Los Bancos y Cajas

Tendría interés en una participación del 70,5% valorada en 3.000 millones de euros Banco Santander se encuentra bien posicionado en la puja por la entidad polaca Bank Zachodni, que ha sido puesta en venta por su propietario Allied Irish Banks, publica el diario polaco Parkiet.

El banco español estaría interesado en adquirir una participación del 70,5% en dicha entidad cuyo valor alcanzaría los 3.000 millones de dólares. Así mismo, tendría intención de comprar otros activos estadounidenses o británicos, según recoge la misma fuente.

Otros bancos preseleccionados en el proceso serían el estatal polaco y más importante del país, PKO Bank Polski, el francés BNP Paribas y el italiano Intesa Sanpaolo.

A las 11:22, Banco Santander crece un 0,71% hasta los 10,04 euros. BNP Paribas sube un 4,04% hasta 54,84 euros.

El consejo de administración de Cajasol aprobó por mayoría acudir en solitario a la puja para hacerse con CajaSur, tras no llegar a ningún acuerdo con Unicaja para efectuar una oferta conjunta, aunque su oferta estará vinculada a la de Unicaja en el caso de que ésta se hiciera con la caja cordobesa, según indicaron a Europa Press fuentes del consejo de administración, que precisaron que el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, ha comunicado al consejo el inicio de los estudios con vistas a suscribir un protocolo de intenciones que sirva de base para la fusión de Unicaja y Cajasol.

De esta forma, el consejo de Cajasol, reunido esta tarde en Sevilla, acordó vincular a la de Unicaja su oferta ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acceder al proceso de adquisición de CajaSur, de manera que presentará su oferta de forma individual, pero vinculándola a la de Unicaja mediante acuerdo del consejo, de forma que la entidad que resultara adjudicataria ofrecerá participación y ayuda en el proyecto a la otra entidad andaluza oferente.

La caja indicó en una nota que se ha estimado como mejor opción para el desarrollo de esta actuación conjunta la presentación de las correspondientes propuestas por parte de ambas entidades, con el compromiso mutuo de dejar abierta la incorporación de la otra caja, para su participación en el desarrollo conjunto del proyecto.

Asimismo, fuentes del consejo de administración de Cajasol precisaron a Europa Press que en dicha reunión ha existido un pronunciamiento verbal por parte de Antonio Pulido, que ha puesto en conocimiento del consejo la voluntad de analizar la viabilidad de acudir a un proceso de fusión con Unicaja, aunque sin ninguna documentación concreta por el momento.

Así, en su nota, Cajasol explicó que el presidente de la entidad ha comunicado al consejo de administración el inicio de los análisis y estudios de cara a suscribir un futuro protocolo de intenciones que sirva de base para la integración de ambas entidades, y que permita unos mejores niveles de solvencia, rentabilidad y eficiencia de la misma en beneficio de sus clientes y empleados y la mejor contribución al desarrollo socioeconómico de Andalucía.

De esta forma, fuentes del consejo precisaron que los consejeros han tomado conocimiento de este informe del presidente y de la voluntad de la entidad de analizar la viabilidad de acudir al proceso de fusión con Unicaja. Las fuentes indicaron que ha existido un pronunciamiento verbal, considerado una declaración de intenciones sobre el posible escenario de fusión con Unicaja pero sin ningún documento concreto por el momento.

COMPRA DE ACTIVOS

Por otra parte, sobre la oferta por CajaSur, la entidad consideró que la fórmula de ofertas con el compromiso de coparticipación ofrece las mayores garantías para que CajaSur finalmente pueda resultar adjudicada a una caja andaluza, al tiempo que se ha comprometido formalmente a compartir el desarrollo del proyecto a través del vehículo que considere más adecuado, aunque fuentes del sector precisaron que esa fórmula aún no se ha concretado.

En ese sentido, fuentes del consejo de administración precisaron a Europa Press que a pesar de que Cajasol ha decidido presentar una propuesta individual por la vía de compra de activos, se abre la puerta a la colaboración y ayuda futura.

Las fuentes del consejo indicaron a Europa Press que la oferta individual por Cajasol se presentará tras no llegar a un acuerdo con Unicaja para la oferta conjunta, pero sí se ha logrado pergeñar una oferta vinculada, de forma que, según insistieron, si alguna de las dos cajas consigue que le den CajaSur, la otra le apoyará y le ayudará.

