Los Bancos y Cajas

Bankinter ha concluido con éxito la colocación de obligaciones convertibles por importe de casi 405 millones de euros tras cerrar también con sobredemanda la segunda tanda de la operación por importe de 229,81 millones de euros. Bankinter ha cerrado hoy con antelación y amplia sobredemanda sobre el importe previsto la colocación de la Serie II de la emisión de bonos subordinados convertibles en acciones del banco, dijo en una nota de prensa. Hace una semana, el banco había comunicado el cierre de la primera serie, en la que colocó convertibles por 175 millones de euros.

La entidad financiera del Vallès Occidental seguirá estudiando operaciones de compra tras la exitosa OPA sobre el banco vasco.

Las juntas de accionistas del Banco Sabadell y del Banco Guipuzcoano han aprobado hoy en sesión extraordinaria la primera fusión de la banca mediana en España, lo que dará lugar a una entidad resultante con unos activos totales que superan los 10.000 millones de euros, han informado ambas entidades.

Las juntas del Banco Sabadell y el Banco Guipuzcoano, con una presencia del 68% del capital representado, han dado el visto bueno a la fusión por unanimidad en Barcelona, y en San Sebastián el 98% de los asistentes han votado a favor de la integración. La inversión crediticia del Banco Sabadell tras esta operación sobrepasará los 7.000 millones de euros y una base de depósitos de más de 5.000 millones, lo que comportará un incremento del 12% del total de activos y del 14% de los depósitos de clientes, según señalan portavoces de ambos bancos.

La junta del Banco Sabadell ha aprobado el aumento de capital social y la emisión de obligaciones subordinadas que permitirán atender el canje de títulos con los accionistas del Banco Guipuzcoano previsto en la oferta pública de adquisición. En los términos aprobados por la junta, los accionistas de Banco Guipuzcoano recibirán, por cada ocho acciones ordinarias, cinco acciones de Banco Sabadell y cinco obligaciones necesariamente convertibles; y por las acciones preferentes sin derecho a voto, los accionistas de la entidad vasca recibirán una acción ordinaria adicional.

En opinión del presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, este sistema, innovador en el mercado español, permite establecer para los accionistas de Banco Guipuzcoano “una vía para la implicación y el mantenimiento de este accionariado en el proyecto futuro de Banco Sabadell”. “La operación tiene una racionalidad en términos de mejora de su presencia en el País Vasco, Navarra y Madrid. Permite, a su vez, la obtención de importantes sinergias de costes. Se estima que éstas alcanzarán los 60 millones de euros anuales al finalizar el Plan de Integración”, ha asegurado hoy Oliu a los accionistas.

Por otro lado, los accionistas del Banco Sabadell también votaron, tal y como estaba previsto, a favor de incorporar en el consejo de administración, como consejeros independientes, a José Echenique, actual presidente de Banco Guipuzcoano, y José Ramón Martínez, consejero también de la entidad vasca. En su discurso ante los accionistas Oliu ha manifestado que “esta operación que está en la misma línea de actuación que la seguida por Banco Sabadell durante estos últimos quince años, constituye un paso más en la trayectoria del proyecto Banco Sabadell y se ha diseñado buscando el máximo beneficio para los accionistas”.

Para hacer frente a la operación de integración, el número máximo de acciones que se emitirán será como máximo de 63 millones y el valor total de la ampliación, como máximo, de 237 millones de euros teniendo en cuenta el tipo de emisión fijado para las nuevas acciones. Gracias a este sistema, “el efecto dilutivo de esta ampliación se reduce considerablemente en beneficio de los actuales accionistas de Banco Sabadell”, ha explicado hoy Oliu.

En cuanto a la emisión de obligaciones convertibles, se emitirán por un valor total de 468 millones de euros y que sus características son básicamente las mismas que las de la emisión de obligaciones realizada en el año 2009 y que están en circulación.

Además, la entidad catalana seguirá estudiando oportunidades de compra tras la OPA sobre el 100% de Banco Guipuzcoano.

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de
Valores, BANCO DE SABADELL, S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores el siguiente
HECHO RELEVANTE
De conformidad con lo previsto en el apartado 4.7.1 de la Nota de Valores de la emisión
inscrita en el registro oficial de esa Comisión con fecha 25 de junio de 2009, Banco de
Sabadell, S.A. (“Banco Sabadell”) informa de que el tipo Euribor (Euro Interbank Offered
Rate) a tres meses que se tomará como referencia para el cálculo del tipo de
remuneración nominal aplicable al próximo período de devengo de la remuneración de las
Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles I/2009 (las “Obligaciones”) de
Banco Sabadell, que comprenderá desde el día 21 de julio de 2010 hasta el 20 de octubre
de 2010, es del 0,87%, ascendiendo de este modo el tipo de remuneración nominal de las
Obligaciones al 5,37%.

HECHO RELEVANTE
La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) en su reunión del día 29 de junio de 2010 acordó, previa la preceptiva
aprobación por el Banco de España, apoyar financieramente, por un importe de
4.465 millones de euros, el proceso de integración en torno a un Sistema
Institucional de Protección (SIP) entre Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Caja Insular de
Ahorros de Canarias, Caja de Ahorros de la Rioja, Caixa d’Estalvis Laietana,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila y Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Segovia.
El indicado apoyo financiero se materializará mediante la suscripción por el
FROB de participaciones preferentes convertibles y su efectividad quedará
supeditada a la obtención de las preceptivas autorizaciones, a la ejecución de
los proyectos de integración en los términos autorizados por el Banco de
España, a su valoración por la Comisión Europea y a la no oposición de la
Vicepresidenta Segunda y ministra de Economía y Hacienda del Gobierno de
España.
Lo que se comunica como hecho relevante a los efectos oportunos en,
Madrid, 5 de julio de 2010
Caja Madrid Bancaja Caja Insular de Canarias Caja Rioja
Caixa Laietana Caja de Ávila Caja Segovia