Los Bancos y Cajas

La mayor OPV de la historia banco chino AgBank sale a Bolsa
El banco chino Agricultural Bank of China (AgBank) ha logrado completar este viernes la mayor salida a Bolsa de la historia al captar fondos por importe total de 22.100 millones de dólares (17.294 millones de euros) tras ejecutar el tramo destinado a sobresuscripción (‘greenshoe’).
El banco chino Agricultural Bank of China (AgBank) ha logrado completar este viernes la mayor salida a Bolsa de la historia al captar fondos por importe total de 22.100 millones de dólares (17.294 millones de euros) tras ejecutar el tramo destinado a sobresuscripción (’greenshoe’). No obstante, según señala el diario ‘Financial Times’, reclamar este ‘mención honorífica’ ha resultado un trabajo laborioso tanto para la entidad como para los colocadores de la oferta y los inversores institucionales chinos, que han tenido que esforzarse durante los últimos 30 días en mantener la cotización de las acciones de AgBank por encima del precio establecido en la OPV, para evitar la revisión de la cuota por sobresuscripción.
Así, el comportamiento errático inicialmente mostrado por las acciones de AgBank hizo temer que los bancos colocadores se vieran forzados a recuperar parte de la cuota por sobresuscripción comprometida anticipadamente, lo que hubiera frustrado la apuesta de convertirse en la mayor OPV de la historia, superando al también chino Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), que logró recaudar 21.900 millones de dólares (17.132 millones de euros) en 2006 y hasta la fecha figuraba como el mayor debut bursátil a nivel mundial.

El dinero que los bancos y cajas deben al instituto emisor marca un nuevo máximo por tercer mes consecutivo aunque modera su ritmo de avance.

Las entidades financieras españolas volvieron a acudir al BCE en julio para financiarse ante las dificultades que presenta acudir a los mercados interbancarios. A la espera de que las pruebas de resistencia, publicadas a final del pasado mes, ayuden a disipar la desconfianza que los bancos y cajas con la marca España generan entre los inversores, las entidades tienen pendiente de devolver al instituto emisor europeo 130.209 millones de euros, 4.000 millones más que en junio y el importe más alto de la historia de la divisa única.

Las deudas que mantienen los bancos españoles con el Banco Central Europeo (BCE) se situaron en 130.209 millones de euros al cierre del mes de julio, sólo el 3,01% más que un mes antes, según los datos publicados hoy por el Banco de España.

El euro cayó a un mínimo de tres semanas contra el dólar el viernes, golpeado por una ampliación de los diferenciales de rendimiento entre los bonos de referencia alemanes y los de los países de la periferia de la zona euro.

Entre enero y junio del año pasado, el banco central helvético había registrado un beneficio de 5.249 millones de francos (3.890 millones de euros).

El SNB, que en los seis primeros meses de 2009 obtuvo 2.400 millones de francos (1.780 millones de euros) gracias al mercado de divisas, remarcó que en el mismo periodo de este año el euro ha bajado el 10,7% respecto a la moneda helvética.

Sin Embargo, El Banco Nacional Suizo (SNB) registró en el primer semestre del año unas pérdidas de 2.776 millones de francos suizos (2.057 millones de euros) a causa de la apreciación de su moneda frente al euro.
En concreto, en el segundo trimestre del año, el banco central registró pérdidas de 4.281,8 millones de francos suizos (3.168 millones de euros), con un beneficio de 5.581,5 millones de francos (4.130 millones de euros) por la revalorización del oro, mientras que las pérdidas relacionadas con divisas extranjeras sumaron 10.419,9 millones de francos suizos (7.710 millones de euros).

este déficit obedece a su intervención durante la pasada primavera para atenuar la apreciación del franco suizo frente a la divisa única europea, que le conllevó una pérdida de 14.300 millones de francos (10.600 millones de euros).

El SNB incrementó sus inversiones en divisas en 132.000 millones de francos suizos (97.708 millones de euros) durante el primer semestre de 2010, hasta 227.000 millones de francos (167.900 millones de euros) de los que 160.000 millones de francos (118.356 millones de euros) se destinaron a la compra de euros, en un intento de frenar la apreciación de la divisa alpina.

Banco Sabadell ha convocado para el próximo 18 de septiembre la junta extraordinaria de accionistas para dar luz verde a la OPA sobre el 100% del Banco Guipuzcoano en las condiciones ya acordadas.
La OPA de Sabadell sobre el 100% de Banco Guipuzcoano supondrá que los accionistas de esta última entidad recibirán 10 títulos de Sabadell por cada 8 que tengan del banco vasco, según publica hoy Cinco Días. Por otro lado, los inversores con preferentes sin derecho de voto de la entidad guipuzcoana obtendrán 11 títulos del banco que preside José Oliu.

la orden del día de la junta prevé la entrada de dos consejeros procedentes de la entidad vasca: su actual presidente, José Echenique, y el consejero José Ramón Martínez. Ambos se incorporarán como independientes.

Los costes de la integración ascenderán a 80 millones y el banco catalán calcula unas sinergias de 60 millones de euros anuales –53 de costes y 7 de ingresos– y conseguir el cien por cien de estas sinergias en 2012.

En el orden del día de la junta extraordinaria de septiembre se concreta que el aumento del capital social, mediante aportaciones no dinerarias, será por un importe máximo de 11,7 millones, con emisión y puesta en circulación de 93,6 millones de acciones ordinarias de la misma clase, de 0,125 euros de valor nominal cada una de ellas.

desde el 5,042% hasta el 5,063%, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Libertas 7 es el tercer mayor accionista de Banco de Valencia, por detrás de Bancaja, que controla el 38%, y Unión de Valores, que ostenta el 6,19%. El cuarto accionista es Intercartera, con el 5%.

Las cajas de ahorros aseguran que van a vivir una epoca más brillante que nuca incluso mejor que con la epoca del ladrillo o burbuja inmobiliaria. Aunque las perspectivas económicas no son las mejores, las entidades fusionadas creen que en un plazo de tres o cinco años superarán los resultados récord de hace un par de ejercicios. El mas optimista es el SIP de CAM con una previsión de beneficio de 1.500 millones para 2015.

Las entidades que recibieron o recibirán ayudas a través del (FROB) tuvieron que presentar al Banco de España un plan de negocio creíble a varios años vista.

Ahora tienen que justificar sus planes estratégicos son los adecuados . Por ello, entre otras cosas, aseguran que en pocos años obtendrán unos beneficios de tal magnitud.

Si hay beneficio es que hay actividad crediticia, claro está. Y si una entidad obtiene resultados suficientes es porque está sana. Además, eso quiere decir que las entidades devolverian sin problemas las ayudas al FROB.

LAS ENTIDADES MÁS PRUDENTES SON

Caixa Galicia y Caixanova aseguran que el beneficio neto medio será de 370 millones de euros cada año entre 2010 y 2015. La fusión afectará a 1.200 empleados que pasara por el cierre de 300 sucursales. En sus mejores años, ambas entidades ganaron de forma conjunta 583 millones.

Caja Madrid, Bancaja, Insular de Canarias, Laietana, Rioja, Ávila y Caja Segovia, cuya previsión de resultados para 2013 es de 2.000 millones de euros, cifra similar a los mejores años de siempre .

Jupiter, el objetivo lo alcanzara suprimiendo 3.400 empleos, y cerrar a 500 oficinas. Espera sinergias de 500 millones de euros hasta 2013 por la reducción de gastos para 2012. Tambien podrá echar mano de una cartera de participadas valorada en 5.500 millones de euros.

Mucho más prudente es DIADA (Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa).