Los Bancos y Cajas

Carlos Egea ha asegurado en Madrid que es “buenísimo” que las cajas se sometan al escrutinio de los mercados y explicó que de esa forma las entidades mejorarán su gobernanza.

El presidente del Banco Mare Nostrum (BMN) y Cajamurcia, Carlos Egea, consideró hoy que será “bueno” que las cajas de ahorros acudan a los mercados de capitales, por ejemplo con una salida a bolsa, y mantengan su compromiso con el cliente y su función social.
En su intervención en el XVIII Encuentro del sector financiero, organizado por Deloitte, la Sociedad de Tasación, SAP y ABC, Egea recordó que BMN ha expresado su voluntad clara de salir a bolsa y tener inversores privados.
Es “buenísimo”, dijo, que las cajas se sometan al escrutinio de los mercados y explicó que de esa forma las cajas mejorarán su gobernanza con la incorporación de accionistas privados a los consejos de administración de sus bancos.
En el caso de BMN, su consejo de administración cuenta ya con tres independientes.
Pero la idea principal de Egea es que las cajas sean capaces de acudir a los mercados de capitales y mantener su compromiso con el cliente y su función social.
Porque estas diferencias con los bancos explican que las cajas hayan ido ganando cuota de mercado en los últimos 30 años, casi un punto porcentual por año.
El presidente de BMN también elogió la contribución de las cajas a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, tanto en el medio como en el largo plazo.
En cuanto al proceso de reestructuración, Egea argumentó que hasta 2009 no se empiezan a ver las debilidades del sistema financiero español, y en concreto de algunas cajas, porque elogió que más de una docena de cajas, el 25 por ciento del sector, ha mantenido su eficiencia, solvencia e incluso calificaciones crediticias.
Esa misma docena de cajas sería la que está liderando los procesos de fusión o creación de bancos del último año, por lo que rechazó que se critique que el proceso sea “lento”.
Por último, aseguró que en mayo, las Asambleas de las cajas de Murcia , Granada, Penedés y Sa Nostra aprobarán el traspaso de sus activos al BMN que las une.

Las cajas que integran Mare Nostrum (Caja Granada, Caja de Ahorros de Murcia, Caixa d?Estalvis del Penedès, Sa Nostra Caixa de Balears), han aprobado el traspaso de sus activos al banco creado para poner en común sus negocios.

Según comunicaron las entidades a la CNMV, se trasladará el negocio con la única excepción de los activos y pasivos afectos a la obra benéfico-social y de las acciones de las cajas en Banco Mare Nostrum.

En el marco del proceso de segregación, los Consejos de Administración de las cajas y BMN han acordado asimismo solicitar al registro mercantil de Granada el nombramiento de dos expertos independientes.

Grupo BMN está contactando con varias entidades para analizar posibilidades de fusión, entre las que figura Caja España-Caja Duero, tras concretarse la nueva normativa financiera española que endurece las exigencias de solvencia, han explicado a Europa Press fuentes financieras.

Fuentes de BMN han declinado concretar nombres, pero han reconocido que “hay varias conversaciones abiertas con varias entidades para explorar las diferentes posibilidades tras digerir el decreto del Gobierno”.

“Cualquier medida que sirva para fortalecer al grupo BMN se estudiará”, han añadido, destacando que por el momento se están analizando las diferentes vías que ofrece la normativa, pero no se ha tomado ninguna decisión.

Según una información de Radio León-Cadena SER recogida por Europa Press, Caja España-Caja Duero se encuentra en negociaciones “avanzadas” para cerrar un acuerdo con BMN, grupo que surgió en 2010 de la fusión fría entre Caja Granada, Caixa Penedès, Sa Nostra y Caja Murcia.

Según dicha información, el presidente de Caja España-Caja Duero, Evaristo del Canto, ha intensificado sus contactos en las últimas horas con directivos de este grupo.

Los máximos responsables de ambos grupos financieros mantienen contactos en Madrid para intentar alcanzar un acuerdo lo más rápidamente posible, negociaciones que están “muy avanzadas”, por lo que la operación podría fraguarse en las próximas horas.

