Los Bancos y Cajas

El 74,25% de los accionistas de Banco Popular ha optado por recibir el dividendo en nuevos títulos, por lo que la entidad aumentará capital por importe de 1,2 millones de euros.

Según indicó el Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el banco emitirá 12 millones de acciones en el aumento de capital liberado para instrumentar su programa “Dividendo Banco Popular”.

Para comprar los derechos de asignación gratuita de los accionistas titulares del 25,75% del capital, el Popular ha desembolsado 17,7 millones de euros.

Las nuevas acciones del Popular quedarán admitidas a negociación en las bolsas españolas a partir del próximo 6 de mayo, y también se solicitará su cotización en Lisboa.

Banco Popular ha vuelto a sacar brillo a su balance. El tercer banco español y su socio Allianz han creado una firma conjunta que gestionará seguros, pensiones y fondos. Además de reforzar su alianza con la aseguradora, el traslado de los negocios a la nueva sociedad permite a Popular obtener plusvalías de 490 millones de euros que irán a provisiones.

Las entidades financieras españolas están haciendo todo lo posible para salir airosas de la crisis de la mejor manera posible. Recompra de preferentes o deuda subordinada con fuertes descuentos, traspaso de la red de sucursales, venta de participaciones industriales,… Cualquier fórmula es buena para reforzar el balance y hacer frente a la morosidad derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Banco Popular ha encontrado una vía que ha repetido esta misma mañana por segunda vez en menos de un año: crear una sociedad conjunta a la que trasladar activos que tiene en balance para poder ponerlos en valor y sacar plusvalías. Esta fórmula ya le permitió obtener una plusvalía de 367 millones de euros a final de junio de 2010 con la creación de un nuevo banco a partes iguales con Crédit Mutuel. Las sucursales, 123, eran del propio Popular.

La operación de esta mañana con Allianz guarda similitudes. La aseguradora y la entidad que preside Ángel Ron crean una sociedad conjunta, Allianz Popular, que gestionará seguros, pensiones y fondos de inversión valorados en 11.000 millones. Los alemanes tendrán el 60% y Popular el 40% restante. La valoración del negocio de la joint venture es de 1.058 millones de euros, alrededor de 6,7 veces el valor contable.

La cuestión es que Popular y Allianz ya compartían previamente a partes casi iguales los negocios de seguros de vida y pensiones. Según fuentes consultadas, Popular tenía el 49% de los primeros y el 51% de los segundos. Los fondos de inversión eran 100% Popular. Pero al trasladarlos a una nueva sociedad los negocios se vuelven a tasar y es de ahí de donde el banco español obtiene los 490 millones de euros en plusvalías.

Fuentes oficiales del banco con sede en el Edificio Beatriz de Madrid aseguran que el destino de ese dinero será reforzar el balance del banco, es decir, “provisiones”. Tres años de crisis han dejado casi a cero los colchones anticíclicos que la banca tiene para soportar pérdidas en impagos de créditos, por lo que el impacto en resultados es cada vez mayor y cualquier operación de este tipo cobra especial importancia.

La relación de Allianz con Popular se remonta a más de 20 años atrás. La aseguradora controla algo más del 9% del capital del banco español y cuenta con puesto en el consejo de administración. Crédit Mutuel, por su parte, compró el 5% de Popular en el marco de la creación del banco conjunto.

“Los clientes de Allianz Popular se verán beneficiados de diversas formas: por la amplia oferta de productos financieros que Banco Popular lleva a cabo a través de su red de sucursales, así como por la experiencia de Allianz en el ámbito de los seguros, los planes de pensiones y la gestión de activos” subrayaron Ángel Ron y Vicente Tardío, presidente y consejero delegado de Allianz en España.

El director general y financiero de Banco Popular, Jacobo González-Robatto, puede decir las cosas más alto, pero no más claro. Aprovechando la presentación de los resultados del grupo correspondientes a los nueve primeros meses del año, explicó que desde el miércoles pasado Popular y su socio Crédit Mutuel tienen ya todas las autorizaciones para abrir su nuevo banco, que operará en banca comercial. Pese a haber celebrado ya su primer consejo de administración y haber mandado cartas a los clientes indicándoles que desde ahora operarán con ese banco en vez de con Popular, Robatto dijo que la nueva entidad no tenía aún nombre. “Todos los nombres que nos han sugerido los de marketing nos han espantado”, dijo. Por eso, “no hemos tomado ninguna decisión aún sobre la nueva marca”, añadió.

