Los Bancos y Cajas

Caja Mediterráneo (CAM) obtuvo un resultado atribuido de 143 millones de euros a cierre de septiembre, un 28,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, tras destinar 495 millones de euros a reforzar provisiones, informó la entidad en un comunicado.

El índice de morosidad se situó en el 5,2%, 30 puntos básicos por debajo del registrado en septiembre de 2009 y 20 puntos básicos inferior a la media del sector (5,4 por ciento); mientras que la cobertura por fondos ascendió al 63,5%, 3,5 puntos porcentuales más que el año pasado y superando la media de cajas de ahorros en 3,8 puntos porcentuales.

El índice de solvencia de la caja se situó en el 11 por ciento, con unos recursos propios de 5.500 millones de euros y un exceso de capital sobre requerimientos mínimos de más de 1.500 millones, explicó la entidad, que mejora su estructura de solvencia con un Tier 1 del 9,3% y un Core Capital del 6,6%.

El margen de interés alcanzó los 647,4 millones de euros, situándose así en niveles previos al inicio de la crisis, tras aumentar un 42% en 2009 debido a la evolución de los tipos de interés.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

Por su parte, el volumen de recursos en balance se sitúa en 65.057 millones de euros, y los recursos minoristas se incrementan en casi 3.000 millones de euros a cierre de septiembre, un 9,7 por ciento más que hace un año, lo que unido a la reducción en 3.895 millones de la financiación en los mercados mayoristas y monetarios, supone una mejora de la entidad en términos de liquidez, con una cobertura de los vencimientos garantizada durante los próximos cuatro años.

Durante los nueve primeros meses del año se han formalizado 88.763 nuevas operaciones crediticias por importe de 6.381 millones de euros, un 78 por ciento más que en junio de 2010, señaló CAM.

Así pues, la entidad señaló que continúa materializando su apoyo a las líneas de financiación públicas habilitadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto Valenciano de Finanzas, a través de las cuales se han formalizado más de 9.350 operaciones por importe de 654 millones de euros.

La cartera crediticia gestionada por Caja Mediterráneo se sitúa en 56.109 millones de euros, un 5 por ciento menos que en septiembre de 2009, mientras que el 70 por ciento del crédito gestionado está cubierto con garantías reales.

Además, la red operativa de Caja Mediterráneo se sitúa en 974 oficinas, con una reducción de 65 sucursales respecto a septiembre del año pasado. En este sentido, CAM ha reducido un 16 por ciento su capacidad instalada desde el inicio de la crisis.

Por último, durante los nueve primeros meses del año, las cuotas participativas CAM han experimentado una revalorización del 20,5 por ciento, registrando mejor evolución que los principales índices bursátiles y situándose como el único valor de entidades financieras con comportamiento positivo en el año 2010, en comparación con los principales bancos cotizados.

El Grupo Bancaja ha obtenido en los nueve primeros meses de 2010 unos beneficios atribuidos de 170,1 millones de euros, un 27,46% menos que en el mismo periodo del año anterior, tras elevar las dotaciones de morosidad y activos inmobiliarios hasta 921 millones de euros. Según han informado fuentes de la entidad bancaria valenciana, los activos totales alcanzaron 112.027 millones de euros, con un crecimiento del 2,89%, mientras que volumen de negocio se situó en 176.763 millones de euros, con un descenso del 0,85%.

La entidad que preside Francisco González cerró el tercer trimestre con un morosidad del 4,1%, inferior al 4,2% del trimestre anterior, lo que confirma la ralentización de las entradas en mora, en tanto que el ratio de cobertura de la cartera crediticia se situó en el 62%, también algo mayor que el 61% de junio.

En cuanto a dotaciones a provisiones, el BBVA destinó 198 millones a cubrir el impacto de la aplicación de la nueva circular del Banco de España, en vigor desde septiembre, al tiempo que destinó a insolvencias de forma adicional las plusvalías de 233 millones por la venta de oficinas y los 830 millones que logró en la primera fase de esta operación a fortalecer el nivel de provisiones genéricas.

