Los Bancos y Cajas

Las cuatro cajas del SIP no cobrarán comisiones a los clientes de cualquiera de ellas por la utilización de sus cajeros.

El Mare Nostrum ya tiene sede en Madrid, inicia la captación de pasivo y prepara su web corporativa.

Desde el 1 de enero se encuentra operativo el banco Mare Nostrum, el buque insignia del sistema institucional de protección (SIP) formado por Cajamurcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra, y que aspira a convertirse en el grupo financiero de referencia en el arco mediterráneo español.
Los primeros pasos, como es habitual en los recién nacidos, son aún titubeantes, pero el grupo, que ahora ocupa provisionalmente unas oficinas de Sa Nostra en la calle Alcalá, de Madrid, ya trabaja en la adecuación de la que será su futura sede central, situada en el Paseo de Recoletos madrileño. Además espera lanzar este mes su web corporativa y su logotipo y ya ha realizado una primera campaña de captación de pasivo, realizada de forma coordinada por las cuatro cajas, mediante un producto financiero común.
Una de las novedades y ventajas para los clientes de las cuatro cajas que participan en esta fusión fría es que a partir de finales de mes, según cálculos del grupo, podrán utilizar los cajeros de cualquiera de ellas como si fueran los de su propia entidad, es decir, sin que les cobren comisión por las operaciones que realicen.
De momento, los socios del SIP aún se muestran reticentes a utilizar abiertamente el nombre elegido para bautizar el banco y con el que está registrado, y prefieren usar las siglas, BMN. La razón es la existencia de una compañía aseguradora con el mismo nombre en Mallorca y perteneciente a la multinacional Axa Seguros. Aunque hasta ahora no han recibido ninguna alegación por el uso del nombre Mare Nostrum, los integrantes del SIP quieren adquirir la marca a Axa para así poderla emplear sin reservas en todas las actividades que desarrolle el grupo.
Presentación en la Bolsa
La puesta de largo del banco está previsto que se produzca la semana que viene con una presentación oficial a inversores y analistas que tendrá lugar en la sede de la Bolsa de Madrid. Para más adelante, los gestores del BMN piensan realizar una presentación más selectiva en la City londinense, la principal plaza financiera de Europa y donde están radicadas las agencias de calificación de riesgo que rigen los mercados internacionales de deuda.
Cajamurcia, que con una participación del 41% lidera el grupo financiero, celebró el pasado 29 de diciembre un consejo de administración en el que el presidente ejecutivo de la caja y del banco, Carlos Egea, informó de las principales magnitudes y variables de la nueva entidad. Las cuotas de participación de las otras tres cajas, determinadas por los resultados de cada una de ellas, son del 28% para Caixa Penedés, 18% para Caja Granada y del 13% para la balear Sa Nostra.
Plan de ajuste
A medida que toma cuerpo el grupo y su banco, la transformación también afecta a las cuatro cajas que lo integran. El plan de ajuste en la red de oficinas se ha anticipado en seis meses y está previsto que concluya el próximo mes de junio con la clausura de 171 sucursales, una décima parte de las 1.703 que componen la red comercial del grupo. De ellas, la mitad ya habían echado el cierre a final del pasado año.
También sigue su curso el programa de prejubilaciones pactado con los representantes de los trabajadores de las cuatro cajas y que afectará a 1.049 empleados, de ellos 222 en Cajamurcia. A finales de diciembre 60 empleados de la entidad murciana ya habían dejado su puesto de trabajo por este procedimiento, puesto en práctica a través de un expediente de regulación de empleo. Según las condiciones acordadas, se trata de trabajadores a partir de 55 años de edad y con al menos 10 de antigüedad y que se retiran con entre el 85% y el 95% del salario neto.

Al hablar de Caja 3 estamos indicando el SIP o nuevo banco que va a surgir de la fusión fría realizada por la CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja de Badajoz, que a partir del 1 de enero pasado empieza a operar como una entidad con lo que procederá a la comercialización de productos bajo esta denominación comercial y como no iba a ser menos, también tarjetas de crédito.

Se indica desde Caja 3 que se van a comercializar de esta modalidad de tarjetas de crédito, al amparo de los dos grandes fabricantes de tarjetas: Visa y Mastercard, con lo que en ambos caso, el uso de estas tarjetas como medios de pago internacionalemente aceptado en redes de cajeros automáticos y en pagos en establecimientos.

Nos referimos a ello ya que aunque alguna de estas entidades comercializa bajo uno de los emisores anteriomente indicados, el SIP de las tres entidades si que lo va a hacer.

