Los Bancos y Cajas

El Consejo de Ministros ha autorizado la participación de España en la sexta ampliación general de capital del Banco Africano de Desarrollo, aprobada por la Junta de Gobernadores de la institución el pasado 27 de mayo.

El aumento aprobado ha sido de un 200% sobre el capital anterior, mediante la emisión de 4,37 millones de nuevas acciones. A España se le autoriza suscribir 46.273 acciones, de las que 2.776 son pagaderas y las 43.497 exigibles, lo que le permite mantener su peso y representación en el capital con un 1,058% del total de las acciones. El coste a desembolsar será de 32,1 millones de euros en ocho anualidades a partir del 2011.

El Banco Africano de Desarrollo es una institución financiera multilateral creada en 1964, integrada por 77 países miembros, 53 de ellos regionales (países africanos) y 24 no regionales. Los principales accionistas son Nigeria, Estados Unidos, Japón, Egipto y Alemania. España es miembro del Banco desde 1984.

El objetivo de esta institución es promover el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en el continente africano. Financia proyectos en condiciones ventajosas en los países miembros regionales en desarrollo, proporciona asistencia técnica y difunde conocimiento.

Su elevada calificación crediticia (AAA) es fundamental a la hora de movilizar recursos en condiciones ventajosas. El Banco trabaja con gobiernos, sector privado, organizaciones no gubernamentales, agencias de desarrollo, organizaciones locales y fundaciones

Un efecto poco comentado de la absorción del Banco Guipuzcoano por parte del Sabadell es la sustitución de su sistema informático por el de la entidad catalana. Además, el banco donostiarra mantiene un 11,2% del capital de Ibermática, una participación que lo más lógico es que se ponga a la venta, dado que al no cotizar en Bolsa no tiene ningún interés financiero.

Y no es la primera entidad que abandona a la consultora guipuzcoana en los últimos años. Ya lo hicieron en 2008 Caja Guadalajara y Caja Jaén, cuyas acciones pasaron a manos de Caja Círculo. De esta forma, a día de hoy los principales accionistas de Ibermática son Kutxa (41%), Caja Navarra (11%), Caja Vital (11%) y Once (11%),a demás del Banco Guipuzcoano.

El crecimiento de BBK tampoco es una buena noticia para la consultora informática. De hecho, la fusión BBK-Kutxa llevaba aparejada la sustitución de los sistemas de la caja vizcaína por los de la guipuzcoana, lo que finalmente no se llevó a cabo. BBK mantiene su contrato con Informática de Euskadi, de la que tiene un 50%, y extenderá su software a Cajasur, con lo que cada día se pone más cuesta arriba su sustitución por los programas de Ibermática.

Se da la circunstancia, además, de que el Sabadell utiliza el sistema informático de BBK, Besaide, implantado por Accenture en la entidad catalana hace apenas diez años. La nota de prensa de la multinacional decía entonces literalmente que la propiedad de Besaide es de BBK y que Informática de Euskadi se encarga de su mantenimiento.

Banco Sabadell se ha lanzado con todo para hacerse del Banco Guipuzcoano. El consejo de administración de Banco Sabadell ha acordado lanzar una OPA por el 100% de Banco Guipuzcoano.

El mecanismo ya ha sido informado a la CNMV y es el siguiente: los accionistas de Banco Guipuzcoano percibirán cinco acciones nuevas a emitir, o de autocartera, de Banco Sabadell, y cinco nuevas obligaciones convertibles con vencimiento a tres años, todo esto por cada ocho acciones ordinarias de la entidad vasca.

Asimismo, por cada ocho acciones preferentes sin derecho a voto del Banco Guipuzcoano, los accionistas recibirán seis nuevas acciones a emitir, o de autocartera, de Banco Sabadell y cinco nuevas obligaciones necesiamente convertibles en acciones de esta entidad.

El plazo de las obligaciones es de tres años y el tipo de interés será del 7,75% anual, pagadero trimestralmente durante los tres años y con ventanas para su posible canje anticipado cada año. La entidad catalana decidirá el pago de esta retribución o la apertura de un periodo de conversión voluntaria en acciones en cada fecha de pago.

La integración de ambos bancos dará lugar a la cuarta entidad del sector bancario por volumen de activos, con un total de 93.168 millones de euros, 11.090 empleados y 1.436 oficinas, detrás de Banco Santander, BBVA y Banco Popular.

Teniendo en cuenta los precios de las acciones, el valor de la operación alcanzará en el mercado unos 740 millones de euros, similar a la capitalización bursátil actual de Banco Guipuzcoano. Las nuevas acciones ordinarias tendrán un valor nominal de 0,125 euros cada una y se emitirán 93,63 millones de títulos, mientras que las obligaciones alcanzarán un valor de 5 euros y se pondrán en circulación un total de 93,60 millones.

Banco Sabadell se ha lanzado con todo para hacerse del Banco Guipuzcoano. El consejo de administración de Banco Sabadell ha acordado lanzar una OPA por el 100% de Banco Guipuzcoano.

