Los Bancos y Cajas

De esta forma, casi cinco meses después de anunciar la operación, el grupo que preside Francisco González cierra la compra, una vez obtenidas las preceptivas autorizaciones.

A principios de noviembre, el BBVA informó de que ampliaba su capital en 367 millones tras llegar a un acuerdo con los principales accionistas de Garanti para comprar la participación del 24,8% en unos 4.200 millones de euros.

La operación se realizaba a través de dos transacciones: en la primera, el BBVA adquiría a Dogus Holdings -que posee un 30,5% de Garanti- 26.418 millones de títulos, equivalentes al 6,29% del capital, por 2.062 millones de dólares (aproximadamente 1.400 millones de euros).

En la segunda, el banco español compraba a General Electric 78.120 millones de títulos, el 18,60% del capital de Garanti por 3.776 millones de dólares (algo más de 2.700 millones de euros).

A partir de ahora, una vez cerrada la operación, BBVA controla el 24,89% de Garanti, al igual que Dogus; y el 50% restante está en manos de otros accionistas.

En un comunicado, Francisco González destaca que con la compra de Garanti, BBVA ha aprovechado una “oportunidad única”, al tiempo que indica que entra en un mercado emergente con un “alto potencial” de crecimiento.

Garanti cuenta con casi diez millones de clientes, una red de 863 sucursales y unos activos totales a cierre de diciembre que superaban los 60.000 millones de euros.

En 2010, el banco turco ganó un 11% más que un año antes, hasta más de 3.400 millones de liras turcas o unos 1.700 millones de euros.

CatalunyaCaixa está ultimando la venta de su 1,65% en la petrolera Repsol, según han avanzado a Efe fuentes financieras cercanas a la operación.

La venta se está realizando esta misma noche a través de una colocación acelerada que ha encargado la banco de negocios UBS.

La segunda caja catalana, fruto de la reciente fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, obtendrá por esta operación más de 453 millones de euros, a los actuales precios de mercado de la compañía petrolera.

Esto supondrá una plusvalía de más de 190 millones para la entidad de ahorro catalana, que esta desarrollando en los últimos tiempos una política de venta de activos.

Así, CatalunyaCaixa se desprendió el pasado mes de septiembre del 50% de su grupo asegurador, que vendió a Mapfre por otros 549 millones, de los que 415 millones fueron plusvalías.

En breve está previsto que se anuncie la disolución de Repinvest, la empresa conjunta que tenía CatalunyaCaixa y La Caixa y que es el paso previo necesario para poder vender el paquete de CatalunyaCaixa.

Por su parte, La Caixa, mantendrá el 13% de Repsol y seguirá siendo el socio de referencia de la petrolera sin que por ahora se produzcan cambios en este aspecto.

Cuando se cierre la venta de su participación en Repsol, a CatalunyaCaixa le quedará todavía un 1,62% de Gas Natural Fenosa, un paquete que retendrá ya que en este momento tendría que venderlo con minusvalías, ya que lo adquirió en 2003 y desde entonces la evolución de la acción de la gasista no ha resultado favorable.

En cambio la venta de Repsol se produce en un momento bueno para la acción, que ha subido por el interés manifestado por el grupo indio Essar.

La acción de Repsol cerró ayer a 23 euros el título, y se encuentra en máximo anuales, teniendo en cuenta los últimos doce meses, en los cuales al valor de la petrolera le había costado superar los 19 euros.

CatalunyaCaixa ha obtenido un beneficio neto de 113,8 millones de euros durante los 9 primeros meses del año 2010, que supone un crecimiento del 1% respecto a los beneficios agregados de las anteriores cajas que conforman la nueva entidad durante el mismo período del año, según un comunicado de la empresa.

La Comisión Europea (CE) autorizó hoy al Banco de Santander la adquisición del banco polaco Zachodni WBK, al considerar que no genera problemas para la libre competencia en el mercado comunitario.

La operación fue examinada por la CE según su procedimiento simplificado, el que se emplea cuando a priori no existen problemas para la libre competencia.

El Santander anunció el pasado 10 de septiembre el acuerdo para comprar al irlandés Allied Irish Banks (AIB) el 70,36% del capital del Zachodni WBK por 2.938 millones de euros, así como el lanzamiento de una oferta al mercado por el 30% restante.

El Santander anunció también entonces la compra de la empresa de servicios financieros BZ WBK Asset Management, vinculada al banco Zachodni, y la CE anunció hoy la autorización del conjunto de la operación.

La entidad financiera del Vallès Occidental seguirá estudiando operaciones de compra tras la exitosa OPA sobre el banco vasco.

Las juntas de accionistas del Banco Sabadell y del Banco Guipuzcoano han aprobado hoy en sesión extraordinaria la primera fusión de la banca mediana en España, lo que dará lugar a una entidad resultante con unos activos totales que superan los 10.000 millones de euros, han informado ambas entidades.

Las juntas del Banco Sabadell y el Banco Guipuzcoano, con una presencia del 68% del capital representado, han dado el visto bueno a la fusión por unanimidad en Barcelona, y en San Sebastián el 98% de los asistentes han votado a favor de la integración. La inversión crediticia del Banco Sabadell tras esta operación sobrepasará los 7.000 millones de euros y una base de depósitos de más de 5.000 millones, lo que comportará un incremento del 12% del total de activos y del 14% de los depósitos de clientes, según señalan portavoces de ambos bancos.

La junta del Banco Sabadell ha aprobado el aumento de capital social y la emisión de obligaciones subordinadas que permitirán atender el canje de títulos con los accionistas del Banco Guipuzcoano previsto en la oferta pública de adquisición. En los términos aprobados por la junta, los accionistas de Banco Guipuzcoano recibirán, por cada ocho acciones ordinarias, cinco acciones de Banco Sabadell y cinco obligaciones necesariamente convertibles; y por las acciones preferentes sin derecho a voto, los accionistas de la entidad vasca recibirán una acción ordinaria adicional.