Cabe recordar que Caja 3 cuenta con una red de 600 oficinas, con presencia en Portugal, y si bien aun no ha dado a conocer su nueva oferta de productos financieros, desde aquí le dejamos serán compatibles con los que comercializan las tres hasta ahora de forma individual.

Ambas entidades deberán cambiar los estatutos, tras lo que deberán celebrar asambleas para que la operación se apruebe en mayo de 2011.

El Banco de España ha dado el visto bueno al Sistema Institucional de Protección (SIP) entre Caja Rural del Sur y Caja Rural de Extremadura, a falta de que este SIP sea aprobado definitivamente por las asambleas de ambas entidades para que pueda estar operativo.

Fuentes de Caja Rural del Sur han precisado a Europa Press que este SIP ya fue aprobado por los consejos de administración de ambas entidades. Ya a finales de octubre, el presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, destacó que esta unión se va a llevar a cabo “sin solapamientos de ninguna oficina”, toda vez que “Caja Rural del Sur está presente en Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga y Caja Rural de Extremadura está presente en Badajoz, Cáceres y Madrid”.

Recordó entonces que en este proceso “estamos supeditados a los que nos determine el Banco de España”. Ambas entidades deberán cambiar los estatutos, tras lo que deberán celebrar asambleas para aprobar definitivamente esta operación, de forma que prevén que esta integración esté culminada antes de mayo de 2011, aunque ya estimó a finales de octubre que la operación “puede ir incluso más rápida”.

Mantenimiento del rating

Caja Rural del Sur ha celebrado el último consejo del año en Málaga, que coincide con la celebración del X aniversario desde su creación, y el inicio del SIP, ya aprobado por el Supervisor, con Caja Rural de Extremadura.

Este consejo, presidido por José Luis García Palacios, destacó que la entidad tiene una previsión de cierre con una tasa de morosidad próxima al 4,5%, manteniendo unas dotaciones en torno al 90%, claramente mejores a la media del sector financiero.

El presidente informó que la agencia internacional de calificación crediticia Moody’s Corporation confirmó en su último informe los ‘ratings’ de Banco Cooperativo Español, del Grupo Caja Rural, también presidido por Jose Luis Garcia Palacios, “una de las escasas entidades españolas que ha mantenido su rating”.

Asimismo recordó que la agencia de calificación Fitch también confirmó este ejercicio, la calificación de Caja Rural del Sur; destacando la solvencia total superior al 16%, frente al ocho por ciento mínimo obligatorio.

Los 21 miembros que conformarán el consejo de administración del SIP que integra Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietena, Caja Rioja, Caja Segovia, Caja de Avila y La Caja de Canarias se reunirán este viernes en Valencia para constituir formalmente la sociedad.

La nueva entidad, integrado por estas siete entidades, tiene de plazo desde este viernes y hasta final de mes para cerrar los trámites necesarios para comenzar a operar el 3 de enero (primer día hábil del mes), tal y como tenía previsto. El nombre que tendrá la sociedad central del SIP es Banco Financiero y de Ahorro pero no será el nombre comercial con el que operará la entidad.

En este sentido, las fuentes consultadas aseguran que se estudian varias alternativas pero que aún no hay nada decidido y que, probablemente, hasta mediados de enero no se conocerá cuál será el nombre definitivo que dará identidad al SIP.

Los consejos de administración de las cajas integrantes del SIP se han reunido este jueves para proponer a los 21 consejeros que formarán el consejo del sistema institucional de protección.

Además, Caja Madrid podría tener en el SIP a otros dos hombres fuertes: Ildefonso Sánchez, que podría ostentar el cargo de director financiero del SIP, y Matías Amat, como director de participaciones industriales.

Los 11 consejeros propuestos por Caja Madrid para integrar el SIP son Rodrigo Rato, presidente de la entidad y a José Manuel Fernández Norniella, Virgilio Zapatero y José Antonio Moral, actuales vicepresidentes del consejo de administración de Caja Madrid.

La entidad también ha propuesto como miembros del consejo de la nueva entidad a los vocales de Caja Madrid Pedro Bedia, Jorge Gómez, Mercedes de la Merced, Ricardo Romero, Javier López, Mercedes Rojo y Arturo Fernández.

Por su parte, el consejo de administración de la Caja Insular de Ahorros de Canarias ha acordado proponer a su presidente, Juan Manuel Suárez del Toro Rivero, como consejero del SIP, mientras que Caja de Ávila ha designado a su presidente, Agustín González.

