Los Bancos y Cajas

Banco Sabadell ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio de 84,2 millones de euros, lo que supone un descenso del 22,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad ha logrado este resultado tras realizar dotaciones y saneamientos por un total de 330,1 millones de euros, de los que 186,2 millones corresponden a la aplicación íntegra de los ingresos extraordinarios del trimestre.

El banco destaca que los resultados “evidencian una buena progresión”, que compara positivamente con el entorno económico adverso, y destacó el crecimiento registrado en todos los márgenes.

Así, el margen antes de dotaciones se incrementó un 21,5%, hasta los 348,5 millones de euros, el margen bruto se elevó un 19,5%, con 671,56 millones, y el de intereres repuntó un 1,3%, hasta los 379,1 millones de euros.

El ratio de “core capital” se sitúa en el 9,37%, desde el 7,7% del año anterior, tras la transacción de deuda de capital anunciada por la entidad el pasado mes de enero.

Los activos totales del banco sumaban en marzo 95.257,2 millones de euros, un 12,3% más y la inversión crediticia bruta de clientes alcanzaba 72.202,3 millones de euros, un 11,1% más. En este apartado destacan el crecimiento del crédito comercial, que aumentó un 13,8%, y los préstamos con garantía hipotecaria, que crecieron un 8,8% en tasa interanual.

MORA POR DEBAJO DEL SECTOR.

El ratio de morosidad se situó en el 5,46%, por debajo de la media del sector financiero, con una cobertura sobre riesgos dudosos del 50,70%, que alcanza el 113,97% con garantías hipotecarias.

Los recursos de clientes en balance aumentaron un 30,3%, hasta 51.245,2 millones de euros. Dentro de este capítulo, los depósitos a plazo sumaron 31.494,9 millones de euros y registraron un crecimiento interanual del 38,9%. Las cuentas a la vista asciendieron a 18.751,9 millones de euros, lo que supone un repunte del 19,8%.

En el conjunto del primer trimestre de 2011, la captación de clientes particulares creció un 46% y la de clientes empresa, un 32%. La mayor captación de recursos de clientes en relación con la inversión a clientes formalizada generó un “gap comercial” de 2.868,8 millones de euros.

Los recursos de clientes depositados en instituciones de inversión colectiva ascendían en mazo a 8.732,8 millones, con una reducción interanual del 5,3%, mientras que el patrimonio de los fondos de pensiones comercializados alcanzó 2.934,7 millones de euros, un 1,7% más. Los seguros comercializados crecieron un 7,8% de un año a otro y suman 5.787,0 millones de euros.

El total de recursos gestionados, a 31 de marzo de 2011, aumentó un 10,3% en relación con la misma fecha de 2010 y ascendió a 92.814,5 millones de euros.

ESFUERZO EN CAPTACIÓN DE CLIENTES.

El banco también destacó que la aplicación del Plan Crea, para aumentar la productividad, ha comenzado a dar sus frutos y la captación neta de clientes evoluciona mejor de lo presupuestado, de forma que la de particulares supera ya las 22.800 nuevas incorporaciones y la de empresas sobrepasa las 3.600 altas, a 31 de marzo.

Las comisiones netas sumaron 135,7 millones de euros, un 5% más, mientras que los resultados por operaciones financieras alcanzaron 124,5 millones de euros.

Los gastos de explotación del primer trimestre de 2011 ascendieron a 290,6 millones de euros, de los que 19,3 millones de euros corresponden a gastos no recurrentes (fundamentalmente de personal y costes de reestructuración relacionados con la integración de Banco Guipuzcoano al grupo).

Asimismo, las plusvalías obtenidas por la venta de activos durante el trimestre ascienden a 1,1 millones de euros, frente a 4,1 millones de euros, tras el mismo período del año anterior.

Antes de acabar el mes de marzo, Caja España y Caja Duero han mejorado las condiciones de Cuenta Doble Click aumentando su TAE del 1% al 2,50%.

Esta rentabilidad se aplicará hasta el 31 de julio y sobre un máximo de 30.000 euros. El saldo que exceda de ese importe se remunerará al 1,50% TAE.

La cuenta dispone además de las siguientes ventajas;

No tiene comisiones.
Permite total disponibilidad del capital.
La liquidación de intereses es mensual.
Para acceder a ella, es necesario ser un nuevo cliente de la entidad y realizar los trámites exclusivamente a través de Internet.

Es importante destacar que a partir del 1 de agosto del 2011, la cuenta remuenerará a tipo vigente, que actualmente se sitúa en el 1,50% TAE.

