Los Bancos y Cajas

Banco de Valencia ha registrado un beneficio neto de 14,3 millones de euros en el primer trimestre de 2011, lo que supone un descenso del 49,9 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado en un comunicado la entidad.

En marzo, el ratio de morosidad se situó en el 6,33 por ciento, ‘en línea’ con el último dato conocido del sector, del 6,36 por ciento. El índice de cobertura aumentó hasta el 85,76 por ciento, garantías hipotecarias incluidas, frente al 76,23 por ciento de 2010.

Por su parte, el ‘core capital’ alcanzó el 7,17 por ciento, lo que supone un incremento interanual de 15 puntos básicos y un superávit de recursos propios de 333,3 millones sobre el mínimo legal.

Banco Base, la entidad que agrupa el negocio de CAM, Cajastur y las cajas de Extremadura y Cantabria, habría ganado 367 millones de euros en 2010 de haber operado en ese ejercicio, que cerró con una morosidad que roza el 7 por ciento.

Según la información facilitada por la entidad, el resultado se consiguió después de dotar más de 350 millones de euros que costará el plan de prejubilaciones de más de 1.800 empleados del grupo y de haber realizado saneamientos en su balance para encarar una morosidad del 6,96 por ciento.

Este porcentaje sería aún mayor si el grupo no hubiera excluido los activos sujetos al esquema de protección de activos en el Banco de Castilla-La Mancha, la entidad que recibió el negocio financiero de la intervenida Caja Castilla La Mancha.

En cuanto al “core capital” del Banco Base, el nivel de capital básico respecto a los activos ponderados por riesgos, cerró 2010 en el 8,17 por ciento, por debajo de las nuevas exigencias del Gobierno que obligan a tener al menos un 10 % en otoño para las cajas que no coticen.

El Grupo Caja Vital ha cerrado el ejercicio 2010 con un beneficio neto consolidado de 38,64 millones de euros, lo que supone una caída del 43,5% en comparación con el ejercicio 2009, tras las dotaciones para la cobertura de créditos y otros activos, por un total de 49,31 millones de euros (+70,72%).

La entidad alavesa ha reflejado su índice de morosidad en el 3,88% (0,88 puntos sobre dato de 2009), cifra por debajo de la media del sector de cajas, situada a dicha fecha en el 5,89%.

En lo que se refiere a los créditos a clientes, se mantuvieron en la cota de los 6.900 millones de euros, lo que supone un leve descenso del 0,85%, con respecto al año anterior.

Si se desglozan estos datos, los destinados a la construcción y adquisición de viviendas, crecieron globalmente un 0,37%, gracias a su política de financiación de la Vivienda de Protección Oficial.

Por su parte, en el apartado de la captación de recursos, el total administrado por Caja Vital se situó en 8.795 millones de euros, frente a los 9.172 de 2009. Aquí, se destaca la evolución positiva en las cuentas corrientes y de ahorro, con 1.199 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,54%; y los depósitos del sector público, con 513,3 millones de euros, un 11,18% más que en el pasado ejercicio.

Los recursos captados a través de Fondos de Inversión se situaron al cierre del ejercicio en los 869 millones de euros (-5,85%), cifra inferior a la experimentada por el sector que presentaba un descenso del 15,41%.

En lo referente a solvencia y liquidez, Caja Vital se sitúa entre las cinco entidades financieras más capitalizadas del sistema, y ha afirmado que la liquidez neta a la vista ha alcanzado los 368 millones de euros al cierre del ejercicio 2010.

Además, ostenta un coeficiente de solvencia a diciembre de 2010 del 13,82%, casi un punto superior al dato del años 2009 (12,97%).

Por último, la entidad ha recordado que el ‘core capital‘ de la entidad presenta, a su vez, un coeficiente del 12,51%, lo que sitúa a la Caja alavesa “entre las mejores del sistema financiero”.

Banco Pastor esta dispuesto a negociar con alguna caja de ahorros para crear un grupo financiero más grande.

El presidente del Banco Pastor, José María Arias, dijo este viernes que la entidad estaría dispuesta a participar en la reestructuración del sector de las cajas de ahorros, mediante la compra de activos o incluso planteándose una fusión, siempre y cuando lleve el timón en la entidad resultante.

En la presentación a los analistas de las cuentas de 2010, ejercicio en el que vio caer su beneficio neto el 38,6 %, hasta 62 millones de euros, Arias dejó claro que la entidad está dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad que surja en el sector, por lo que están atentos a cualquier movimiento y consideran todas las posibilidades, pero siempre “como consolidadores”.

