Los Bancos y Cajas

El presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, ha reafirmado la voluntad de Banca Cívica de salir a Bolsa “lo antes posible” y de reforzar su solvencia a través de la inversión privada.

Arribas ha indicado que las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar el sistema financiero están en línea con el Plan de Capitalización de Banca Cívica, grupo en el que se integran Caja Burgos, Caja Navarra, Caja Canarias y Cajasol.

En este sentido, ha estimado que las medidas anunciadas el lunes por la ministra de Economía, Elena Salgado, “van a ser positivas para llegar a los proyectos de las empresas y las familias” y para “ganar confianza”.

Arribas, que asistió en Valladolid a la presentación del informe “La sociedad de la información en España 2010″, ha explicado que las entidades tienen que mejorar su capitalización y hasta septiembre pueden acudir a los mercados para mejorar sus niveles de capital.

En este sentido, el presidente de Caja de Burgos –entidad integrada en Banca Cívica– ha precisado que “es bueno para la solvencia y la liquidez y va a ser muy positivo para llegar a los proyectos de las empresas y las familias”.

Asimismo, Arribas ha asegurado que lo que hay que hacer en estos momentos “es trabajar” para llegar a septiembre “con los deberes cumplidos”, al tiempo que desde Banca Cívica se valora que se de relevancia al dato de core capital en detrimento del “Tier 1″.

Si llegado el momento hay grupos financieros que necesitan una capitalización pública “la van a tener”, medida que supone dar “un paso de mayor tranquilidad” para las empresas y para los ciudadanos, estimó.

Por otro lado, Arribas ha insistido en que las cajas de ahorro “se tienen que acomodar a las nuevas circunstancias” y como ejemplo de ello ha indicado que Caja de Burgos está “usando instrumentos financieros compatibles con el sistema financiero internacional”.

“Se trata de ganar en confianza no sólo por los números y los coeficiente sino también en los mercados”, ha afirmado Arribas. “Los mercados tienen que valorar lo que valemos, lo que tenemos de solvencia y de garantía de futuro”, puntualizó.

Bankinter es la acción que más sube del Ibex 35 con un avance del 6,34% hasta los 5,033 euros la víspera de la presentación de sus resultados de 2010. Los brokers Banesto y Deutsche Bank son los más compradores en una sesión en la que se han negociado 4,4 millones de la entidad, el doble que ayer al cierre. Los analistas esperan que el banco presidido por Pedro Guerrero coseche un resultado neto de 180,3 millones de euros.

Las cuatro cajas del SIP no cobrarán comisiones a los clientes de cualquiera de ellas por la utilización de sus cajeros.

El Mare Nostrum ya tiene sede en Madrid, inicia la captación de pasivo y prepara su web corporativa.