En este sentido, no se descarta que el Consejo de Administración de Caja España-Caja Duero ratifique el nuevo acuerdo este jueves para después convocar la pertinente Asamblea para dar el visto bueno definitivo.

Mare Nostrum es la sexta entidad del país en número de activos, por encima de Caja España-Caja Duero, y tiene un capital básico del 8,4 por ciento, dos décimas más que la entidad castellanoleonesa.

El alcalde de León y consejero de Caja España-Caja Duero, Francisco Fernández, ha visto con buenos ojos la operación.

Concretamente, ha señalado que si finalmente se cierra, sería “una buena opción” que evitaría recurrir a fondos públicos y garantizaría que la entidad de ahorros conservase sus señas de identidad y no fuera absorbida.

A través de los contactos que mantiene en Madrid Evaristo del Canto con representantes de Mare Nostrum y del Banco de España, se habla de un “inminente desenlace”.

“No debería haber problemas en que la operación cristalice”, manifestó Francisco Fernández, quien reiteró que se trata de una “buena noticia” para los intereses de Caja España-Caja Duero.

Banco Mare Nostrum, formado por Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra, ha cifrado el riesgo inmobiliario de su cartera en 11.554 millones de euros, según figura en una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras presentarse el miércoles ante inversores y analistas en la Bolsa de Madrid.

La entidad ha desglosado su exposición al sector constructor e inmobiliario, de la que 3.855 millones corresponden a promoción terminada, 2.409 millones a promoción en curso, 2.468 millones a suelo urbano o urbanizable y 76 millones al resto de suelo.

Asimismo, 1.940 millones de euros de su cartera de crédito cuentan con garantía hipotecaria, mientras que 805 millones no la tienen. No obstante, el riesgo total crediticio del grupo se eleva hasta los 52.561 millones de euros.

El Grupo Banco Mare Nostrum (BMN) dijo el jueves que en un escenario de pruebas de estrés muy riguroso arrojaría unas pérdidas esperadas de 4.221 millones de euros debido mayoritariamente a su exposición al negocio constructor e inmobiliario.

El grupo BMN, formado por Caja Granada, Caixa Penedés, Caja Murcia y Sa Nostra, cifra su riesgo crediticio total en unos 52.500 millones de euros, de los cuales 11.554 millones corresponden al negocio inmobiliario, según una presentación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Banco Mare Nostrum, con activos totales de 71.000 millones euros, cuenta con recursos suficientes para afrontar escenarios adversos sin impacto adicional en la cuenta de resultados.

A finales de 2010, el saldo de provisiones del grupo sumaba 2.080 millones de euros y las eventuales pérdidas remanentes de 2.141 millones de euros se absorberían con cargo a patrimonio y crédito fiscal sin impacto en su cuenta de resultados, explicó en su presentación a la CNMV.

El Banco de España ha pedido a las cajas que recientemente han culminado sus procesos de reestructuración un ejercicio de transparencia para dar detalles pormenorizados de su exposición inmobiliaria y de esta manera recuperar la confianza de los inversores.

El proceso de concentración de las cajas, destinado a reforzar sus balances y recortar el exceso de capacidad del sector, se ha acelerado en el tramo final de 2010 ante las presiones de los mercados por las incertidumbres sobre la solvencia de las finanzas públicas y el sistema financiero español.

En su presentación, BMN estima que la reestructuración del grupo producirá unos ahorros estimados anuales estimados totales de 167 millones de euros antes de impuestos.

En el marco del proceso de concentración del Banco Mare Nostrum, el grupo prevé cerrar 271 oficinas en un plazo de 3 años, lo que supone una reducción del 16 por ciento del número de sucursales respecto a 2009.

BMN prevé que el coste de la reestructuración se sitúe en aproximadamente 500 millones de euros, de los que 208 millones de euros se han llevado ya a resultados en 2010.

El grupo dijo asimismo que puede generar recursos propios por valor de 3.300 millones en los próximos cinco años.

Además, la entidad estima que obtendrá en 2013 un core capital superior al 10 por ciento, lo que permitirá la devolución de las ayudas de 915 millones de euros solicitadas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a partir de dicho ejercicio.

