Los Bancos y Cajas

El Banco Guipuzcoano es desde hoy un componente más de la estructura operativa del Sabadell, una vez completado el proceso de integración en apenas cinco meses, lo que supone un nuevo hito en este tipo de operaciones corporativas en España, según ha informado la entidad vasca. La misma fuente ha recordado en un comunicado que Banco Sabadell lanzó en junio de 2010 una oferta pública de adquisición (opa) del 100 % del capital del Guipuzcoano. Esta oferta fue aceptada cinco meses después por el 95 % del accionariado de la entidad vasca con lo que se inició el proceso de integración que ahora ha terminado

Montes ha explicado que desde este domingo Banco GUIPUZCOANO (GUI.MCGUIPUZCOANO
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Economía/Finanzas.- Culmina “con éxito” la integración de Banco Guipuzcoano en el Grupo Sabadell
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Economía/Finanzas.- Culmina “con éxito” la integración de Banco Guipuzcoano en el Grupo Sabadell
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resumen noticias perfil recomendaciones / consenso gráficos carteras histórico ) una vez completado “satisfactoriamente el proceso de integración anunciado en apenas cinco meses, lo que supone un nuevo hito en este tipo de operaciones corporativas en nuestro país”.

A su juicio, la “experiencia” de Banco Sabadell en este tipo de procesos, así como su “capacidad tecnológica” han posibilitado el “éxito” de esta integración.

Montes que ha sido el coordinador y responsable de este proceso de integración ha apuntado como “otro factor clave del éxito alcanzado” a la “cultura de empresa y la plantilla de Banco Guipuzcoano”.

En este sentido, ha subrayado “el empeño de los empleados en dar la máxima transparencia a todo el proceso, su excelente actitud frente al cambio para asimilar rápidamente y formarse en el uso de nuevos procedimientos comerciales”.

Banco Sabadell lanzó en junio de 2010 una Oferta Pública de Adquisición del 100% del capital de Banco Guipuzcoano, oferta que en noviembre del pasado año fue aceptada por el 95 por ciento del accionariado de la entidad vasca, iniciándose así el proceso de integración que ahora ha culminado.

Durante su transcurso se han llevado a cabo, entre otras actuaciones, la implantación de una nueva organización comercial en la Dirección Territorial Norte (enero 2011), que pasa de 68 a 181 oficinas, y la homologación de las condiciones laborales de los empleados de Banco Guipuzcoano con los de Banco Sabadell, el pasado mes de febrero.

Montes ha explicado que con la integración, Banco Guipuzcoano “mantiene su marca diferenciada, pero no existe ninguna desigualdad en términos geográficos y sus clientes se benefician de las ventajas de pertenecer a un gran grupo financiero con más de 1.300 oficinas, totalmente accesibles para ellos a partir de ahora”.

El grupo bancario resultante, que suma unos activos totales que superan los 95.000 millones de euros, una red que supera las 1.300 oficinas y 10.500 empleados.

El Consejo de Administración del Banco Guipuzcoano, presidido por Javier Echenique, ha aprobado la puesta en marcha de la nueva estructura comercial de la entidad dos meses después de que se formalizara su adquisición por parte del Banco Sabadell. Según ha informado hoy el Banco Sabadell en un comunicado, la nueva organización ha sido diseñada teniendo en cuenta la tradición de servicio del Guipuzcoano y la necesaria continuidad en la atención a los clientes concentrando, bajo una única dirección, las actuales redes comerciales de ambos bancos en el País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja y Aragón.

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La banca mediana (Banesto, Sabadell, Bankinter, Pastor, Guipuzcoano y Banco de Valencia) ha cerrado el tercer trimestre del año con un beneficio conjunto de 1.090 millones de euros, un 26,5% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando ganó 1.483 millones de euros, según datos recogidos por Europa Press.

Estas seis entidades, que sufren en su cuenta de resultados las dificultades del débil crecimiento económico y la disminución del negocio bancario, optaron por la prudencia para encarar un año que se presenta difícil e incorporaron las mayores exigencias de provisiones de la nueva circular del Banco de España.

La disminución del beneficio de la banca mediana durante los nueve primeros meses del ejercicio en tasa internaual (26,5%) se ha acelerado respecto al conjunto de 2009, cuando la ganancia bajó un 22%.

Asimismo, si se compara con la evolución de los cinco grandes de la banca (Santander, BBVA, Caja Madrid, La Caixa y Popular), la banca mediana ha acusado algo más en sus resultados el difícil entorno económico en el que se desenvuelve el sector financiero.

Concretamente, la gran banca cerró el tercer trimestre de 2010 con un beneficio conjunto de 11.729,05 millones de euros, lo que supone un 13,7% menos respecto al resultado de los nueve primeros meses de 2009.