POSICIÓN DE LOS SINDICATOS

Asimismo, fuentes del consejo precisaron a Europa Press que la votación sobre CajaSur se efectuó por mayoría absoluta, toda vez que los tres consejeros vinculados a CCOO se abstuvieron y los dos de UGT votaron en contra.

Fuentes de UGT explicaron a Europa Press que su voto en contra viene motivado por que en la oferta de Cajasol por CajaSur hay un planteamiento de pérdida de empleo muy fuerte, pues se habla de entre 800 y 1.200 puestos de trabajo entre las dos cajas, aunque Pulido se ha comprometido a acometer medidas no traumáticas y negociadas con los sindicatos. Estas mismas fuentes lamentaron que nadie nos ha pasado ninguna propuesta en ese sentido.

Asimismo, fuentes de CCOO indicaron a Europa Press que sus abstenciones muestran su coherencia, y responden a una posición de cautela, toda vez que se ha presentado un buen trabajo y se ha ganado en viabilidad, pero los sindicatos hemos estado ajenos a ese proyecto para CajaSur, por lo que, mientras no nos convenzan, seguiremos con esa postura.

Así, expresaron sus dudas sobre cómo se produce la integración de los trabajadores de ambas cajas, algo que debe estar en el seno de la negociación laboral pero que aún desconocemos, y pedimos que ese proceso no se haga desnaturalizando la naturaleza jurídica de las cajas mediante fusiones frías o SIP.

Aunque es consciente de que apenas quedan posibilidades para crecer en solitario, la BBK aún no ha tirado la toalla y sigue explorando las opciones existentes en el mercado para lograr ese objetivo.
En este sentido, la caja de ahorros vizcaína ha decidido aceptar la invitación del Banco de España para sumarse al grupo de entidades -tanto bancos como cajas- que van a acceder a las cuentas de CajaSur, intervenida por el organismo emisor el 22 de mayo, para posteriormente decidir si presenta una oferta o desiste de pujar por la entidad.
En el grupo de instituciones que, según los medios del sector consultados por este periódico, han mostrado su interés por la caja andaluza se encontrarían varios bancos, entre ellos el Santander, el BBVA, el Sabadell y Banesto. A ellos se suman al menos tres cajas, entre las que se encontraría Caja Madrid.
La entidad presidida por Mario Fernández -que tiene asumidas las dificultades para crecer ahora y se prepara para aprovechar las ocasiones que puedan surgir en la esperada segunda vuelta de la reordenación de cajas de ahorro-, no había mostrado inicialmente interés por CajaSur, al considerar, entre otros motivos, que está muy concentrada en Andalucía.No obstante, y siguiendo su filosofía de analizar todas las posibles opciones, la caja vizcaína ha decidido aceptar la invitación para estudiar las cuentas de CajaSur, que cuenta con unos activos de unos 19.000 millones de euros . Para ello, únicamente deberá firmar un documento de confidencialidad. Por lo demás, esa operación no tiene ningún coste para la BBK ni le compromete a nada a la hora de tomar una decisión sobre si puja o no.
Análisis detalladoAsí las cosas, la Bilbao Bizkaia Kutxa tiene previsto firmar la citada carta de confidencialidad y accederá a las cuentas de la entidad cordobesa. No será hasta que no haya escudriñado todos los datos cuando decida si presenta una oferta. Actualmente, toda las posibilidades están abiertas, si bien en determinados medios se restan opciones a la posibilidad de que se postule.Según el calendario previsto, sería en la tercera semana de julio cuando las entidades interesadas en CajaSur podrán presentar oferta no vinculantes para que, tras una selección de candidatos, se eleven las propuestas reales durante ese mismo mes. El objetivo es que tras el verano la caja intervenida tenga un nuevo dueño. En ámbitos financieros se baraja que la fórmula elegida para dirimir el proceso será la de una puja.Si finalmente optara por participar en este proceso, no sería la primera ocasión en la que la Bilbao Bizkaia Kutxa intenta crecer mediante una operación con una caja de otra comunidad antes de la esperada fusión vasca. Lo ha intentado, hasta ahora sin éxito, a través de la adquisición de CCM y mediante una ‘fusión fría’ con CAM.