Los Bancos y Cajas

BBK, Kutxa y Vital han anunciado un acuerdo para impulsar un proceso de integración, mediante el ejercicio de su actividad financiera a través de una “licencia bancaria”, según la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En la comunicación, se señala que los presidentes de las tres entidades de crédito citadas han alcanzado un acuerdo sobre las bases de un proceso de integración de las tres cajas, “mediante el ejercicio de la actividad financiera a través de una licencia bancaria, con mantenimiento de la personalidad y órganos las tres cajas”.

Una vez se formalice un acuerdo definitivo, éste se someterá a la aprobación de los órganos competentes de las citadas cajas y se comunicará inmediatamente al mercado.

Las tres entidades de ahorro vascas suman unos 80.000 millones de euros en activos, formando juntas el quinto grupo de cajas de Estado, superado en volumen únicamente por Bankia, La Caixa, Banco Base y la unión de Unicaja, Caja España y Caja Duero. Además, disponen de una red de cerca de 900 oficinas.

Caja Vital cuenta con 130 oficinas y 730 empleados, mientras Kutxa dispone de 347 sucursales y 2.589 empleados. Por su parte, BBK (sin incluir otros activos como los de CajaSur) contaba a 31 de diciembre de 2010 con 407 oficinas y 2.638 trabajadores.

Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), que ha protagonizado una operación de adquisición de CajaSur, obtuvo, tras haber destinado a dotaciones 251,2 millones, un beneficio de 257,8 millones, un 10,7 por ciento menos que en 2009, mientras que el Margen de clientes del negocio bancario descendió un 20,8 por ciento.

Por su parte, el Grupo Caja Vital cerró el pasado ejercicio con un beneficio neto consolidado de 38,64 millones de euros, lo que supone una reducción de un 43,5 por ciento sobre el mismo dato de 2009, una vez efectuadas dotaciones para la cobertura de créditos y otros activos, por un total de 49,31 millones de euros, un 70,72 por ciento más que en diciembre del año pasado.

La Caja Gipuzkoa San Sebastián Kutxa obtuvo en 2010 un beneficio después de impuestos de 69,4 millones de euros, una cifra que representa una reducción del 32,7 por ciento sobre la de 2009, debido a sus elevadas dotaciones. El resultado recurrente de la entidad en el ejercicio pasado fue de 163 millones de euros, inferior en un 11 por ciento al del ejercicio precedente.

Estas tres entidades de ahorro vascas cumplen con los requisitos de capital establecidos por el Gobierno central, según la información publicada este mes por el Banco de España. Además, también aprobaron en julio del pasado año los requisitos mínimos de resistencia exigidos para hacer frente a una situación de crisis extrema de la economía.

CONTACTOS

Los contactos para alcanzar este acuerdo se han intensificado en los últimos días, después de que el pasado día 11, el presidente de BBK, Mario Fernández, afirmara, ante la asamblea de la caja vizcaína, que mantenía “en pleno vigor” su oferta para cerrar una SIP con Vital, que incluía una invitación a la incorporación de Kutxa. “Esto podría significar el inicio de un proceso de concentración de las cajas vascas, respetando las peculiaridades territoriales y la singular estructura institucional” vasca, afirmó.

En este sentido, adelantó que valorarían la conveniencia de dar el paso de aportar el negocio bancario a una entidad que tuviera la naturaleza de banco, pero manteniendo, “en todo caso, a BBK como caja de ahorros”.

En parecidos términos se expresaba este pasado fin de semana el presidente de Vital, Carlos Zapatero, quien afirmó que la fusión fría es “necesaria” para la caja, “lo queramos o no” y defendió que sería “mejor” si es a tres, incluyendo a Kutxa, pero, “si no, a dos” con BBK

“Soy un absoluto convencido, sobre todo a raíz de lo ocurrido en los últimos meses, de que la fusión fría es necesaria. No solo porque es un criterio de la entidad supervisora, el Banco de España, sino porque en el resto del Estado todas las decisiones que se van tomando caminan en esa dirección, hacia la fusión virtual. Presenta enormes ventajas que no tiene una fusión caliente”, aseguró.

SATISFACCIÓN POLÍTICA Y SINDICAL

Tras conocer la noticia del acuerdo entre las tres entidades de ahorro vascas, después de varios intentos fallidos por diferencias, principalmente, en el ámbito político, tanto el Gobierno y los principales partidos vascos, como la patronal Confebask han expresado su satisfacción por el mismo.