Desde el 1 de enero se encuentra operativo el banco Mare Nostrum, el buque insignia del sistema institucional de protección (SIP) formado por Cajamurcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra, y que aspira a convertirse en el grupo financiero de referencia en el arco mediterráneo español.
Los primeros pasos, como es habitual en los recién nacidos, son aún titubeantes, pero el grupo, que ahora ocupa provisionalmente unas oficinas de Sa Nostra en la calle Alcalá, de Madrid, ya trabaja en la adecuación de la que será su futura sede central, situada en el Paseo de Recoletos madrileño. Además espera lanzar este mes su web corporativa y su logotipo y ya ha realizado una primera campaña de captación de pasivo, realizada de forma coordinada por las cuatro cajas, mediante un producto financiero común.
Una de las novedades y ventajas para los clientes de las cuatro cajas que participan en esta fusión fría es que a partir de finales de mes, según cálculos del grupo, podrán utilizar los cajeros de cualquiera de ellas como si fueran los de su propia entidad, es decir, sin que les cobren comisión por las operaciones que realicen.
De momento, los socios del SIP aún se muestran reticentes a utilizar abiertamente el nombre elegido para bautizar el banco y con el que está registrado, y prefieren usar las siglas, BMN. La razón es la existencia de una compañía aseguradora con el mismo nombre en Mallorca y perteneciente a la multinacional Axa Seguros. Aunque hasta ahora no han recibido ninguna alegación por el uso del nombre Mare Nostrum, los integrantes del SIP quieren adquirir la marca a Axa para así poderla emplear sin reservas en todas las actividades que desarrolle el grupo.
Presentación en la Bolsa
La puesta de largo del banco está previsto que se produzca la semana que viene con una presentación oficial a inversores y analistas que tendrá lugar en la sede de la Bolsa de Madrid. Para más adelante, los gestores del BMN piensan realizar una presentación más selectiva en la City londinense, la principal plaza financiera de Europa y donde están radicadas las agencias de calificación de riesgo que rigen los mercados internacionales de deuda.
Cajamurcia, que con una participación del 41% lidera el grupo financiero, celebró el pasado 29 de diciembre un consejo de administración en el que el presidente ejecutivo de la caja y del banco, Carlos Egea, informó de las principales magnitudes y variables de la nueva entidad. Las cuotas de participación de las otras tres cajas, determinadas por los resultados de cada una de ellas, son del 28% para Caixa Penedés, 18% para Caja Granada y del 13% para la balear Sa Nostra.
Plan de ajuste
A medida que toma cuerpo el grupo y su banco, la transformación también afecta a las cuatro cajas que lo integran. El plan de ajuste en la red de oficinas se ha anticipado en seis meses y está previsto que concluya el próximo mes de junio con la clausura de 171 sucursales, una décima parte de las 1.703 que componen la red comercial del grupo. De ellas, la mitad ya habían echado el cierre a final del pasado año.
También sigue su curso el programa de prejubilaciones pactado con los representantes de los trabajadores de las cuatro cajas y que afectará a 1.049 empleados, de ellos 222 en Cajamurcia. A finales de diciembre 60 empleados de la entidad murciana ya habían dejado su puesto de trabajo por este procedimiento, puesto en práctica a través de un expediente de regulación de empleo. Según las condiciones acordadas, se trata de trabajadores a partir de 55 años de edad y con al menos 10 de antigüedad y que se retiran con entre el 85% y el 95% del salario neto.

MasterCard subía hoy más del 5% en la Bolsa de Nueva York impulsada por el lanzamiento de un plan de recompra de acciones en el que invertirá mil millones de dólares, así como por su revisión al alza de lo que proyecta ganar los próximos tres años. Las acciones de esta compañía de servicios financieros con sede en Nueva York, que es la segunda mayor red de medios de pago por detrás de Visa, se negociaban hoy hacia la media sesión en Wall Street en torno a los 210 dólares.
La segunda red mundial de servicios de pago con tarjeta, MasterCard, firmó un acuerdo de cooperación con su homóloga china UnionPay, líder del sector en el país asiático, con el fin de desarrollar negocios conjuntos en el futuro, informó hoy la agencia oficial Xinhua. El acuerdo, rubricado ayer, martes, es por ahora sólo un memorando de entendimiento, pero según los analistas abre el futuro a una ampliación de negocios de ambas partes, por ejemplo posibilitando que las tarjetas MasterCard se puedan usar en cajeros de UnionPay y viceversa.

“En etapas posteriores se podrá dar entrada a nuevos socios que aporten capital, bien procedente de otras entidades de crédito, o de inversores de todo tipo cuando la Sociedad Central cotice en bolsa”. Con estas palabras pronunciadas en la asamblea de Bancaja , José Luis Olivas dio por hecho ayer que el banco constituido junto a Caja Madrid y otras cinco entidades cotizará en bolsa. Aunque no precisó una fecha.

Olivas, que será vicepresidente del SIP, anunciaba así una posibilidad que Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid y de la nueva entidad, se había resistido a admitir.

De hecho, en su discurso de ayer ante la asamblea Rato fue mucho menos explícito sobre este asunto y afirmó que la constitución de la nueva sociedad como banco “mejorará el acceso a los mercados de capitales y permitirá al grupo conseguir sus objetivos de forma más eficiente”, sin citar la posible salida a bolsa.