La agencia de calificación Fitch ha concedido al Banco Mare Nostrum (BMN), formado por CajaMurcia, CajaGranada, Caixa Penedès y Sa Nostra, un “rating” BBB+ con perspectiva estable.

Sa Nostra ha informado en un comunicado de que el informe de Fitch indica que el grupo BMN ha obtenido dicha calificación “gracias a una sólida franquicia de las cuatro cajas en sus regiones de origen, la adecuada gestión, una elevada diversificación de riesgo de crédito y el reducido riesgo de mercado”.

La agencia de calificación se refiere en su informe a la “expansión contenida de oficinas” durante los años de bonanza económica en las cajas que componen BMN y resalta que la creación del grupo se caracteriza por su diversificación geográfica y bajos niveles de concentración de riesgos en sus créditos.

Fitch se refiere en su informe al entorno en el que se desenvuelve la economía española y a su debilidad, a la concentración en el sector inmobiliario y al deterioro de la calidad de los activos.

La agencia destaca como ventaja de BMN en dicho entorno la experiencia contrastada de eficiencia en costes de las caja de mayor dimensión que forman el grupo, la estructura de tipos de interés en las operaciones de préstamo que permite aliviar la presión sobre el margen de intermediación y los saneamientos contra reservas realizados en el momento inicial.

Las cuatro cajas del SIP no cobrarán comisiones a los clientes de cualquiera de ellas por la utilización de sus cajeros.

El Mare Nostrum ya tiene sede en Madrid, inicia la captación de pasivo y prepara su web corporativa.

Desde el 1 de enero se encuentra operativo el banco Mare Nostrum, el buque insignia del sistema institucional de protección (SIP) formado por Cajamurcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra, y que aspira a convertirse en el grupo financiero de referencia en el arco mediterráneo español.
Los primeros pasos, como es habitual en los recién nacidos, son aún titubeantes, pero el grupo, que ahora ocupa provisionalmente unas oficinas de Sa Nostra en la calle Alcalá, de Madrid, ya trabaja en la adecuación de la que será su futura sede central, situada en el Paseo de Recoletos madrileño. Además espera lanzar este mes su web corporativa y su logotipo y ya ha realizado una primera campaña de captación de pasivo, realizada de forma coordinada por las cuatro cajas, mediante un producto financiero común.
Una de las novedades y ventajas para los clientes de las cuatro cajas que participan en esta fusión fría es que a partir de finales de mes, según cálculos del grupo, podrán utilizar los cajeros de cualquiera de ellas como si fueran los de su propia entidad, es decir, sin que les cobren comisión por las operaciones que realicen.
De momento, los socios del SIP aún se muestran reticentes a utilizar abiertamente el nombre elegido para bautizar el banco y con el que está registrado, y prefieren usar las siglas, BMN. La razón es la existencia de una compañía aseguradora con el mismo nombre en Mallorca y perteneciente a la multinacional Axa Seguros. Aunque hasta ahora no han recibido ninguna alegación por el uso del nombre Mare Nostrum, los integrantes del SIP quieren adquirir la marca a Axa para así poderla emplear sin reservas en todas las actividades que desarrolle el grupo.
Presentación en la Bolsa
La puesta de largo del banco está previsto que se produzca la semana que viene con una presentación oficial a inversores y analistas que tendrá lugar en la sede de la Bolsa de Madrid. Para más adelante, los gestores del BMN piensan realizar una presentación más selectiva en la City londinense, la principal plaza financiera de Europa y donde están radicadas las agencias de calificación de riesgo que rigen los mercados internacionales de deuda.
Cajamurcia, que con una participación del 41% lidera el grupo financiero, celebró el pasado 29 de diciembre un consejo de administración en el que el presidente ejecutivo de la caja y del banco, Carlos Egea, informó de las principales magnitudes y variables de la nueva entidad. Las cuotas de participación de las otras tres cajas, determinadas por los resultados de cada una de ellas, son del 28% para Caixa Penedés, 18% para Caja Granada y del 13% para la balear Sa Nostra.
Plan de ajuste
A medida que toma cuerpo el grupo y su banco, la transformación también afecta a las cuatro cajas que lo integran. El plan de ajuste en la red de oficinas se ha anticipado en seis meses y está previsto que concluya el próximo mes de junio con la clausura de 171 sucursales, una décima parte de las 1.703 que componen la red comercial del grupo. De ellas, la mitad ya habían echado el cierre a final del pasado año.
También sigue su curso el programa de prejubilaciones pactado con los representantes de los trabajadores de las cuatro cajas y que afectará a 1.049 empleados, de ellos 222 en Cajamurcia. A finales de diciembre 60 empleados de la entidad murciana ya habían dejado su puesto de trabajo por este procedimiento, puesto en práctica a través de un expediente de regulación de empleo. Según las condiciones acordadas, se trata de trabajadores a partir de 55 años de edad y con al menos 10 de antigüedad y que se retiran con entre el 85% y el 95% del salario neto.

