Los Bancos y Cajas

La fusión de Unicaja y CajaEspaña-Duero, anunciada esta mañana por ambas entidades, se materializará mediante la creación de un banco al que traspasarán su negocio financiero, según se desprende del hecho relevante remitido a la CNMV. Algo que se explica porque facilita mucho la labor de integración ya que es la opción favorecida ahora por el Gobierno y el Banco de España.

En este documento, las cajas reconocen la existencia de “un preacuerdo genérico de los Presidentes de ambas Instituciones con vistas a un eventual proceso de integración acogido al régimen previsto en el Título IV del Real Decreto- Ley 11/2010″ (que reformaba la Ley de Cajas). Dicho título se refiere al “Ejercicio indirecto de la actividad financiera y régimen de transformación de las cajas de ahorros” y recoge las condiciones para la transformación de cajas en bancos.

Fuentes cercanas al proceso explican que la creación de un banco “es de libro con las condiciones impuestas por el Banco de España, lo que facilita mucho el proceso”. El gobernador Fernández Ordóñez prefería hasta bien entrado 2010 las fusiones puras de cajas, como las de las gallegas, las catalanas o las propias Caja España-Caja Duero; de hecho, la figura de los SIP se creó como sucedáneo a las fusiones cuando había obstáculos políticos insalvables.

Pero la necesidad de captar capital en los mercados y el fracaso de las cuotas participativas le hicieron inclinarse por la transformación en bancos, que se consagró en el reciente Real Decreto de reforzamiento del sector financiero, que convertirá en bancos a todas las cajas que tengan que ser nacionalizadas. En teoría, la integración de Unicaja y Caja España-Duero no tendría por qué hacerse mediante un banco, ya que no requiere captar capital adicional, pero de esta forma tendrá muchos menos obstáculos.

Una incógnita que sigue abierta es si alguna de las dos entidades se transformará en fundación o seguirán siendo cajas de ahorros. Según el citado Título IV de la reforma de la LORCA, las cajas que se queden por debajo del 50% del capital del banco al que cedan su negocio deben convertirse en fundaciones.

Por tamaño, ese sería el caso de Unicaja, que tiene un activo de 35.000 millones frente a los 46.000 de la castellano-leonesa. Pero dado que es la más solvente y que es España-Duero la que necesita capital para cumplir las exigencias del Gobierno, el reparto será al menos paritario. Y además, el control corresponderá a la andaluza.

Deloitte y Cuatrecasas diseñan la operación

De hecho, el presidente de la caja fusionada será Braulio Medel (Unicaja) y el consejero delegado y vicepesidente ejecutivo, Evaristo del Canto. Y la sede operativa de la caja fusionada estará en Madrid, según informa la televisión de Castilla y León en su página web.

Por otro lado, El Confidencial ha sabido que la consultora Deloitte y el bufete Cuatrecasas serán los encargados del diseño de la operación. Ambas firmas ya trabajaban de forma genérica para Unicaja, pero las fuentes consultadas confirman que se han hecho con el mandato de la fusión.

El preacuerdo se produce después de que Unicaja y Caja España-Duero rompieran -a principios de marzo- las negociaciones que mantenían y que contaban con el visto bueno del Banco de España por un desacuerdo sobre la sede social, que, tal y como ya publicó El Confidencial, Braulio Medel, presidente de Unicaja, quería que estuviera en Mälaga. Tras esta ruptura, Evaristo del Canto, presidente de Caja España-Duero, comenzó las negociaciones con Mare Nostrum.

Hoy Caja España-Duero tenía previsto un Consejo de Administración para informar sobre los contactos establecidos en los últimos días y el futuro de la entidad, después de que la semana pasada Mare Nostrum diera por concluidas las conversaciones que mantenía con las cajas castellanas para su incorporación al grupo. Caja España-Duero necesita 463 millones de euros (1,8 puntosde capital), según los datos publicados hace unos días por el Banco de España.

La caja resultante sumará 81.000 millones en activos. Caja España-Duero cuenta con 849 oficinas y 4.704 empleados, mientras que la caja andaluza dispone de una red de en torno a 900 oficinas distribuidas por una veintena de provincias españolas, Londres, Bruselas, Frankfurt y Casablanca.

Grupo BMN está contactando con varias entidades para analizar posibilidades de fusión, entre las que figura Caja España-Caja Duero, tras concretarse la nueva normativa financiera española que endurece las exigencias de solvencia, han explicado a Europa Press fuentes financieras.

Fuentes de BMN han declinado concretar nombres, pero han reconocido que “hay varias conversaciones abiertas con varias entidades para explorar las diferentes posibilidades tras digerir el decreto del Gobierno”.

“Cualquier medida que sirva para fortalecer al grupo BMN se estudiará”, han añadido, destacando que por el momento se están analizando las diferentes vías que ofrece la normativa, pero no se ha tomado ninguna decisión.

Según una información de Radio León-Cadena SER recogida por Europa Press, Caja España-Caja Duero se encuentra en negociaciones “avanzadas” para cerrar un acuerdo con BMN, grupo que surgió en 2010 de la fusión fría entre Caja Granada, Caixa Penedès, Sa Nostra y Caja Murcia.

Según dicha información, el presidente de Caja España-Caja Duero, Evaristo del Canto, ha intensificado sus contactos en las últimas horas con directivos de este grupo.