El Banco Popular se está convirtiendo en una de mis preferencias actuales porque sus últimas promociones están siendo muy buenas. Después de ofrecer algunos de los mejores depósitos del mercado, ahora quiere captar nóminas ofreciendo los siguientes regalos:

1. Televisor Full HD 32″ LED con resolución 1920×1080p para móminas o pensiones superiores a 2.500 euros y tres recibos del horas por un plazo de 36 meses. Los gastos de envió son de 99 euros. Su precio aproximado en el mercado está entre 560 y 650 euros.
2. Robot de Cocina con capacidad de 5 litros, recetario de más de 800 platos y programación anticipada 24 horas para nómina o pensión superior a 900 euros y tres recibos del horar durante al menos 30 meses. Los gastos de envío ascienden a 39 euros. Su precio aproximado en el mercado es de 380-450 euros.
3. Cafetera Nespresso Citiz EN 165B para nómina o pensión superior a 1.000 euros durante un periodo de 18 meses. Los gastos de envío son de 19 euros. Su precio aproximado en el mercado es de 140-160 euros.

Sin duda, bastante interesante.

Banco Popular sigue apostando fuerte por los depósitos bancarios. La entidad ha lanzado hoy un nuevo producto a 1 año al 4,5% TAE, con la peculiaridad de que no exige ningún tipo de vinculación con el banco por parte del cliente, lo que lo convierte en uno de los productos más atractivos del mercado en este momento.
Este nuevo depósito sólo se podrá contratar durante dos semanas, hasta el próximo 10 de septiembre, y únicamente a través de la red de sucursales, no por internet, según confirmaron a INVERTIA fuentes de la entidad.

El producto no exige un importe mínimo, pero si uno máximo, de 1 millón de euros y va dirigido a nuevos ingresos, tanto por parte de nuevos clientes como de actuales clientes del banco que aumenten el saldo con dinero procedente de sus ahorros o de otras entidades.

Actualmente, Banco Popular cuenta con diversos depósitos de alta rentabilidad en el mercado para plazos que van desde un mes hasta 18 meses.

Esta nueva oferta de Banco Popular es la segunda que realiza la banca española durante esta semana. Hace unos días, Caja Madrid también anunció la comercialización de un nuevo depósito al 4% TAE pero en ese caso se exige al cliente una gran vinculación con la entidad.

La mayor parte del saldo crediticio estaba concentrada hasta mayo en manos de los seis principales bancos españoles –BBVA, Santander, Banesto, Banco Sabadell, Banco Popular y Bankinter–, que aglutinaban el 80% del volumen total.

Los bancos españoles contaban al cierre de mayo con un total de 833.929 millones de euros en créditos concedidos a sus clientes, lo que supone un tímido incremento del 0,09% respecto al saldo acumulado en el mismo mes de 2009, según datos de la Asociación Española de Banca (AEB) .

Estos datos constatan el fuerte frenazo en el ritmo de crecimiento del saldo crediticio de los bancos, ya que un año atrás el importe acumulado repuntó un 4,7% en relación a mayo de 2008, mientras que el año precedente creció a un ritmo interanual del 11,8%.

Las entidades financieras reciben desde hace tiempo críticas desde diversos sectores por la restricción del crédito a empresas y familias, pero sostienen que no han cerrado el grifo de los préstamos, sino que la situación responde al ajuste necesario tras los excesos en la concesión registrados en el periodo de expansión previo a la recesión, a la menor demanda y a la atonía del crecimiento de la economía.
el pasivo acumulado por la banca se eleva a un total de 1,24 billones de euros, frente a los 1,03 billones de inversiones crediticias que mantienen estas entidades, que incluyen la banca española y las sucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitarias.

De hecho, la deuda de las entidades españolas con el Banco Central Europeo (BCE) alcanzó 126.300 millones de euros en junio, el importe más alto de la historia, al mismo tiempo que las entidades mantienen campañas de elevada remuneración por el dinero de la clientela, que llegó hasta el 4% a Tasa Anual Equivalente (TAE) en algunas entidades, mientras que los tipos oficiales de interés se mantienen el mínimo histórico del 1%.