El Gobierno vasco ha destacado que, además de contar con “amplio consenso”, va a permitir a BBK, Kutxa y Vital “fortalecer su eficiencia” y, por lo tanto, su “contribución” al desarrollo y bienestar de la sociedad vasca.

Mientras el PNV ha manifestado ver “con buenos ojos” el acuerdo y ha anunciado que apoyarán el mismo porque es “una gran noticia”, desde el PSE-EE lo han calificado de “gran acuerdo” que, a su juicio, evidencia que es posible lograrlo “en tiempo récord” cuando se deja trabajar a sus presidentes “con criterios profesionales y sin interferencias”.

Por su parte, el PP vasco, que espera conocer “los detalles” de la operación, ha mostrado su deseo de que se mantenga la “personalidad de cada entidad”. “En principio, parece que la propuesta que hizo Antonio Basagoiti es la que ha salido adelante, la de un acuerdo que respeta la personalidad de las cajas”, ha destacado.

Desde Eusko Alkartasuna, su secretario de Política Económica y Fiscal, Rafa Larreina, ha reiterado su apuesta por la “integración total” de las tres cajas vascas y ha advertido de que, aunque una fusión fría sea “mejor que ningún tipo de fusión”, conlleva el riesgo de que una “bancarización” haga perder a estas entidades “su función social”.

Por su lado, la Confederación Empresarial Vasca, Confebask, ha considerado “positivo” que las tres cajas vascas hayan alcanzado un acuerdo para “hacer algo en común” y que sirva para “fortalecer” su estructura.

La BBK no sólo puede presumir de cerrar 2010 como la entidad más solvente de toda España. También puede ‘sacar pecho’ a la hora de hablar de otra de las facetas inherentes a su actividad, la obra social. Y es que la vizcaína es la caja de ahorros española que, proporcionalmente, mas esfuerzo económico dedicó el pasado año a esa importante área. En concreto, destinó nada menos que 83,4 millones de euros a proyectos de contenido social o, lo que es lo mismo, el 30% de sus resultados individuales en 2009. Esa inversión se sitúa, en términos absolutos, como la tercera más importante del sector de cajas, tan sólo por detrás de La Caixa y Caja Madrid. Un dato que adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que la Bilbao Bizkaia Kutxa ocupa el noveno puesto del ránking de cajas por activos.
De cara a este año, aún no se ha oficializado la cantidad que se invertirá en Obra Social. No obstante, se puede aventurar que será inferior a la del pasado año en torno a un 10%, que es el porcentaje que descendió el beneficio de la BBK el pasado año.
Volviendo a 2010, casi la mitad de los 83,4 millones destinados tuvieron como destino la infancia, las personas con incapacidad intelectual y las personas mayores. Mientras, las actividades de tiempo libre y las relacionadas con la cultura y el patrimonio absorbieron el 17% del presupuesto cada una, seguidas por las actividades educativas, con un 8%. Por otra parte, la caja de ahorros vizcaína, la Diputación de Vizcaya y la patronal Cebek anunciaron ayer un programa de 100 becas para jóvenes en paro.

La BBK pagará un euro por los activos y pasivos de Cajasur, según figura en el documento que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha incorporado al Registro Mercantil y adelantado esta mañana por el Diario Córdoba.

El 23 de noviembre se someterá a votación este documento, que fija en un euro, cantidad simbólica, la cantidad a repartir entre el Cabildo Catedral, que recibirá 66,84 céntimos, y la Diputación, que se queda con 33,16. Ambas entidades son fundadoras de Cajasur.

El Cabildo Catedral ha pedido 20 millones de euros por el patrimonio de la caja en el momento de la intervención por parte del Banco de España.

El Banco de España, por el contrario, tasa los activos de Cajasur en 16.122 millones de euros y el pasivo en 16.808 millones, por lo que el saldo es negativo: 686,2 millones de euros.

El Margen de Intereses decrece un 29,1%. Además, ha señalado que la buena evolución de las comisiones, que han crecido un 12,1%, “en buena medida por el buen comportamiento de las campañas de comercialización de seguros”, moderan la caída en el Margen Bruto hasta el 9,3%.