Los máximos responsables de ambos grupos financieros mantienen contactos en Madrid para intentar alcanzar un acuerdo lo más rápidamente posible, negociaciones que están “muy avanzadas”, por lo que la operación podría fraguarse en las próximas horas.

En este sentido, no se descarta que el Consejo de Administración de Caja España-Caja Duero ratifique el nuevo acuerdo este jueves para después convocar la pertinente Asamblea para dar el visto bueno definitivo.

Mare Nostrum es la sexta entidad del país en número de activos, por encima de Caja España-Caja Duero, y tiene un capital básico del 8,4 por ciento, dos décimas más que la entidad castellanoleonesa.

El alcalde de León y consejero de Caja España-Caja Duero, Francisco Fernández, ha visto con buenos ojos la operación.

Concretamente, ha señalado que si finalmente se cierra, sería “una buena opción” que evitaría recurrir a fondos públicos y garantizaría que la entidad de ahorros conservase sus señas de identidad y no fuera absorbida.

A través de los contactos que mantiene en Madrid Evaristo del Canto con representantes de Mare Nostrum y del Banco de España, se habla de un “inminente desenlace”.

“No debería haber problemas en que la operación cristalice”, manifestó Francisco Fernández, quien reiteró que se trata de una “buena noticia” para los intereses de Caja España-Caja Duero.

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Posee además la posibilidad de ampliar el pago de sus compras hasta los 36 meses. Sin ningún trámite, simplemente pagando con su tarjeta Tercios Mastercard de Caja España.

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El límite de crédito máximo de esta tarjeta se sitúa en los 3.000 euros.

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Aunque estamos hablando de la tarjeta Visa t-enteras que comercializa Caja España, nos referimos en esta ocasión a una tarjeta Visa de débito.

Pero el hecho de que aun siendo una tarjeta de débito este comercializada al amparo de Visa, le garantiza su utilización en prácticamente en todo el mundo.

Este producto está destinado principalmente para jóvenes de entre 16 y 35 años, por esso que tembién posee una serie de programas, descuentos y sorteos especialmente dirigidos a este segmento.

La Tarjeta t-enteras, es gratuita ya que no abona cuota anual ni comisiones por extracciones de efectivo a débito en cajeros de Caja España.

En caso de que las extracciones se efectúen en cajeros pertenecientes a la misma red pero en otros bancos, se eximirá de comisiones 5 movimientos al mes. Luego se cobrará una comisión de 0,65 euros por reintegro.

Además de todas las ventajas de una Visa Electron, permite el acceso a Banca Telefónica e Internet.

Asociado a esta tarjeta de débito Caja España le ofrece los siguiente seguros gratuitos para el titular de la misma:

Accidente en transporte público pagado con tarjeta: Muerte o invalidez permanente: 150.250 €
Secuestro: 6.000,00 €
Por fallecimiento o invalidez permanente por accidente: Cargos de los 12 últimos meses hasta 12.000 €.

Caja España ha anunciado una oferta de canje voluntario por el 100% de la quinta emisión de obligaciones subordinadas que emitió en octubre de 2003, por importe nominal total de 100 millones de euros y con un valor nominal de 1.000 euros por obligación, cotizadas en el Mercado de Renta Fija.

La caja explicó en un comunicado que los interesados en acogerse a la oferta deben estar en posesión de títulos de la quinta emisión y recibirán obligaciones subordinadas de nueva emisión, denominada ‘Novena emisión de obligaciones subordinadas’.

El canje es totalmente voluntario para los tenedores y se efectuará a razón de un título de las antiguas obligaciones por un título de las nuevas.

La entidad destacó que las nuevas obligaciones permitirán obtener una remuneración del 3,50% durante los cinco primeros años y Euribor tres meses más 0,50% el resto del período. La fecha de vencimiento es el 29 de junio de 2020, con opción de amortización anticipada para el emisor en 2015, previa autorización del Banco de España.

Los valores canjeables contaban con una remuneración de tipo fijo del 3,75% nominal anual hasta el 29 de junio de 2004 y Euribor seis meses más 0,25% el resto. La fecha vencimiento está fijada para el 29 de diciembre de 2018, con opción a amortización anticipada en 2013.

Esta oferta de canje ha sido autorizada por la institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez y por la Junta de Castilla y León.

Caja España acaba de lanzar al mercado un nuevo depósito a plazo para dinero nuevo ingresado en cuenta en los últimos 10 días, únicamente mediante alguna de las siguientes operaciones: 1. Transferencia de otras entidades. 2. Ingreso de cheques de otras entidades. 3. Mediante OTE. (Orden de Traspaso en Efectivo) La duración del depósito es [...]

Resultados, semestrales, Caja España ,2009.
Caja España obtuvo un resultado neto de 38,8 millones en el primer semestre, un 31,1% menos.

Los recursos totales de clientes alcanzaron los 23.205 millones de euros en el primer semestre del año, un 3,2 por ciento más que en los seis primeros meses del ejercicio anterior cuando se computaron 22.496 millones de euros. Del mismo modo, los depósitos de clientes aumentaron un 9,6 por ciento y se situaron en los 17.475 millones de euros, frente a los 15.938 millones del mismo periodo del año anterior.