Con este producto, las entidades intentan ofrecer mejores beneficios a sus potenciales clientes, dándoles la bienvenida a su nuevo grupo bancario.

Banco Espirito Santo (BES) ha informado que obtuvo un resultado de 510,5 millones de euros en el ejercicio 2010, lo que significa un 2,2% menos que en 2009. Sin embargo, sin transacciones no recurrentes, el resultado hubiera descendido un 8,8% y se hubiera establecido en 421,4 millones.

En cuanto a los niveles de capital, el core se estableció en el 7,9%, mientras que el ‘Tier 1‘ se colocó en el 8,8% y el ratio total en el 11,3%, lo que evidencia “la solidez” del grupo.

El lo que se refiere a los créditos a clientes, esta financiación se desaceleró, y sólo aumentó el 4,1%, y los préstamos concedidos a empresas se incrementó un 4,7% hasta alcanzar los 1.700 millones de euros.

En cuanto a la captación de recursos, el volumen de depósitos se incrementó un 21%, mientras que el incremento del riesgo soberano se reflejó en la cartera de certificados de depósitos de clientes internacionales, lo que produjo una reducción del 7,6% en los recursos totales de clientes.

El saldo de provisiones en balance para hacer frente al riesgo de crédito se situó en el 3,38%, con lo que el nivel total de provisiones para crédito en balance se estableció en 1.777 millones de euros.

La morosidad medida en cuanto a porcentaje de crédito vencido a más de 90 días se situó en el 1,95% y el ratio de cobertura de provisiones sobre crédito vencido se situó en el 173%.

Las posiciones accionariales de la cartera de activos disponibles para la venta tienen asociada una ganancia potencial de 120 millones de euros.

La sucursal en España del grupo luso obtuvo un beneficio de 12,8 millones de euros, lo que supone una mejoría respecto al resultado negativo de 14 millones de euros registrado en 2009 por provisiones.

El BES destacó la positiva evolución de los resultados pese a la situación económica en España e incidió en el crecimiento del 9,7% del número de clientes.

La banca española acumula cuatro años de caídas generalizadas en los beneficios. El que viene será tan duro que el actual, aunque a partir de 2012 el negocio podría dar un giro y consolidar la mejora de ahí en adelante. Así lo ve Banco Sabadell, que espera duplicar el resultado neto en 2013 (783 millones) respecto al previsto para este año.

Los cuarteles generales de Sabadell rezuman confianza. A pesar de que sus directivos asumen que la situación es complicada y en sus intervenciones piden al Gobierno que cumpla con las reformas, la entidad es optimista de cara al futuro y espera sacar tajada de la reestructuración de las cajas de ahorros para captar nuevos clientes.

El plan CREA define los objetivos de la entidad que preside José Oliú hasta 2013, con cifras ambiciosas en función del difícil momento que atraviesa la economía, con un paro de más del 20% y un PIB que cerrará este año -y posiblemente el próximo- en negativo. “Crecimiento, rentabilidad y eficiencia, con actitud, autoestima y ambición”, dijo Jaime Guardiola, consejero delgado, en la presentación a 300 directivos de la red.

Por partes. Sabadell espera obtener un resultado neto de 783 millones de euros en 2013, un 106% más que el previsto para 2010 (380 millones), lo que implica un crecimiento anual acumulado del 27%. Así, el banco que recientemente compró Guipuzcoano volvería a niveles de 2007, ejercicio en el que estalló la crisis de las hipotecas basura para contaminar al resto de las finanzas mundiales. En 2006, ganó 908 millones.

El crecimiento anualizado del margen de intereses, principal partida de la cuenta de resultados de un banco minorista, sería del 7,4% si se cumplen los pronósticos de Sabadell, hasta alcanzar en 2013 una cifra de 1.805 millones de euros. Esta mejora sería posible gracias al impacto de la evolución de los tipos, supuestamente al alza, y la gestión de los diferenciales de los nuevos créditos, también al alza.

Por lo tanto, Sabadell no espera un crecimiento de la masa crediticia, sino que se confía a la escalada del Euríbor y a conceder créditos más caros que en la actualidad. Por otro lado, la previsión de esta entidad pasa por crecer un 11% anual para conseguir en 2013 unos ingresos por comisiones por seguros y servicios de 693 millones de euros. Este repunte será posible gracias a la captación de clientes, pilar sobre el que gira el plan.

