Los Bancos y Cajas

El Banco Guipuzcoano es desde hoy un componente más de la estructura operativa del Sabadell, una vez completado el proceso de integración en apenas cinco meses, lo que supone un nuevo hito en este tipo de operaciones corporativas en España, según ha informado la entidad vasca. La misma fuente ha recordado en un comunicado que Banco Sabadell lanzó en junio de 2010 una oferta pública de adquisición (opa) del 100 % del capital del Guipuzcoano. Esta oferta fue aceptada cinco meses después por el 95 % del accionariado de la entidad vasca con lo que se inició el proceso de integración que ahora ha terminado

Montes ha explicado que desde este domingo Banco GUIPUZCOANO (GUI.MCGUIPUZCOANO
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Economía/Finanzas.- Culmina “con éxito” la integración de Banco Guipuzcoano en el Grupo Sabadell
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Economía/Finanzas.- Culmina “con éxito” la integración de Banco Guipuzcoano en el Grupo Sabadell
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resumen noticias perfil recomendaciones / consenso gráficos carteras histórico ) una vez completado “satisfactoriamente el proceso de integración anunciado en apenas cinco meses, lo que supone un nuevo hito en este tipo de operaciones corporativas en nuestro país”.

A su juicio, la “experiencia” de Banco Sabadell en este tipo de procesos, así como su “capacidad tecnológica” han posibilitado el “éxito” de esta integración.

Montes que ha sido el coordinador y responsable de este proceso de integración ha apuntado como “otro factor clave del éxito alcanzado” a la “cultura de empresa y la plantilla de Banco Guipuzcoano”.

En este sentido, ha subrayado “el empeño de los empleados en dar la máxima transparencia a todo el proceso, su excelente actitud frente al cambio para asimilar rápidamente y formarse en el uso de nuevos procedimientos comerciales”.

Banco Sabadell lanzó en junio de 2010 una Oferta Pública de Adquisición del 100% del capital de Banco Guipuzcoano, oferta que en noviembre del pasado año fue aceptada por el 95 por ciento del accionariado de la entidad vasca, iniciándose así el proceso de integración que ahora ha culminado.

Durante su transcurso se han llevado a cabo, entre otras actuaciones, la implantación de una nueva organización comercial en la Dirección Territorial Norte (enero 2011), que pasa de 68 a 181 oficinas, y la homologación de las condiciones laborales de los empleados de Banco Guipuzcoano con los de Banco Sabadell, el pasado mes de febrero.

Montes ha explicado que con la integración, Banco Guipuzcoano “mantiene su marca diferenciada, pero no existe ninguna desigualdad en términos geográficos y sus clientes se benefician de las ventajas de pertenecer a un gran grupo financiero con más de 1.300 oficinas, totalmente accesibles para ellos a partir de ahora”.

El grupo bancario resultante, que suma unos activos totales que superan los 95.000 millones de euros, una red que supera las 1.300 oficinas y 10.500 empleados.

Cajastur ha roto su fusión virtual (Banco Base) con la Caja del Mediterráneo (CAM), según confirmaron fuentes financieras a Cotizalia. La caja asturiana se escuda en la mala situación de la alicantina, que pone en peligro la vibilidad del proyecto. El Banco de España ha convocado una reunión de urgencia esta mañana para buscar una solución a este desaguisado, que se produce a sólo cuatro días del fin del plazo para presentar los planes de recapitalización, y no se descarta una intervención de la CAM.

Para la entidad asturiana, lo que ha aflorado al cabo de los meses en los balances de la CAM no sólo resulta un lastre insoportable para el resto de cajas aliadas en esta fusión, sino que sería una irresponsabilidad en estos momentos plantear a sus asambleas seguir adelante, puesto que asumir unos balances como los que presenta la entidad alicantina supondría poner en peligro la propia estabilidad de la entidad del Principado, de Caja Cantabria y de Extremadura.

Concretamente, las fuentes consultadas aseguran que el core capital individual de CAM se sitúa en torno al 5,7% (las últimas cuentas publicadas a septiembre de 2010 reflejaban un 6,9%) y que su morosidad se ha disparado al 8,7% al cierre del ejercicio, aunque con una cobertura del 70%. Cuando se acordó la creación del SIP, la mora se encontraba en el 4,7%. Asimismo, señalan que tiene activos inmobiliarios adjudicados por valor de unos 4.000 millones, de los 4.208 estimados por el Banco de España para el conjunto de Banco Base, y una fuerte dependencia de la financiación mayorista.