Los créditos a la clientela sumaban 343.084 millones a cierre de septiembre, el 3,6% más que un año antes, mientras los depósitos de clientes se situaban en 368.745 millones, el 0,6% más

Tres directivos procedentes de Asturias asumen el control del día a día en la entidad castellano-manchega.

Mientras siguen las negociaciones para la constitución del sistema institucional de protección junto a la CAM, Cajastur también continúa digiriendo la adquisición de la antigua Caja Castilla-La Mancha (ahora Banco CCM), que le fue adjudicada por el Banco de España (BE) tras su intervención el pasado año. Una de las primeras medidas que han adoptado los gestores asturianos tras asumir el control del negocio financiero de la entidad ha sido reducir de 153 a 42 el número de cargos directivos, según se acordó en el consejo de administración del banco el pasado lunes, en un intento por mejorar la eficiencia de la organización.
Además, aunque se mantiene al director general que nombró el BE, Gorka Barrondo, el nuevo consejero delegado y presidente de Banco CCM, Manuel Menéndez, ha decidido colocar a tres hombres de su confianza para gestionar el día a día de la entidad. Los tres proceden de Cajastur y tendrán el cargo de directores adjuntos al presidente. Se trata de Severino Méndez, que se encargará de Marketing; Luis Fernando Méndez, que será el responsable de la sección de control de Riesgos; y Carlos Halpern, responsable de Integración y Eficiencia. Banco CCM declaró en el primer semestre de este año unos beneficios de 37,9 millones de euros gracias a las ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos que le permiten soportar una morosidad del 16,06%.

La entidad madrileña ha dejado de ganar un 63% menos debido a las nuevas exigencias contra la morosidad que ha impuesto el Banco de España.

La nueva normativa le ha costado 260 millones de euros de sus beneficios, lo que corresponde a un 62,8% por debajo del mismo periodo del año anterior. A pesar de estos datos, Caja Madrid confía en cerrar en positivo el balance del año.

No todo es negativo en torno a la caja madrileña, Caja Madrid ha conseguido 134 millones en plusvalías con la venta de su participación en la entidad marroquí Attijariwafa Bank. Según han informado miembros de la caja, este dinero lo destinarán íntegramente a dotar provisiones contra la morosidad.

Para subsanar esta situación, Caja Madrid constató este lunes que las entidades financieras están acelerando la venta de pisos (se deshizo de 2.292 inmuebles hasta septiembre) y admitió que ya ha empezado a vender algún solar a promotores y a inversores particulares.

El Margen de Intereses decrece un 29,1%. Además, ha señalado que la buena evolución de las comisiones, que han crecido un 12,1%, “en buena medida por el buen comportamiento de las campañas de comercialización de seguros”, moderan la caída en el Margen Bruto hasta el 9,3%.

Asimismo, ha subrayado que continúa desarrollando una política “muy estricta de contención de costes”, con la “consiguiente mejora” de la eficiencia. Los gastos de administración representan un descenso del 4,8% sobre el mismo período del año anterior y el ratio de eficiencia se sitúa en el 39,8%.

El índice de morosidad en BBK, “históricamente uno de los más bajos del sistema”, vuelve a disminuir con respecto al final del trimestre anterior. El 30 de septiembre se situaba en el 2,55% y la cobertura también mejora y se eleva hasta el 107,6%.

La caja ha destacado que la aplicación “estricta” de la nueva normativa de provisiones de insolvencias, “unida a la habitual política de prudencia” de BBK, ha originado un sobrante de 22 millones de euros que, sin embargo, se han mantenido para reforzar los niveles de cobertura. Con todo, el Resultado de Explotación se mantiene dentro de las previsiones, “prácticamente invariable”, un -0,1%.

La entidad ha subrayado que la Redes de Negocio han mostrado un comportamiento positivo con un incremento del 0,5%, y en especial la Red Minorista que ha crecido 3,2%, en tanto que el Volumen de Negocio de BBK se sitúa en 47.669 millones de euros, “en línea con el año pasado, como resultado del complicado contexto por el que atraviesan los mercados de capitales”.