El banco confía en captar un millón de clientes particulares (700.000 netos) y 160.000 empresas en tres años, lo que implicaría para Sabadell alcanzar una cuota de mercado del 4,9% en particulares, desde el 3,5% actual, y del 24% en empresas, desde el 17% actual. Esto le permitirá crecer a un ritmo del 5,5% anual en créditos y del 10% en depósitos hasta 2013.

Otro de los aspectos fundamentales es la caída de las provisiones, dinero que los bancos destinan a cubrir mora. Sabadell espera que en 2013 resten al beneficio neto 452 millones, frente a los 960 millones previstos para este curso. La mora caerá del 5% de 2010 al 4,7% de 2013, aunque Sabadell alcanzará el pico el año que viene (5,6%). El ratio de cobertura, por su parte, pasará del 46,5 al 57%.

Ahora bien, la mejora en las provisiones será solapada en parte por la ausencia de plusvalías en 2013 en comparación con las de 2010 (295 millones). Además, la política de la entidad girará también en la contención de los gastos, que crecerán a un ritmo del 4% anual, lo que facilitará una mejora del ratio de eficiencia –porcentaje de ingresos que consumen los gastos- desde el 45,9 al 41,6%.

Sabadell quiere alcanzar con este plan, fundamentado en una política de crecimiento orgánico, un ROA (rentabilidad sobre activos) del 0,7% en 2013, frente al 0,4% de este curso. El ROE (rentabilidad sobre capital) crecerá del 6,7 al 11,5%, mientras que el ratio de eficiencia mejorará desde el 45,9% al 41,6%, siempre según las previsiones de la entidad. Todo ello acompasado por un core capital del 7,9%, similar al de 2010.

BPI señala que las estimaciones de Sabadell están muy por encima de las suyas. Los analistas del banco luso esperan crecimientos del 0,4% anual en créditos y del 3,4% en depósitos hasta 2013, y un ratio de eficiencia para 2013 del 48%. “Aunque damos la bienvenida al plan de crecimiento, puede ser demasiado ambicioso, sobre todo en lo referente a la expansión del crédito”, se puede leer en un informe.

Sabadell se puede ver presionado, según BPI, por el deterioro de los activos, debido a que tiene una exposición al inmobiliario y la construcción que alcanzar el 16% de su libro de créditos, además de 2.200 millones de euros en activos adjudicados, de los que el 85% es suelo. Además, los márgenes de negocio podrían seguir a la baja, mientras que el bajo nivel de provisiones podría afectar a la parte baja de la cuenta de resultados.

El tercer mayor banco de Reino Unido registró en el tercer trimestre del año un beneficio antes de impuestos de 327 millones de libras (380 millones de euros), lo que supone un descenso del 76% con respecto a los 1.360 millones de libras que ganó en el mismo periodo del año anterior.

Según informó la entidad, este resultado se debe a las pérdidas que ha anotado su unidad de banca de inversión, Barclays Capital, que tuvo unos números rojos antes de impuestos de 182 millones de libras /unos 211 millones de euros), frente a los 369 millones de libras que ganó entre julio y septiembre de 2009.

“Las condiciones del mercado continuaron representando un desafío en el tercder trimestre de 2010, y los ingresoso se han visto también afectados por una reducción estacional de la actividad”, señala el banco en su comunicado.

Commerzbank ganó 113 millones en el tercer trimestre, por debajo de las previsiones de los analistas, por los costes de integración de Dresdner.

El banco alemán ha mejorado de forma notable su situación, en línea con la evolución de la economía alemana: el año pasado, la entidad registró pérdidas por más de 1.000 millones de euros.

Sin embargo, los analistas preveían para el tercer trimestre un beneficio cercano a los 160 millones de euros. Por eso, el mercado está castigando las acciones de Commerzbank con un descenso del 2,60%, frente a al 0,14% que se deja el Dax.

El segundo banco alemán compró el año pasado su competidor Dresdner para ampliar su negocio de banca privada. Sin embargo, le está costando poner en rentabilidad esta división que, de hecho, ha disminuido su beneficio un 40% en el tercer trimestre.

El consejero delegado, Martin Blessing, ha afirmado en una nota que la entidad prevé alcanzar un beneficio de alrededor de 1.000 millones de euros para el conjunto del año. El banco sigue sin tener planes para realizar una ampliación de capital que, según algunos expertos, podría necesitar para devolver las ayudas recibidas por el Estado alemán durante la crisis.

La entidad madrileña ha dejado de ganar un 63% menos debido a las nuevas exigencias contra la morosidad que ha impuesto el Banco de España.