Los consejeros propuestos por Caja de Ávila y La Caja de Canarias tendrán un mandato de dos años, transcurridos los cuales, serán relevados por los que proponga Caja Segovia, Caixa Laietana o Caja Rioja. El consejo de administración de Banaja tendrá que designar a seis consejeros.

AUTORIZACIONES.

Las comunidades de Madrid y Castilla y León han autorizado el SIP, completando así los permisos necesarias para constituir la sociedad central, que tendrá estatuto de banco. Estos permisos se suman al de la Generalitat de Catalunya, que autorizó la integración de Caixa Laietana el pasado 16 de noviembre.

Por otro lado, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) dio “luz verde” el pasado 18 de noviembre a la concentración de las siete cajas, y afirmó que la operación no supone un obstáculo significativo para la competencia.

Lo de esta entidad es de juzgado de guardia!!! Le acaban de dar 4.500 millones de euros el FROB y va a emitir deuda por 5.000 millones más, lo que demuestra que las dos grandes cacas que forman estee engendro de SIP, Caja Mardrid y Bancaja, no hay por donde cogerlas.

La deuda, se paga con más deuda, y esta con más deuda. ¿No hacía algo así nuestro amigo Madoff?

Caja Madrid prepara una gran emisión de deuda, que previsiblemente será la primera operación de este tipo que realice una fusión virtual de cajas en nuestro país. La reunión de la ejecutiva de la semana pasada analizó el proyecto que todavía no está definido por completo y que se llevará a cabo si las circunstancias del mercado lo permiten.

La idea original es que el SIP emita o canjee bonos por importe de en torno a 5.000 millones de euros antes de fin de año, antes incluso de que se constituya oficialmente la sociedad central que compartirá la entidad que preside Rodrigo Rato con Bancaja y las cajas Insular de Canarias, Laietana, Segovia, Ávila y Rioja.

El objetivo es alargar los vencimientos de deuda el máximo posible, ahora que los mercados vuelven a tener dudas sobre el sector financiero y algunos países, entre los que se encuentra España. El SIP podría utilizar los avales del Estado que todavía no ha utilizado y que en principio deberá usar antes del 31 de diciembre.

VENGA ALEGRIA….QUE YA PAGARA EL PATO ALGUIEN POR ALGUN LADO!!!!

Con fecha 17 de Septiembre de 2010, la agencia Fitch Rating mantiene a Cajamurcia el rating “A+” con perspectiva estable y lo sitúa en observación tras la aprobación del SIP en las asambleas generales.

Con fecha 17 de septiembre de 2010 la agencia de calificación Fitch Rating revisa el rating de CajaGranada otorgando la calificación de BBB+ con perspectiva positiva.

La agencia de calificación “reacciona favorablemente” a la ratificación este pasado jueves por parte de la asamblea general de CajaGranada de la creación del Grupo Mare Nostrum, junto a CajaMurcia, Caixa Penedès y Sa Nostra, cuyas asambleas también ratificación el Sistema Institucional de Protección (SIP).

Según indicó CajaGranada en una nota remitida a Europa Press, la agencia de rating emitió este viernes una nota donde “fundamenta” la revisión con perspectiva positiva “en la aprobación de un contrato de integración por las asambleas generales de las cuatro cajas para formar un grupo bancario con los mecanismos de garantías cruzadas a través de un SIP“.

Este SIP tendrá algo más de cuatro millones de clientes, dará lugar al cuarto grupo del sistema de cajas español por fondos propios, con 3.855 millones de euros de core capital; el quinto por volumen de negocio, con algo más de 103.433 millones; el quinto, igualmente, por resultados atribuidos, con 228 millones; el sexto por volumen de activos, con 73.055 millones y el cuarto, por número de oficinas, con 1.703 sucursales.

En su comunicado, Fitch, que destaca la integración de CajaGranada en un grupo sólido, avanza que resolverá la revisión positiva “una vez que el SIP haya sido establecido” y disponga “de más información sobre el contrato de integración”, lo que estima que se producirá a finales de 2010.

El vicepresidente de Caja de Avila y alcalde de la capital, Miguel Angel García Nieto, ha augurado hoy que tras la Asamblea General en la que la entidad abulense decidió ayer sumarse al SIP que lidera Caja Madrid, “otros tendrán que venir a llamar a esta puerta”. García Nieto, que considera “tremendamente positivo” lo aprobado en la Asamblea con cerca del 97 por ciento de los votos, ha dicho que esta nueva situación “da garantías de no tener que acudir a segundas vueltas, como otros van a tener que hacer de aquí a poco tiempo”. “Otros de esos que se anunciaban a bombo y platillo van a tener que venir a llamar a esta puerta y si no al tiempo”, ha añadido, para después insistir: “habrá otros muchos que tendrán que llamar a otras puertas en las que nosotros ya estamos”.