Esta situación ha hecho que la caja que preside Manuel Menéndez no haya ejecutado la cláuslula de mutualización y de asistencia en caso de insolvencia, que es la condición sine qua non para la formalización de la integración de las dos entidades, junto con las cajas de Cantabria y Extremadura.

El supervisor que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez publicó ayer una nota en la que hacía referencia directamente al incumplimiento de algunas condiciones para recibir las ayudas del FROB, que no han sido desembolsadas en este caso, a diferencia de otros SIP.

“En el caso de de Banco Base, el contrato de integración se modificó para incluir una cláusula suspensiva que hace que este no sea efectivo hasta que no se apruebe por las Asambleas el traspaso de activos y pasivos al organismo central (…) El contratro de integración para desencadenar su plena validez tiene una condición suspensiva (ejercicio indirecto de la actividad) no cumplida”.

Otras fuentes señalan que esta ruptura ha pillado totalmente desprevenida a la CAM, que pretendía aprobar su integración en Banco Base en su asamblea del próximo día 30. De hecho, hoy la dirección de la caja que preside Modesto Crespo ha emitido una circular interna, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que desmiente las informaciones de ruptura del SIP. Según esta nota, el paso pendiente para la segregación de activos y pasivos a Banco Base está previsto que sea aprobado en la asamblea general de la caja del próximo 30 de marzo.

Según avanza hoy el diario La Nueva España, la CAM habría iniciado ya la búsqueda de nuevos socios que evite su intervención por parte del Banco de España, mientras que la caja asturiana está preparando una asamblea en la que propondrá a sus delegados votar en contra de ratificar la fusión fría con la entidad alicantina.

Cajastur no puede con CAM

La CAM nunca se ha sentido cómoda con la alianza y destaca las discusiones desde el primer momento por los plenos poderes que exigía el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, al considerar que no tenía “suficiente bagaje para liderar el SIP”. De hecho, la operación ya estuvo a punto de naufragar en julio de 2010 por el blindaje de Menéndez, y el propio MAFO tuvo que ‘obligar’ a ambas entidades a culminar la unión. Ahora, el gobernador está intentando reconducir la situación de nuevo en una reunión de emergencia esta mañana, según las fuentes.

Por tanto, detrás de la ruptura actual se encuentran también estas luchas por el reparto del poder. La reducción de plantilla también frenó la fusión hace unos meses y otro de sus grandes objetivos, la salida a bolsa, fue descartada hace unas semanas por las reducidas valoraciones que están dispuestos a pagar los inversores en estos momentos, como adelantó El Confidencial.

Banco Base era el segundo banco de cajas por tamaño por detrás de Bankia (Caja Madrid-Bancaja), tiene un capital principal de 8,2%, es decir, no tendría que captar recursos adicionales en una salida a bolsa para alcanzar el 8% exigido a las entidades cotizadas; únicamente debería vender a terceros el 20% de su capital actual. Pero si no sale al mercado, necesitará 1.447 millones para cumplir el 10% que se requiere a las no cotizadas.

El Banco Base, que integra CAM , Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, registró en 2010 un beneficio neto atribuido de 367 millones de euros, después de haber asumido anticipadamente los costes del proceso de prejubilación (más de 350 millones de euros) y de haber realizado el saneamiento de su balance. Ello le permite, según la entidad, disponer de una posición de partida en la que «maximizar» el potencial de mejora derivado de las sinergias del proceso de integración y de las medidas de reestructuración ya iniciadas. El banco explica en un comunicado que, tras haber realizado un proceso «exigente y riguroso» de clasificación de la inversión crediticia, ha alcanzado un saneamiento del 9,6 por ciento del total de su cartera, con una tasa de cobertura de dudosos del 72,9 por ciento, y con un core capital del 8,17 por ciento -pese a la penalización de esta ratio por el saneamiento realizado-, un Tier I del 10,14 por ciento y una solvencia del 12,09 por ciento.
Comisiones
Banco Base obtuvo en 2010, según la cuenta pro-forma de la entidad, un margen de intereses de 1.599 millones de euros, mientras que el margen bruto alcanzó los 2.864 millones de euros, con una aportación de 400 millones de euros del capítulo de comisiones. El margen de explotación se situó en los 1.253 millones de euros, con unos gastos de administración de 1.474 millones. Banco Base ya ha reconocido la totalidad de los costes del proceso de prejubilaciones, que afectará a más de 1.800 empleados. La asunción de estos costes en el ejercicio 2010 supuso un impacto en la cuenta de resultados de más de 350 millones de euros. Con esta decisión, la entidad, según explica, pretende iniciar su actividad como empresa única desde una posición que le permita «acelerar» el impacto positivo de la operación de integración.