La nueva normativa le ha costado 260 millones de euros de sus beneficios, lo que corresponde a un 62,8% por debajo del mismo periodo del año anterior. A pesar de estos datos, Caja Madrid confía en cerrar en positivo el balance del año.

No todo es negativo en torno a la caja madrileña, Caja Madrid ha conseguido 134 millones en plusvalías con la venta de su participación en la entidad marroquí Attijariwafa Bank. Según han informado miembros de la caja, este dinero lo destinarán íntegramente a dotar provisiones contra la morosidad.

Para subsanar esta situación, Caja Madrid constató este lunes que las entidades financieras están acelerando la venta de pisos (se deshizo de 2.292 inmuebles hasta septiembre) y admitió que ya ha empezado a vender algún solar a promotores y a inversores particulares.

Los principales bancos ‘online’ que operan en España cerraron el primer semestre del año con un beneficio de 11,7 millones de euros, frente a las pérdidas de 723.000 euros del mismo periodo del ejercicio anterior, según datos de la Asociación Española de Banca (AEB) recogidos por Europa Press.

Estas entidades –BancoPopular-e, Uno-e, OpenBank Santander Consumer e Inversis- entraron en pérdidas en 2009, con 15,60 millones de euros, frente al beneficio de 7,95 millones registrados en 2008, pero han logrado sobreponerse a los ‘números rojos’ en el primer semestre del año. El beneficio del primer trimestre se situó en 2,05 millones, frente a las pérdidas de 1,25 millones de los tres primeros meses de 2009.

La filial de BBVA, que lastró el beneficio de las entidades en 2009, dejó atrás las pérdidas en el primer y segundo trimestre de este ejercicio, hasta ganar 4,95 millones de euros, frente a las pérdidas de 13,32 millones de euros de junio de 2009. La entidad superó los datos negativos en el primer trimestre del año por primera vez desde que entrara en pérdidas en septiembre de 2008.

A pesar del crecimiento de su beneficio, la entidad redujo sus créditos un 1%, aunque en menor medida que en el primer trimestre, cuando redujo su actividad en un 5%. Hasta junio, concedió 1.061 millones de euros, mientras que la captación de pasivo registró una fuerte caída del 40%, hasta los 666.133 millones de euros.

Los ‘números rojos’ en el primer semestre del año fueron para el banco ‘online’ de Banco Santander, Openbank, que perdió 4,8 millones de euros, frente al beneficio de 2,35 millones de euros de hace un año.

No obstante, la entidad ha logrado contener la caída en el segundo trimestre, ya que en el primero las pérdidas eran de 4,43 millones de euros. El banco ya registró una fuerte caída en su resultado en 2009, con un beneficio de 1,77 millones, frente a los 17,23 millones de 2008.

La caída del beneficio de la entidad se ha visto influido por la crisis y el descenso de los tipos de interés, que han reducido el atractivo de los depósitos y, con ello, la captación de pasivo. El banco ha decidido apostar por la captación de recursos y clientes y sentar así las bases para salir fortalecido una vez comience la recuperación.

Los depósitos de la filial ‘online’ del banco que preside Emilio Botín se elevaron en junio hasta los 4.361 millones de euros, un 3,29% más. Los créditos por su parte, descendieron en un 36%, hasta los 25,24 millones de euros.

BANCOPOPULAR-E Y BANCO INVERSIS, MEJOR RESULTADO.

El mejor comportamiento lo registraron Bancopopular-e e Inversis Banco. La filial del grupo Popular ganó 7,51 millones de euros hasta junio, un 3,58% más que en el primer semestre de 2009. La entidad redujo de forma considerable sus gastos hasta los 6,88 millones de euros, un 10,5% menos. Sus créditos alcanzaron 923,91 millones de euros, un 5% menos, y sus depósitos se situaron en 475 millones, un 24,4% menos.

Por su parte, Inversis Banco obtuvo un beneficio de 4,09 millones, el doble que hace un año. El crecimiento se vio impulsado por un aumento del margen de intereses hasta los 4,11 millones (+28%), con 34,18 millones de euros en comisiones percibidas (+62%). Sus créditos se elevaron hasta los 277 millones de euros, el doble que hace un año, pero sus depósitos se redujeron en un 33%, hasta 502 millones.

ING Direct España, que no figura en los balances de la AEB junto al resto de entidades ‘online’, obtuvo un beneficio bruto de 47 millones en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 42,4% respecto al mismo periodo de 2009.