“En etapas posteriores se podrá dar entrada a nuevos socios que aporten capital, bien procedente de otras entidades de crédito, o de inversores de todo tipo cuando la Sociedad Central cotice en bolsa”. Con estas palabras pronunciadas en la asamblea de Bancaja , José Luis Olivas dio por hecho ayer que el banco constituido junto a Caja Madrid y otras cinco entidades cotizará en bolsa. Aunque no precisó una fecha.

Olivas, que será vicepresidente del SIP, anunciaba así una posibilidad que Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid y de la nueva entidad, se había resistido a admitir.

De hecho, en su discurso de ayer ante la asamblea Rato fue mucho menos explícito sobre este asunto y afirmó que la constitución de la nueva sociedad como banco “mejorará el acceso a los mercados de capitales y permitirá al grupo conseguir sus objetivos de forma más eficiente”, sin citar la posible salida a bolsa.

Cobertura holgada
En su discurso, el presidente de Bancaja justificó a continuación la necesidad de salir a bolsa: “De esta forma, el acceso al mercado de capitales permitirá cubrir holgadamente las nuevas exigencias de recursos propios previstas en los futuros acuerdos internacionales de obligado cumplimiento”.

Según Olivas, la estrategia del nuevo grupo tiene entre sus objetivos “cubrir con holgura los requerimientos de recursos propios acordados el domingo pasado y conocidos como Basilea III”.

El SIP, cuyo contrato de integración aprobaron ayer las asambleas de las cajas, ha pedido al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) 4.465 millones de euros, que tendrá que devolver en un máximo de cinco años. “Todo un reto”, como admitió ayer Rato.

Contabilizando esta ayuda, el nuevo grupo superó las pruebas de estrés realizadas a la banca europea el pasado mes de julio, con un ratio de capital Tier 1 del 6,3 por ciento, frente al mínimo del 6 por ciento exigido.

Sin embargo, las nuevas normas de Basilea III elevan los requisitos de Tier 1 al 8,5 por ciento en 2018. Pero, en 2015, el umbral establecido es del 7 por ciento. Y en 2013, la nueva normativa entra en vigor y comienza el periodo de adaptación.

¿Salida a bolsa en dos años?
Por tanto, una fecha posible para la salida a bolsa del nuevo banco podría producirse pasados dos años. No sólo el aumento de los ratios de capitalización, sino el cálculo y la composición de los mismos hace que las cajas de ahorros estén en desventaja con los bancos y tengan que modificar su estatus tradicional y abrirse a inversores privados, bien sea con cuotas `participativas con derechos políticos o a través de acciones.

La privatización, sin embargo, mantendrá el control de los diferentes instituciones – comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos, etc- sobre las cajas y por tanto se preservará la obra social y la vinculación territorial. Tanto Rato como Olivas hicieron hincapié en este asunto.

El SIP supone la creación de la primera entidad en banca comercial y de empresas por volumen de negocio en España, con 355.613 millones de euros, además del primer grupo de cajas de ahorros de Europa y uno de los quince mayores de la zona euro. Como dijo el presidente de Caja Madrid, se constituye un “campeón” de las finanzas.

El grupo operará con el nombre de la caja dominante en cada uno de los territorios (ver mapa), y en el resto de España recibirá el nombre del nuevo banco, que aún no se conoce.

Esto supondrá el trasvase de oficinas entre entidades en las regiones donde otra caja sea dominante -en Madrid, por ejemplo, todas las del grupo pasarán a ser de Caja Madrid-, y el cierre de algo más de 500 oficinas. En cuanto al coste laboral, habrá una reducción de plantilla de 3.700 personas, de las 26.000 que suman las siete cajas, que se realizará mediante prejubilaciones a partir de los 55 años en un proceso que durará varios años, según fuentes sindicales.

Recorte del sueldo, aprobado
La nueva entidad permitirá ganar en rentabilidad y eficiencia. Esta es importante en épocas de crisis. De ahí que Rato propusiera ayer un recorte de gastos y la asamblea aprobara una reducción de los sueldos de los vocales del administración y consejeros generales del 5 por ciento, tal y como adelantó ayer este periódico.

A partir de ahora, cobrarán 833 euros por cada asistencia a las reuniones. Ya en el primer semestre, los directivos se recortaron su salario un 18 por ciento.