Poco después, en la presentación de los resultados ante los medios de comunicación, Arias aseguró que aún no han mantenido contactos con ninguna caja, aunque admitió que ha habido “conversaciones” con algún banco de inversión.

Preguntado por si considera que la reestructuración de las cajas acabará con el modelo de estas entidades, tal y como las conocemos, Arias se mostró convencido de que seguirán existiendo algunas, aunque admitió que habrá que estar atento a las exigencias de los mercados “que son los que ponen las condiciones” y los que tendrán “la última palabra”.

En cualquier caso, Arias aprovechó para dejar claro, como ya hiciera recientemente la entidad en un comunicado remitido a la CNMV que no tiene sobre la mesa ningún proyecto de unión, fusión o colaboración con su socio portugués Espirito Santo.

Preguntado por si las medidas del Gobierno son adecuadas para salir de la crisis, Arias explicó que “la mejor forma de comprobarlo es ver la reacción de los mercados financieros”, y “la tendencia es que han sido bien acogidas”, aseguró.

Asimismo, también están aprovechando ya la “irrepetible” situación que se está viviendo en Galicia por la fusión de las cajas de ahorros locales, para hacerse con una parte de la clientela y los depósitos que siempre puede captarse en situaciones similares.

De hecho, dijo Arias, más de la mitad de los depósitos captados en 2010 lo fueron en Galicia, como consecuencia de esta situación, que calculan que empezará a estabilizarse en 2015.

Por su parte, el consejero delegado de la entidad, Jorge Gost, explicó el plan de crecimiento que tiene diseñado el Pastor hasta 2013, que prevé, entre otros objetivos, doblar el beneficio neto -que se situaría en 124 millones de euros- y elevar el “core capital” o activos de máxima calidad hasta el 9,50%, desde el 8,46% actual.

En cuanto al futuro, aseguraron que 2011 será “un año duro y difícil”, el cuarto año de la mayor recesión que ha habido en España en décadas y que la economía mejorará pero muy débilmente y se irá desapalancando poco a poco, es decir, se irán reduciendo poco a poco las cuantiosas deudas de familias y empresas, cuya capacidad de resistencia “se empieza a agotar”.

Y todo esto en un escenario en el que los mercados siguen cerrados, la prima de riesgo fluctúa continuamente igual que en el resto de países periféricos, y existe una sobrecapacidad en el sistema financiero, que ya se está empezando a reducir con la reestructuración que vive el sector, explicaron.

Nuestro objetivo, dijo Arias, es ser una entidad “bien gestionada”, enraizada en Galicia, donde empezó su andadura hace más de 230 años, y con el foco en pymes, autónomos y particulares de renta media. “No seremos los más grandes, pero sí queremos situarnos en la vanguardia de los mejores y ser un referente para nuestros clientes”, que encontrarán buen servicio y calidad, dijo.

En cuanto a la morosidad, que el banco situó en el 5,14% a cierre del pasado ejercicio, frente al 4,89 % de 2009, el consejero delegado explicó que aún no se ha alcanzado el pico y que seguirá aumentando a lo largo de 2011, aunque cada vez menos y en el caso concreto del Pastor, cada vez se alejará más de la media del sector.

Caja Madrid obtuvo un beneficio neto atribuido de 256 millones en 2010, lo que supone un descenso del 3,7% respecto al obtenido en el ejercicio anterior, tras realizar dotaciones por 1.282 millones de euros.

La caja ha informado que ha logrado contener la morosidad al cierre del ejercicio, y sitúa el ratio en el 5,44%, el mismo nivel que 2009 (5,43%), tras reducir en 500 millones el saldo de dudosos, lo que supone una caída del 6,4%.

Además, ha multiplicado por tres la venta de sus inmuebles adjudicados, con 3.031 unidades vendidas por 390 millones de euros.

El ‘core capital‘ se coloca en el 7,10%, por encima del dato de hace un año (6,8%), el Tier 1 en el 9,1% y el ratio de solvencia en el 11,03%. La entidad ha emitido 9.400 millones de euros en el año.

En cuanto al margen de intereses, se situó en 1.794 millones de euros, el margen bruto en 3.129 millones y el resultado de la actividad de explotación antes de dotaciones se situó en 1.338 millones. Los activos totales del grupo ascienden a 189.000 millones (-1,5%) y el volumen de negocio en 270.000 millones, un 2,3% menos.

Los créditos a empresas alcanzaron 27.061 millones y a vivienda, 4.400 millones. La cuota de mercado en inversión crediticia se sitúa en el 6,75% (datos a noviembre), mientras que la cuota en recursos de clientes se sitúa en el 7,13%, lo que supone que los depósitos permiten financiar el 75% de los créditos.