La Inversión Crediticia de la Red Minorista de BBK ha crecido un 4,7%, con una posición “cada vez más sólida” en el mercado hipotecario, del que BBK “es líder indiscutible en Vizcaya”, donde crece un 4,6%. En cuanto a la concesión de préstamos para la compra de vivienda fuera de Vizcaya, las oficinas en Expansión han incrementado el saldo de los préstamos hipotecarios en un 7,6%.

Los Recursos de Clientes en la Red Minorista crecen un 1,7% “espoleados por la buena evolución del ahorro a la vista”. Por su parte, el patrimonio de Baskepensiones y Planes de Pensiones ha crecido un 6%.

La entidad ha señalado que, a pesar del “menor dinamismo” del mercado mayorista, el habitual apoyo al tejido empresarial se ha reflejado en el crecimiento del 2% de la inversión en empresas, fundamentalmente pymes.

La caída del beneficio de las cajas catalanas se modera. Las consecuencias de la crisis económica, la bajada de los tipos de interés y las fuertes provisiones para hacer frente a los créditos morosos han seguido pasando factura a las entidades, que han visto reducir sus ganancias conjuntas a 1.056 millones de euros en el primer semestre del año, un 9,26% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La caída del beneficio es inferior a la del primer semestre de 2009 (-28,8%) y a la del conjunto del pasado año (-22%).

El margen de intereses (que mide la diferencia entre lo que se cobra por el dinero que presta la caja y lo que paga por el que capta) ha retrocedido un 18%, con un total de 2.613 millones.

La foto fija de las cuentas correspondientes al pasado 30 de junio es la última que recoge un sector integrado por diez cajas independientes, ya que todas las entidades están involucradas en algún proceso de fusión. De hecho desde el pasado mes de julio en Catalunya ya hay cuatro cajas menos, ya que operan como una única entidad las cajas de Unnim (Sabadell, Terrassa y Manlleu) y la unión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa.

Este mismo mes se aprobará la desaparición de Caixa Girona, que será absorbida por La Caixa, mientras que Caixa Penedès y Caixa Laietana y están en proceso de integración con los SIP Marenostrum y Jupiter, liderados por Caja Murcia y Caja Madrid, respectivamente.

Todas las cajas han reducido sus ganancias con la excepción de Caixa Catalunya, que ha incrementado en un 27,7% su resultado gracias a un ingreso fiscal de 56,7 millones por las deducciones que Hacienda le ha practicado por la reinversión de las plusvalías que obtuvo en varias operaciones, como la venta de acciones de Abertis.

Morosidad

La caja que más ha reducido sus ganancias es Caixa Girona (-61%), seguida de Caixa Sabadell (-55%). Por el contrario La Caixa —que es líder en beneficios– es la que menos ha visto caer su resultado neto.

Todas las entidades han incrementado su ratio de morosidad respecto al cierre de 2009. Caixa Manresa es la caja con un índice de mora más bajo (2,82%), seguida de La Caixa (3,46%). También se sitúan por debajo de la media del sector (5,25%), Caixa Tarragona, Penedès y Manlleu. La caja con más morosidad es Caixa Sabadell (6,88). Caixa Catalunya es la única entidad que no ha querido informar de su ratio de mora a 30 de junio y se remite al 5,22% correspondiente al conjunto de la nueva caja fusionada.

Las dotaciones por impago de créditos y otros deterioros de activos de las cajas catalanas han bajado un 28%, hasta 1.138 millones. Tras su fusión, ya efectiva, Unnim se sitúa ahora como la tercera entidad por activos, por delante de Caixa Penedès.

Los créditos dudosos bajan hasta los 98.906 millones de euros y las provisiones se elevan hasta los 58.572 millones.
La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito (EFC) a particulares y empresas cerró junio en la cota del 5,35%, lo que supone un recorte de 0,15 puntos respecto al nivel de mayo (5,5%), aunque continúa siendo la más alta desde abril de 1996, según datos del Banco de España recogidos por Europa Press.