El mecanismo ya ha sido informado a la CNMV y es el siguiente: los accionistas de Banco Guipuzcoano percibirán cinco acciones nuevas a emitir, o de autocartera, de Banco Sabadell, y cinco nuevas obligaciones convertibles con vencimiento a tres años, todo esto por cada ocho acciones ordinarias de la entidad vasca.

Asimismo, por cada ocho acciones preferentes sin derecho a voto del Banco Guipuzcoano, los accionistas recibirán seis nuevas acciones a emitir, o de autocartera, de Banco Sabadell y cinco nuevas obligaciones necesiamente convertibles en acciones de esta entidad.

El plazo de las obligaciones es de tres años y el tipo de interés será del 7,75% anual, pagadero trimestralmente durante los tres años y con ventanas para su posible canje anticipado cada año. La entidad catalana decidirá el pago de esta retribución o la apertura de un periodo de conversión voluntaria en acciones en cada fecha de pago.

La integración de ambos bancos dará lugar a la cuarta entidad del sector bancario por volumen de activos, con un total de 93.168 millones de euros, 11.090 empleados y 1.436 oficinas, detrás de Banco Santander, BBVA y Banco Popular.

Teniendo en cuenta los precios de las acciones, el valor de la operación alcanzará en el mercado unos 740 millones de euros, similar a la capitalización bursátil actual de Banco Guipuzcoano. Las nuevas acciones ordinarias tendrán un valor nominal de 0,125 euros cada una y se emitirán 93,63 millones de títulos, mientras que las obligaciones alcanzarán un valor de 5 euros y se pondrán en circulación un total de 93,60 millones.

Banco Santander comunica el calendario previsto para la ejecución del aumento de
capital liberado acordado por la Junta General Ordinaria de accionistas de Banco
Santander celebrada el 11 de junio de 2010 bajo el punto séptimo A del orden del día, a
través del cual está previsto instrumentar el sistema de retribución flexible “Santander
Dividendo Elección”, que ofrecerá a los accionistas, previo acuerdo de la Comisión
Ejecutiva del Banco, la opción de recibir efectivo y/o acciones en la fecha en que
tradicionalmente se abona el segundo dividendo a cuenta1:
• 13 de octubre. Comunicación del número de derechos necesarios para recibir una
acción y del precio definitivo del compromiso de compra de derechos.
• 14 de octubre (23:59 horas CET). Fecha de referencia (record date) para la
asignación de derechos.
• 15 de octubre. Comienzo del período de negociación de derechos. La acción
Santander cotiza “ex-cupón”.
• 26 de octubre. Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de
derechos a Grupo Santander).
• 29 de octubre. Fin del período de negociación de derechos. Adquisición por Grupo
Santander de derechos de asignación gratuita a accionistas que hayan optado por
efectivo.
• 3 de noviembre. Pago de efectivo a accionistas que hayan solicitado retribución en
efectivo.
• 8 de noviembre. Inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las
bolsas españolas2. Los accionistas que han solicitado acciones reciben sus
acciones nuevas.
Boadilla del Monte (Madrid), 5 de julio de 2010
1 El plazo de aceptación del compromiso de compra de derechos de asignación gratuita y las fechas
previstas para el pago a los accionistas que opten por recibir efectivo que aquí se indican podrán
presentar particularidades respecto de los accionistas titulares de acciones Santander en las diversas
bolsas extranjeras en las que cotiza el Banco.
2 Se solicitará también la admisión a cotización en las diversas bolsas extranjeras en las que cotiza el
Banco.

El presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, ha indicado que el banco volverá a aumentar la retribución a sus accionistas cuando la situación económica mejore, como ha hecho siempre.

La junta de accionistas de Bankinter aprobó hoy el reparto de un dividendo total en el año 2009 de 127 millones de euros, 7,2 millones más que en 2008. Este dividendo supone un ‘pay-out’ del 50%. el dividendo complementario de 2009, que se hará efectivo el próximo 3 de abril. Será de 0,048 €/acción y es un -38,5% inferior al complementario de 2008: Los tres dividendos a cuenta de 2009 habían sido iguales a los de 2008. De este modo, el dividendo de 2009 (0,269 €/acción) es un -10,1% inferior al de 2008”

Durante su intervención en la junta de accionistas, Guerrero defendió que al banco le parece prudente mantener el dividendo actual, pero que la fortaleza de los resultados y la sólida posición del banco le permitirán aumentarlo en el futuro.

“En el momento en el que los tiempos cambien, y van a cambiar, Bankinter va a salir reforzado porque está bien colocado, vemos oportunidades de negocio, y la retribución volverá a aumentar”.

Banco Pastor propondrá en su próxima junta de accionistas (26 de marzo de 2010), entregar una acción nueva por cada 50 antiguas, después de que amplíe su capital con la emisión de un máximo de 5,23 millones de nuevos títulos. La entidad financiera explica que quiere hacer una ampliación de capital liberada con cargo a [...]

El banco presidido por Francisco González (BBVA), anunció el pasado viernes que propondrá a sus accionistas el pago de un dividendo completario al ejercicio 2009 por importe de 0,15€, que se distribuirá el 12 de abril del presente año. Esta cantidad elevada el dividendo total del 2009 hasta los 0,42€ por acción y supone repartir [...]