Bancaja ha cerrado el ejercicio 2010 con un beneficio neto individual de 102 millones de euros, lo que supone un 33,99% menos que el año anterior.

Estos resultados se han dado tras haber destinado 1.004 millones a dotaciones, un 21,43% más, por el deterioro de activos y para crear un fondo para cubrir las prejubilaciones derivadas de la constitución del SIP junto a Caja Madrid, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja de Ávila y Caja Rioja, al que ha destinado 467 millones.

En cuanto a su ratio de morosidad, se ha situado en el 5,15%, con una cobertura del 70,30%. Según un comunicado de la entidad, “Sin tener en cuenta las garantías reales, al considerar que los riesgos se encuentran completamente cubiertos”, éste “se sitúa en el 1,22% y el de cobertura de la morosidad, en el 147,4%”.

A 31 de diciembre, el margen de intereses de Bancaja se situó en 616 millones de euros, un 22% menos que en 2009, mientras que el margen bruto creció un 6,71%, hasta los 1.705 millones; el resultado de explotación se incrementó un 10,28%, hasta los 1.079 millones; y el ratio de eficiencia mejoró un 7,67%, hasta situarse en el 33,34%.

Con un volumen de negocio de 142.280 millones de euros, los activos totales de Bancaja se sitúan en 88.471 millones de euros, mientras que el crédito a clientes ha caído un 1,54% y el saldo crediticio se sitúa en 67.720 millones de euros, “de los que más de dos terceras partes cuentan con garantías reales”.

La caja mantiene su orientación hacia la banca minorista, con más del 60% de las operaciones nuevas destinadas a empresas y pymes y cerca del 39% a clientes particulares.

Por su parte, los recursos ajenos de Bancaja alcanzan los 69.442 millones de euros, un 2,48% menos que en 2009. En concreto, los depósitos de clientes crecieron un 2,73%, con una mejora del 4,52% en el ahorro a plazo.

Por su parte, los recursos fuera de balance se han situado en 5.118 millones a cierre de 2010, un 2,15% menos que en 2009, con lo que el total de recursos gestionados ha ascendido a 74.560 millones.

En relación a la gestión de la liquidez, han apuntado que la entidad ha atendido vencimientos de sus emisiones por 2.899 millones.

Respecto a la cuenta de resultados pro-forma de Grupo Bancaja, el margen de explotación se situó en los 1.377 millones de euros, tras crecer un 1,57%, y el resultado atribuido alcanzó los 161 millones de euros, con un descenso del 35,61% tras destinar a provisiones gran parte de los resultados recurrentes y plusvalías realizadas en el ejercicio.

En cuanto a los niveles de capital, el ratio de solvencia se sitúa en el 11,74 por ciento, con un exceso de 2.509 millones de euros sobre los recursos propios mínimos computables requeridos por la normativa actual, un 46,81 por ciento más. Además, el core capital se sitúa en el 7,15% y el ratio Tier I, en el 8,06%.

Bancaja aumentó su base neta en 56.000 clientes en el último trimestre, hasta alcanzar 176.000 nuevos clientes en 2010 y situar su número total de clientes por encima de los 3,3 millones.

De esta cantidad, 5.453 millones de euros son exclusivamente al inmobiliario, que tiene una morosidad del 27%.
Banesto ha sido el primer banco en publicar su exposición total al ladrillo, tal y como indicó el presidente del Gobierno en su intervención de balance sobre el años 2010, en la que dijo que todas las entidades deberían hacer pública su exposición al ladrillo en sus resultados de 2010.