El ratio de mora ha hecho un alto en el camino, tras subir durante los meses de abril y mayo y retoma de nuevo la senda bajista. La anterior caída del indicador se produjo en marzo. No obstante, el nivel del pasado mes de junio eleva en 0,75 puntos la morosidad de hace un año (4,59%).

Los créditos dudosos alcanzaron en junio los 98.906 millones de euros, lo que supone un descenso de más de 2.000 millones de euros respecto a mayo, aunque eleva en más de 13.000 millones los créditos dudosos registrados hace un año.

Las entidades continuaron redoblando esfuerzos para contener el crecimiento de la mora y elevaron sus provisiones, hasta los 58.572 millones de euros, 1.000 millones de euros más que en mayo y 8.000 millones de euros más que en junio de 2009.

Los créditos totales concedidos hasta junio alcanzaron 1,85 billones de euros, lo que supone una subida del 1,6% respecto a mayo, pero una caída del 0,5% respecto a los concedidos hace un año.

Excluyendo los EFC, que tradicionalmente presentan un endeudamiento muy elevado, la mora alcanzó en junio el 5,23%, 0,14 puntos por debajo de mayo (5,37%), pero registra un crecimiento de 0,77 puntos respecto a la mora de hace un año (4,46%).

Los EFC cerraron junio con una morosidad del 10,13%, 0,57 puntos por debajo del nivel de mayo (10,7) pero 0,87 puntos por encima del nivel de junio de 2009 (9,26%). Los créditos concedidos por estas entidades alcanzaron en junio 42.204 millones de euros, mientras que los créditos dudosos se situaron en 4.278 millones de euros. Las provisiones de estas entidades, por su parte, se situaron en 2.873 millones.

BANCOS Y CAJAS SE IGUALAN

Las cajas de ahorro y los bancos cerraron el mes de junio con el mismo nivel de morosidad, el 5,31%. Las cajas, que siempre han superado el nivel de los bancos, han elevado sus esfuerzos para contener las entradas en mora y en junio redujeron sus créditos dudosos en más de 2.000 millones de euros.

En concreto, sus dudosos se situaron en 46.629 millones, mientras que sus préstamos totales se elevaron hasta los 878.112 millones de euros, un 0,68% más que en mayo, pero un 1,12% menos que hace un año. Sus provisiones alcanzaron en junio los 27.046 millones de euros, 1.000 millones de euros más que en mayo.

El nivel de mora registrado por las cajas en junio recorta en 0,20 puntos el nivel de mayo (5,51%), pero eleva en 0,30 puntos el nivel de junio de 2009 (5,01%) y marca su tasa más alta desde abril de 1996.

CRECEN LOS DUDOSOS DE LOS BANCOS

Los bancos también redujeron su mora respecto a mayo, pero en menor medida que las cajas, ya que sólo recortaron en 0,11 puntos el nivel de mayo (5,42%). El dato de junio representa, además, una subida de 1,3 puntos respecto al nivel de junio de 2009 (4,01%) y supone el nivel más alto desde junio de 1995.

Los créditos dudosos de las entidades se elevaron en junio hasta los 43.383 millones de euros, lo que supone un repunte de más de 100 millones de euros respecto a mayo y casi 10.000 millones de euros respecto a junio de 2009.

Los créditos totales concedidos por estas entidades también crecieron en junio, hasta los 816.095 millones de euros. Las provisiones de los bancos alcanzaron en junio los 25.061 millones de euros, 546 millones de euros más que en mayo y 5.000 millones de euros más que en junio de 2009.

Las cooperativas de crédito registraron la menor tasa del sector en junio, con un 4,10%, lo que supone una caída de 0,02 puntos respecto a mayo (4,12%) pero eleva en 0,47 puntos el nivel de junio de 2009 (3,63%) y marca el nivel más alto desde abril de 1997. Los créditos concedidos por estas entidades alcanzaron en junio 97.199 millones de euros, de los que 3.994 millones eran dudosos. Las provisiones se situaron en 2.902 millones de euros.