En opinión del presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, este sistema, innovador en el mercado español, permite establecer para los accionistas de Banco Guipuzcoano “una vía para la implicación y el mantenimiento de este accionariado en el proyecto futuro de Banco Sabadell”. “La operación tiene una racionalidad en términos de mejora de su presencia en el País Vasco, Navarra y Madrid. Permite, a su vez, la obtención de importantes sinergias de costes. Se estima que éstas alcanzarán los 60 millones de euros anuales al finalizar el Plan de Integración”, ha asegurado hoy Oliu a los accionistas.

Por otro lado, los accionistas del Banco Sabadell también votaron, tal y como estaba previsto, a favor de incorporar en el consejo de administración, como consejeros independientes, a José Echenique, actual presidente de Banco Guipuzcoano, y José Ramón Martínez, consejero también de la entidad vasca. En su discurso ante los accionistas Oliu ha manifestado que “esta operación que está en la misma línea de actuación que la seguida por Banco Sabadell durante estos últimos quince años, constituye un paso más en la trayectoria del proyecto Banco Sabadell y se ha diseñado buscando el máximo beneficio para los accionistas”.

Para hacer frente a la operación de integración, el número máximo de acciones que se emitirán será como máximo de 63 millones y el valor total de la ampliación, como máximo, de 237 millones de euros teniendo en cuenta el tipo de emisión fijado para las nuevas acciones. Gracias a este sistema, “el efecto dilutivo de esta ampliación se reduce considerablemente en beneficio de los actuales accionistas de Banco Sabadell”, ha explicado hoy Oliu.

En cuanto a la emisión de obligaciones convertibles, se emitirán por un valor total de 468 millones de euros y que sus características son básicamente las mismas que las de la emisión de obligaciones realizada en el año 2009 y que están en circulación.

Además, la entidad catalana seguirá estudiando oportunidades de compra tras la OPA sobre el 100% de Banco Guipuzcoano.

Caja Madrid Bolsa ha intermediado en el mercado en torno a un 5 por ciento de Ebro Foods, según mostraron el jueves las pantallas de Reuters. No fue posible contactar con Ebro de manera inmediata para comentar la operación, que se realizó a las 1326 hora local a un precio de 14,150 euros por título en dos operaciones de bloque.

El banco Santander firmará un contrato por 250 millones de dólares para adquirir seis aviones Embraer, que le alquilará a la aerolínea local Azul, dándole la posibilidad de comprarlos en un plazo de 12 años.

El acuerdo compromete tanto a Santander Brasil y Embraer como a Azul Líneas Aéreas Brasileñas y al estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), que financiará el 80% del precio de las aeronaves, refiere EFE a partir de un comunicado divulgado por la subsidiaria del Santander en Brasil.

“La operación inédita es un ‘spanish leasing’ (arrendamiento mercantil) en el cual el Santander compra los aviones del tipo 195 de Embraer con 80% de financiación del Bndes y los alquila a Azul”, detalla la nota oficial.

El Santander pagará el 20% restante del valor de los aviones y asumirá la deuda con el Bndes por lo que tendrá las aeronaves bajo su custodia, explicaron a la agencia española fuentes del banco.

Azul tendrá la opción de compra de los aparatos en doce años, cuando Santander terminará de pagar la deuda con el Bndes, agregó la misma fuente.

El negocio permitirá la financiación total de las aeronaves a un costo competitivo y ayudará a Azul, una empresa que inició operaciones en diciembre de 2008, a seguir invirtiendo en la expansión de su flota.

“El Santander desarrolló un área de negocios especializada en financiación para compañías aéreas y es el único banco en contar con una estructura de ese tipo. Eso nos ayudó a definir una relación con Azul en la que los dos ganamos”, afirmó Mauricio César Farias, superintendente ejecutivo de Retail Aviaton del Santander, citado en el comunicado.

“El largo plazo para el pago al Santander y la posibilidad de poder financiar 100% dejan la caja de la empresa más libre para invertir en la expansión de la flota”, dijo por su parte John Rodgerson, vicepresidente financiero de Azul.

La operación incluye las áreas de Vida y No Vida, así como Planes de Pensiones y se inscribe en el contexto de la integración con Caixa Catalunya y Caixa Tarragona Caixa Manresa y MAPFRE han firmado un acuerdo para desarrollar conjuntamente la actividad de seguros de Vida, No Vida y Planes de Pensiones. En virtud de este acuerdo, MAPFRE adquirirá el 50% de la compañía aseguradora Caixa Manresa Vida, y se formaliza un acuerdo de distribución en los seguros generales. El objetivo de la operación es potenciar, con la gestión especializada de MAPFRE, el desarrollo de los negocios de seguros y pensiones de la filial de Caixa Manresa, que distribuye sus productos a través de la red comercial de la entidad.

La operación se enmarca en el contexto del proceso de integración de Caixa Manresa con Caixa Catalunya y Caixa Tarragona. Por este motivo, se han firmado también acuerdos parecidos con las otras dos entidades.

El precio de la transacción es de 40,9 millones de euros, que se pagarán en diversos plazos hasta el año 2015. El acuerdo también prevé posibles pagos adicionales posteriores, condicionados al grado de cumplimiento de los planes de negocio acordados.

La operación permitirá reforzar en el negocio de banca-seguros la posición de la nueva caja resultante de la integración entre Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa. De la misma manera, MAPFRE reforzará su presencia y arraigo en el mercado catalán.