Cobertura holgada
En su discurso, el presidente de Bancaja justificó a continuación la necesidad de salir a bolsa: “De esta forma, el acceso al mercado de capitales permitirá cubrir holgadamente las nuevas exigencias de recursos propios previstas en los futuros acuerdos internacionales de obligado cumplimiento”.

Según Olivas, la estrategia del nuevo grupo tiene entre sus objetivos “cubrir con holgura los requerimientos de recursos propios acordados el domingo pasado y conocidos como Basilea III”.

El SIP, cuyo contrato de integración aprobaron ayer las asambleas de las cajas, ha pedido al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) 4.465 millones de euros, que tendrá que devolver en un máximo de cinco años. “Todo un reto”, como admitió ayer Rato.

Contabilizando esta ayuda, el nuevo grupo superó las pruebas de estrés realizadas a la banca europea el pasado mes de julio, con un ratio de capital Tier 1 del 6,3 por ciento, frente al mínimo del 6 por ciento exigido.

Sin embargo, las nuevas normas de Basilea III elevan los requisitos de Tier 1 al 8,5 por ciento en 2018. Pero, en 2015, el umbral establecido es del 7 por ciento. Y en 2013, la nueva normativa entra en vigor y comienza el periodo de adaptación.

¿Salida a bolsa en dos años?
Por tanto, una fecha posible para la salida a bolsa del nuevo banco podría producirse pasados dos años. No sólo el aumento de los ratios de capitalización, sino el cálculo y la composición de los mismos hace que las cajas de ahorros estén en desventaja con los bancos y tengan que modificar su estatus tradicional y abrirse a inversores privados, bien sea con cuotas `participativas con derechos políticos o a través de acciones.

La privatización, sin embargo, mantendrá el control de los diferentes instituciones – comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos, etc- sobre las cajas y por tanto se preservará la obra social y la vinculación territorial. Tanto Rato como Olivas hicieron hincapié en este asunto.

El SIP supone la creación de la primera entidad en banca comercial y de empresas por volumen de negocio en España, con 355.613 millones de euros, además del primer grupo de cajas de ahorros de Europa y uno de los quince mayores de la zona euro. Como dijo el presidente de Caja Madrid, se constituye un “campeón” de las finanzas.

El grupo operará con el nombre de la caja dominante en cada uno de los territorios (ver mapa), y en el resto de España recibirá el nombre del nuevo banco, que aún no se conoce.

Esto supondrá el trasvase de oficinas entre entidades en las regiones donde otra caja sea dominante -en Madrid, por ejemplo, todas las del grupo pasarán a ser de Caja Madrid-, y el cierre de algo más de 500 oficinas. En cuanto al coste laboral, habrá una reducción de plantilla de 3.700 personas, de las 26.000 que suman las siete cajas, que se realizará mediante prejubilaciones a partir de los 55 años en un proceso que durará varios años, según fuentes sindicales.

Recorte del sueldo, aprobado
La nueva entidad permitirá ganar en rentabilidad y eficiencia. Esta es importante en épocas de crisis. De ahí que Rato propusiera ayer un recorte de gastos y la asamblea aprobara una reducción de los sueldos de los vocales del administración y consejeros generales del 5 por ciento, tal y como adelantó ayer este periódico.

A partir de ahora, cobrarán 833 euros por cada asistencia a las reuniones. Ya en el primer semestre, los directivos se recortaron su salario un 18 por ciento.

La entidad bancaria suiza UBS ha mejorado su recomendación sobre Bankinter desde vender a neutral. Ayer, las acciones de la entidad cerraron en 5,96 euros (+0,81%).

Independent Research Gmbh mejora la recomendación de BBVA a comprar desde mantener. En la última sesión, los títulos de la entidad cedieron un 0,5% hasta los 9,942 euros.

El Banco Santander está estudiando sacar a bolsa este año sus operaciones en el pais británico (red Abbey). El banco presidido por Emilio Botín es actualmente el mayor banco de la eurozona por capitalización de mercado y empezó a estudiar esta operación poco tiempo después de hacer algo similar con su filial brasileña, lo que [...]