Por otro lado, los expertos consultados por Europa Press prevén que la banca mediana y las cajas de ahorros tendrán más dificultades que los grandes bancos para afrontar los requisitos de capital y de liquidez que deriven de la nueva regulación a escala internacional.

A las mayores exigencias de Basilea III se suman las del Banco de España, que ha acelerado la obligación de provisionar los créditos morosos y ha aumentado las exigencias de dotación de los activos inmobiliarios adjudicados.

Precisamente, la mayor dependencia del mercado español y la mayor exposición al mercado inmobiliario y de la construcción de la banca mediana hacen que la banca mediana compare mal con las grandes entidades que se benefician tanto de la diversificación geográfica como de negocio, indican los expertos.

Banesto no sólo lideró un trimestre más el ranking de resultados de la banca mediana con un beneficio atribuido de 450,61 millones de euros, sino que experimentó la menor merma de ganancias (-18,6%) del grupo de los seis.

Sabadell ocupó el segundo puesto por volumen de ganancias con 340,31 millones de euros, lo que arroja una caída del 27,4%, porcentaje similar al descenso del beneficio experimentado por Bankinter (-27,25%), que ganó 149 millones de euros.

El mayor descenso correspondió a las ganancias del Pastor (-48,6%), que obtuvo 61,8 millones, aunque también fue significativa la disminución de la ganancia (-40%) del Banco de Valencia, con 63,8 millones de euros.

El Guipuzcoano, en proceso de absorción por parte del Sabadell, lo que supone la primera fusión en el sector de la banca mediana, obtuvo un beneficio de 24,6 millones de euros, lo que supone el segundo menor descenso de las ganancias (-19,5%) de todo el grupo.

Banco Sabadell ha convocado para el próximo 18 de septiembre la junta extraordinaria de accionistas para dar luz verde a la OPA sobre el 100% del Banco Guipuzcoano en las condiciones ya acordadas.
La OPA de Sabadell sobre el 100% de Banco Guipuzcoano supondrá que los accionistas de esta última entidad recibirán 10 títulos de Sabadell por cada 8 que tengan del banco vasco, según publica hoy Cinco Días. Por otro lado, los inversores con preferentes sin derecho de voto de la entidad guipuzcoana obtendrán 11 títulos del banco que preside José Oliu.

la orden del día de la junta prevé la entrada de dos consejeros procedentes de la entidad vasca: su actual presidente, José Echenique, y el consejero José Ramón Martínez. Ambos se incorporarán como independientes.

Los costes de la integración ascenderán a 80 millones y el banco catalán calcula unas sinergias de 60 millones de euros anuales –53 de costes y 7 de ingresos– y conseguir el cien por cien de estas sinergias en 2012.

En el orden del día de la junta extraordinaria de septiembre se concreta que el aumento del capital social, mediante aportaciones no dinerarias, será por un importe máximo de 11,7 millones, con emisión y puesta en circulación de 93,6 millones de acciones ordinarias de la misma clase, de 0,125 euros de valor nominal cada una de ellas.

El consejo de administración de Banco Sabadell ha acordado lanzar una OPA por el 100% de Banco Guipuzcoano, por la que los accionistas de la entidad vasca percibirán por cada ocho acciones ordinarias cinco acciones de la entidad catalana y cinco obligaciones convertibles con vencimiento a tres años, informaron hoy el banco catalán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La OPA está condicionada a la aceptación de un mínimo del 75% y a la previa modificación por parte de la junta general de accionistas de Banco Guipuzcoano del artículo 19 de sus estatutos sociales para eliminar el límite del 10% del derecho de voto del capital social.

El consejo de administración de Banco Sabadell se reunió hoy en Barcelona para aprobar la presentación de una OPA por el 100% de las acciones del Banco Guipuzcoano, cuyo consejo también se reunió en San Sebastián para analizar dicha propuesta. Banco Sabadell llevará a cabo su fusión con Banco Guipuzcoano mediante un intercambio de acciones y bonos convertibles. La entidad catalana pagará 5 acciones nuevas y 5 bonos convertibles (a 5 euros por acción) por cada 8 acciones del Guipuzcoano.

Banco Guipuzcoano está analizando la posible integración del Banco Guipuzcoano en el Grupo Banco Sabadell mediante una operación consistente básicamente en el canje de acciones u otros instrumentos financieros, sin que exista ninguna decisión formal al respecto.
D. Amaya Inchaurregui Garcia
Directora de Secretaría General
San Sebastián, a 11 de junio de 2010

Banco Sabadell está analizando la posible integración del Banco Guipuzcoano en el
Grupo Banco Sabadell mediante una operación consistente básicamente en el canje de
acciones u otros instrumentos financieros, sin que exista ninguna decisión formal al
respecto.
D. José Luis Negro Rodríguez
Vicesecretario del Consejo de Administración
Sant Cugat del Vallés, a 11 de junio de 2010