Los Bancos y Cajas

Santander colocó el miércoles una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de cinco años y con un diferencial 225 puntos básicos sobre midswaps (referencia fija para colocaciones de renta fija), dijeron fuentes de las entidades coordinadoras de la emisión.

Además, la emisión, que cuenta con un cupón del 4,625 por ciento y un precio de reoferta de 99,481, vence el próximo 20 de enero de 2016.

Entre las entidades colocadoras se encontraban Barclays, Citi, Goldman, LBBW y el Santander.

Se trata de la segunda emisión de un banco español en 2011 después de que BBVA iniciara el ejercicio este martes con una colocación de cédulas, en este caso a 3 años, por 1.500 millones de euros y con un precio también de 225 puntos básicos sobre midswaps [ID:nLDE70318U].

En la anterior emisión de cédulas hipotecarias que realizó el Santander el pasado mes de marzo, la entidad pagó una prima de 75 puntos básicos sobre midswaps para la colocación de estos títulos por 1.000 millones de euros a 7 años [ID:nLDE62H1S0].

A finales de 2010, la incertidumbre sobre la deuda soberana desatada tras el rescate de Irlanda disparó las primas de riesgo de los países periféricos de la eurozona y de sus instituciones financieras.