Otra de las nuevas entidades creadas por la reestructuración de cajas de ahorros que ha empezado su actividad comercial es Banco Base; constituida por CAM, Cajastur (que incorpora CCM), Caja de Extremadura y Caja Cantabria.

El grupo ha unificado toda la red de cajeros de las 5 entidades de manera que los clientes pueden realizar las operaciones básicas de consulta, ingresos y reintegros a través del cajero automático en cualquiera de ellas.

La unificación más importante se ha dado por el lanzamiento de un producto conjunto; el Depósito Combinado 5×3.

Se trata de un depósito estructurado a 3 años, en el que una parte del dinero se invierte en un plazo fijo y la otra remunera en función de la cotización de las acciones de cuatro grandes compañías españolas que cotizan en el Ibex 35: Iberdrola, Repsol, BBVA y Telefónica.

Este depósito se comercializará hasta el 25 de marzo, por cada entidad en su territorio y con su propia marca, cumpliendo con el compromiso inicial de Banco Base por preservar la marca territorial de las entidades.

Con este lanzamiento y la unificación de red de cajeros, se constata el avance del proceso de integración del banco.

Unicaja y Cajasol prevén no seguir con la idea de emprender una fusión entre ambas cajas, según han confirmado a Europa Press fuentes del sector, después de que ambas entidades emprendieran sendos estudios sobre la viabilidad y los efectos económico-financieros de un potencial proceso de integración.

Según dichas fuentes, “no se ha llegado a un acuerdo para hacer una fusión paritaria y entre iguales entre ambas cajas” y a la existencia de “diferencias” entre las dos entidades.

Asimismo, otras fuentes consultadas han atribuido esa negativa a la existencia de un “excesivo” solapamiento de sucursales, han indicado un “alto coste laboral” y algunos aspectos sobre retribuciones, entre otras cuestiones.

El nuevo Banco de Castilla-La Mancha ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio de 37,9 millones de euros, según ha anunciado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras la intervención de Caja Castilla-La Mancha y su integración con Cajastur, la obra social de la entidad pasó a integrarse en una fundación y el negocio bancario pasó Banco Liberta, hoy conocido como Banco Castilla-La Mancha, con sede en Cuenca.

Este es el primer semestre que el banco ofrece resultados consolidados tras la integración, ya que la entidad comenzó a operar bajo la nueva denominación el 30 de septiembre. Los datos de junio no son perfectamente comparables con el año anterior, ya que en junio de 2009 la integración de Caja Castilla-La Mancha no estaba concluida.

El margen de intereses de la entidad se ha situado en 155,4 millones de euros, el margen bruto 218 millones y el resultado de explotación, 54 millones.

La Asamblea General de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila, en sesión extraordinaria
celebrada en el día de hoy, 14 de septiembre de 2010, ha adoptado los siguientes acuerdos:
1. Aprobar la constitución de un Grupo Contractual, asentado en un sistema institucional de
protección, entre Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Caja de Ahorros de
Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Ávila, Caixa d´Estalvis Laietana, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Segovia, y Caja de Ahorros de la Rioja; el Contrato de Integración y el Proyecto de
Integración relativo a la constitución del Grupo Contractual.
2. Solicitar autorización a la Junta de Castilla y León para la adhesión de la Caja al sistema
institucional de protección en que se asienta el Grupo Contractual.
3. Delegar las facultades necesarias para la plena ejecución de los acuerdos anteriores.
4. Designar a dos Interventores del Acta de la Asamblea, con sus correspondientes suplentes.

Como continuación del hecho relevante comunicado el 29 de julio pasado, les
informamos de que la Asamblea General de la Caja de Ahorros de La Rioja ha
aprobado en su reunión celebrada en el día de hoy, por mayoría superior a los
dos tercios exigidos por la legislación vigente, el Contrato de Integración
entre la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, la Caja de Ahorros de
Valencia, Castellón y Alicante – Bancaja -, la Caja Insular de Ahorros de
Canarias, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila, la Caixa d’Estalvis
Laietana, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia y la Caja de
Ahorros de La Rioja para la constitución de un grupo contractual articulado en
torno a un Sistema Institucional de Protección al que se hacía referencia en el
citado hecho relevante.