La entidad asegura haber reducido el peso del riesgo del sector constructor e inmobiliario en su balance desde el 17,4% al 13,3% en doce meses, con una financiación total de 10. 354 millones, según figura en una presentación remitida por el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Del total de los créditos concedidos, 2. 227 millones correspondían a grandes empresas y construcción (compañías que facturan más de 1. 000 millones de euros) y 5. 453 millones a promotores inmobiliarios, lo que supone 1. 500 millones de euros menos que hace un año.
La entidad ha reducido un 42, 7% su riesgo promotor desde diciembre de 2007, ejercicio en el que contaba con 9. 513 millones de euros. En cuanto a los créditos dudosos, el banco contaba con un total de 1. 670 millones de euros en créditos dudosos correspondientes al sector constructor e inmobiliario, lo que supone una mora del 16, 1%. Del total, 1. 324 millones correspondían a promotores inmobiliarios, que supone una morosidad del 24%, frente al 14, 5% de 2009 y el 6, 4% de 2008. Asimismo, descontando el sector constructor e inmobiliario, Banesto contaba con un total de 1. 871 millones de euros en créditos dudosos, que supone una mora del 2, 4%, y eleva la cartera total a unos 3. 541 millones de euros. No obstante, la entidad explica que si al importe de los créditos morosos del sector constructor se añaden 1. 076 millones de crédito substándard –susceptible de entrar en mora– los créditos morosos totales podrían ascender hasta los 2. 746 millones de euros. Asimismo, el 53% del riesgo corresponde al segmento promotor, que cuenta con “amplias garantías”, según destaca la entidad. En concreto, Banesto disponía de garantías reales por importe de 8. 861 millones de euros, de los que 7. 350 millones correspondían al sector promotor inmobiliario y 1. 511 millones al resto de créditos. En cuanto al crédito a promotores, el 49% corresponde a financiación para viviendas, el 36% a suelo, el 8% es con garantía personal y el 7% restante con garantía real. Banesto ha ampliado la información correspondiente a este segmento de actividad antes las exigencias del Banco de España. El organismo supervisor, en consonancia con el Ministerio de Economía, pidió a bancos y cajas antes de concluir 2010 información más detallada sobre su riesgo promotor, con el fin de lanzar un mensaje de transparencia el mercado. No obstante, las entidades ofrecerán una información más amplia antes de que finalice enero. En cuanto a la gestión de inmuebles, el banco contaba un cartera por valor de 2. 950 millones de euros, de los que 1. 399 millones correspondían a inmuebles adjudicados y 1. 551 millones a inmuebles adquiridos. Las entradas en 2010 ascendieron a 1. 082 millones, 597 millones por adjudicación y 485 millones por adquisición, y las salidas alcanzaron un importe de 431 millones de euros. La coberura realizada por el banco para cubrir la cartera de inmuebles alcanzaba el 24%. El banco contaba con un saldo total de provisiones de 1. 912 millones de euros, de los que 1. 722 millones eran de carácter específico y 190 millones de carácter genérico. Asimismo, la dotación bruta realizada en 2010 ascendió a 436, 3 millones de euros.

La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito (EFC) a particulares y empresas se situó en el 5,66% en octubre, según datos del Banco de España.

El crédito total del sistema financiero alcanzó en octubre los 1,829 billones de euros, de los que 103.685 millones de euros son dudosos, lo que significa un incremento de 2.422 millones de euros respecto a septiembre.

La tasa de impago de los créditos en octubre es superior en 0,17 puntos básicos a la de septiembre (5,49%), mientras que si se compara con la de hace doce meses, cuando se encontraba en el 4,98%, se incrementa en 0,68 puntos básicos.

Por entidades, los establecimientos financieros de crédito registraron la morosidad más elevada (10,2%) el pasado mes de octubre, seguidos de los bancos (5,80%), las cajas de ahorros (5,49%) y las cooperativas de crédito (4,45%). Los bancos superan por segundo mes consecutivo la tasa de impago de las cajas.

En caso de que se excluyeran a los EFC del cálculo de la morosidad, la tasa de impago del sistema se establecería en octubre en el 5,55%, lo que también supone una subida respecto a la tasa del 5,38% del mes de septiembre.

Con este incremento de la morosidad total en octubre, la tasa de impago recupera acusada la tendencia al alza que describe desde que estalló la crisis financiera en 2007 y de la que se ha dado sólo tres descansos en lo que va de año, con los recortes de marzo, junio y septiembre.

Concretamente, se trata de la tasa de morosidad más elevada que recogen los registros del Banco de España desde la de enero de 1996, cuando se encontraba en el nivel del 5,72%.

MÁS PROVISIONES PARA AFRONTAR PÉRDIDAS

Para afrontar eventuales pérdidas ante la morosidad, las entidades financieras siguieron engordando sus provisiones en octubre, hasta contar con un colchón total de 61.515 millones, lo que supone un aumento respecto a los 61.278 millones del mes anterior.

Entre bancos y cajas de ahorros, el mayor esfuerzo en dotaciones en octubre corresponde a los primeros, con 27.735 millones (+1,6%), ya que el menor aumento de la tasa de mora de las cajas permitió moderar (-1,05%) el ritmo de sus dotaciones por deterioro de activos hasta un total de 27.034 millones.

Tanto bancos y cajas de ahorros como organismos oficiales y expertos pronostican que la morosidad del sistema financiero seguirá subiendo en los próximos meses, aunque coinciden en que su ritmo de crecimiento se ha ralentizado.