Asimismo, ha subrayado que continúa desarrollando una política “muy estricta de contención de costes”, con la “consiguiente mejora” de la eficiencia. Los gastos de administración representan un descenso del 4,8% sobre el mismo período del año anterior y el ratio de eficiencia se sitúa en el 39,8%.

El índice de morosidad en BBK, “históricamente uno de los más bajos del sistema”, vuelve a disminuir con respecto al final del trimestre anterior. El 30 de septiembre se situaba en el 2,55% y la cobertura también mejora y se eleva hasta el 107,6%.

La caja ha destacado que la aplicación “estricta” de la nueva normativa de provisiones de insolvencias, “unida a la habitual política de prudencia” de BBK, ha originado un sobrante de 22 millones de euros que, sin embargo, se han mantenido para reforzar los niveles de cobertura. Con todo, el Resultado de Explotación se mantiene dentro de las previsiones, “prácticamente invariable”, un -0,1%.

La entidad ha subrayado que la Redes de Negocio han mostrado un comportamiento positivo con un incremento del 0,5%, y en especial la Red Minorista que ha crecido 3,2%, en tanto que el Volumen de Negocio de BBK se sitúa en 47.669 millones de euros, “en línea con el año pasado, como resultado del complicado contexto por el que atraviesan los mercados de capitales”.

La Inversión Crediticia de la Red Minorista de BBK ha crecido un 4,7%, con una posición “cada vez más sólida” en el mercado hipotecario, del que BBK “es líder indiscutible en Vizcaya”, donde crece un 4,6%. En cuanto a la concesión de préstamos para la compra de vivienda fuera de Vizcaya, las oficinas en Expansión han incrementado el saldo de los préstamos hipotecarios en un 7,6%.

Los Recursos de Clientes en la Red Minorista crecen un 1,7% “espoleados por la buena evolución del ahorro a la vista”. Por su parte, el patrimonio de Baskepensiones y Planes de Pensiones ha crecido un 6%.

La entidad ha señalado que, a pesar del “menor dinamismo” del mercado mayorista, el habitual apoyo al tejido empresarial se ha reflejado en el crecimiento del 2% de la inversión en empresas, fundamentalmente pymes.

Las cajas de ahorro de Vizcaya, BBK, y de Guopúzcoa, Kutxa, aceptaron este viernes el canje de sus acciones en el Banco Guipuzcoano conforme a las condiciones estipuladas en la Oferta Pública de Adquisición del Banco Sabadell.

Ambas cajas comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, según lo previsto en el Contrato de Compromiso Irrevocable firmado el pasado 25 de junio, aceptan canjear sus títulos en la entidad en los términos definidos en la opa del Banco Sabadell.

BBK, que cuenta con un 14,7% de las acciones del Guipuzcoano, y Kutxa, con un 9,9%, son los principales accionistas de la entidad vasca, cuya junta de accionistas aprobó la fusión con el Sabadell el pasado 18 de septiembre.

La CNMV dio ayer el visto bueno definitivo a la opa e indicó que la oferta del Sabadell se dirigía a la adquisición del 100% del capital social del Banco Guipuzcoano.

Dicho capital que está compuesto por 149.760.000 acciones -149.513.328 ordinarias y 246.672 preferentes-, todas ellas admitidas a negociación en las Bolsas de Barcelona, Bilbao y Madrid e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil Español.

Según la CNMV, la contraprestación de la opa consiste en la permuta de 93.630.834 acciones y 93.600.000 obligaciones subordinadas de nueva emisión necesariamente convertibles en acciones del Sabadell por 149.760.000 acciones del Guipuzcoano a las que se extiende la oferta.

Así, los accionistas de Banco Guipuzcoano recibirán, por cada ocho acciones ordinarias, cinco acciones de Banco Sabadell y cinco obligaciones necesariamente convertibles.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un crédito de 200 millones de euros a BBK para la creación de una nueva línea de financiación para empresas, a la que la caja vizcaína aportará otros 200 millones.

Según explicó ayer la entidad financiera, este convenio, tercero con el BEI, tiene una vigencia de ocho años y, aunque está dirigido fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas, también contendrá una partida para compañías de mayor tamaño y para instituciones locales. El convenio contempla por primera vez la financiación del circulante de las pymes.

El consejo de administración de la nueva entidad se modificará de forma importante cuando se formalice la integración de la caja cordobesa

Xabier de Irala presidirá BBK Bank, el nuevo banco controlado por la caja de ahorros vizcaína, que será el propietario de CajaSur cuando se formalice oficialmente el proceso, según han informado fuentes de la entidad.