El Grupo Banco Mare Nostrum (BMN) -Cajamurcia, Cajagranada, Caixa Penedès y Sa Nostra- inició hoy formalmente su andadura con la obtención de la ficha bancaria y la constitución de su Consejo de Administración, lo que le permitirá operar con normalidad a partir de enero.

Según informó hoy la entidad en un comunicado, después de que las asambleas de las cuatro cajas aprobaran en los últimos días la adaptación del contrato que les vincula, el nuevo banco presentará a principios de enero su composición, principales indicadores y estrategia.

La primera reunión del Consejo de Administración del Grupo se ha celebrado hoy en la sede madrileña de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) bajo la presidencia de Carlos Egea, presidente de Cajamurcia.

Asimismo, la primera de las dos vicepresidencias ha sido asumida por el director general de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y la segunda, por el presidente de Cajagranada, Antonio Jara.

El secretario será el director general de Sa Nostra, Pablo Miguel Dols.

El Consejo de Administración, integrado por 17 miembros, tres de ellos independientes, estará formado, además, por los siguientes vocales: Luis González, Ramón Martín, José Manuel Jódar, Joaquín Cánovas, Federico Ros, Ignacio Ezquiaga, Josep Colomer, Manuel Troyano, Joan Caellas y Fernando Alzamora.

Los vocales independientes serán Luis de Guindos, Josep Manuel Basáñez y Miguel Ángel Cabello, añade la entidad.

La elección de los 14 consejeros correspondientes a las cajas se ha realizado en función de sus cuotas de participación en el nuevo banco, según las cuales Cajamurcia asume un 41% de la sociedad central y tiene 5 consejeros; Caixa Penedés, un 28% (4 consejeros), Cajagranada, un 18% (3) y Sa Nostra, un 13% (2).

En la primera sesión del Consejo de Administración también se ha designado a los componentes de la comisión ejecutiva del Grupo BMN, formada por 11 miembros (incluyendo a Luis de Guindos y Miguel Ángel Cabello, como independientes), de los que 3 corresponden a Cajamurcia y 2 a cada una de las restantes cajas.

El presidente del Grupo BMN, Carlos Egea, destacó “la sobresaliente profesionalidad” de todos los componentes del Consejo de Administración del Grupo y “su amplio conocimiento del mundo económico, financiero y empresarial”.

Banco Marenostrum podría ser -si la oficina de marcas y patentes lo aprueba- el nombre de una de las fusiones de Cajas de Ahorro que andan dando vuelta por allí. con las demas ( Caja Espiga, Jupiter, Breoga, Diada, )

Los presidentes de Sa Nostra, Caja Murcia, Caja Granada y Caixa Penedès han firmado en Madrid, en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), el contrato por el que las cuatro entidades constituyen el Sistema de Institucional de Protección (SIP), que dará lugar a uno de los grupos finacnieros más grandes de España.

Banco MareNostrum, de esta manera, se conformará en el nuevo grupo financiero, que suma algo más de cuatro millones de clientes, y se convierte en:

el cuarto grupo del sistema de cajas español por fondos propios, con 3.855 millones de euros de Core Capital
el quinto por volumen de negocio, con algo más de 103.433 millones
el quinto por resultados atribuidos, con 228 millones
el sexto por volumen de activos, con 73.055 millones
el cuarto, por número de oficinas, con 1.703.