Irala, anterior presidente de la BBK, se hará cargo de esta responsabilidad a requerimiento del actual presidente, Mario Fernández, como reconocimiento a su labor durante seis años al frente de esta caja, a la que llegó tras presidir Iberia. Sin embargo, según han informado fuentes de la entidad, el consejo de administración de la nueva entidad se modificará de forma importante cuando se formalice la integración de CajaSur.

Este es el segundo nombramiento que se produce en el nuevo banco, después de que a finales del pasado mes de julio José Carlos Pla fuera nombrado consejero general de la nueva CajaSur, con lo que se, a su vez, convierte en el primer ejecutivo del BBK Bank. La elección, según informaron en su día fuentes financieras, estuvo motivada por la “amplia experiencia” de Pla en el sector financiero y por su conocimiento del mismo.

Por otro lado, la Asamblea General de la BBK se reunirá con carácter ordinario el próximo día 24 de septiembre en Bilbao para, entre otros asuntos, analizar el proyecto de integración de la cordobesa CajaSur. El Banco de España adjudicó el pasado 16 de julio la intervenida Cajasur a la BBK, que se impuso a la otra gran favorita para hacerse con la entidad cordobesa, la malagueña Unicaja.

De esta forma, la entidad vasca, que ya era la más solvente, se ha convertido, además, en la séptima caja de España por activos, con más de 48.700 millones de euros, de los que 29.800 corresponden a la caja vizcaína y el resto a la cordobesa.

El proyecto de integración ha contado con el respaldo de los diversos sectores económicos y, hasta ahora, no ha generado ningún tipo de rechazo entre los sectores representados en la Asamblea de la BBK, que deberán dar su aprobación al proyecto. La Asamblea de la BBK analizará también la cuenta de resultados de la entidad en el primer semestre.

En este periodo la caja vizcaína ha obtenido un beneficio de 185,9 millones de euros, lo que supone un 0,2 por ciento más que en los seis primeros meses del pasado año.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado, con los votos a favor del gobierno municipal (IU y PSOE) y en contra de la oposición (PP), instar a BBK, la nueva propietaria de CajaSur, a que ubique en la capital cordobesa la dirección del futuro ‘Banco CajaSur’, marca que exhibirán la oficinas andaluzas de la caja cordobesa, con las que se creará el BBK Bank.

El acuerdo plenario indica en su primer punto que el Ayuntamiento, “tras la adquisición de CajaSur por la entidad financiera BBK, señala como objetivo preferente el mantenimiento del mayor nivel de empleo en la antigua caja y, en consecuencia, convoca a la dirección de BBK a que alcance un acuerdo laboral con los representantes de los trabajadores que garantice el empleo en CajaSur”.

De igual modo, el Pleno municipal insta a BBK “a que Córdoba tenga la mayor presencia posible en sus órganos de dirección, así como a ubicar en nuestra ciudad los órganos de dirección y gestión de la entidad, manteniendo con el mismo nivel de compromiso lo que constituía la Obra Social de CajaSur”.

Así lo recoge el texto aprobado y que corresponde a una enmienda de sustitución, de IU y PSOE, a una moción que presentó el PP y cuya propuesta de acuerdos es prácticamente idéntica a la que finalmente obtuvo el respaldo del Pleno, si bien, la moción del PP y la enmienda de IU y PSOE son muy diferentes en la exposición de motivos que precede a los puntos de acuerdo en cada caso. De este modo, en la propuesta del PP se puso el acento en que la Junta de Andalucía es la responsable de la fallida fusión de Unicaja y CajaSur, que dio lugar a la intervención de ésta última por el Banco de España y a su subasta, siendo adquirida en dicho proceso por BBK.

En la enmienda de IU y PSOE, en cambio, se recuerda que, en el último consejo de administración de CajaSur, fueron los votos del Cabildo Catedralicio de Córdoba (entidad fundadora de CajaSur), del sindicato Aspromonte (mayoritario en la caja) y de cuatro de los cinco representantes de los impositores los que rechazaron la fusión con Unicaja y optaron la intervención del Banco de España, una decisión ésta que, según el acuerdo plenario ahora adoptado, no la comparte el Ayuntamiento de Córdoba.