Los Bancos y Cajas

El consejo de administración de Banco Sabadell ha acordado lanzar una OPA por el 100% de Banco Guipuzcoano, por la que los accionistas de la entidad vasca percibirán por cada ocho acciones ordinarias cinco acciones de la entidad catalana y cinco obligaciones convertibles con vencimiento a tres años, informaron hoy el banco catalán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La OPA está condicionada a la aceptación de un mínimo del 75% y a la previa modificación por parte de la junta general de accionistas de Banco Guipuzcoano del artículo 19 de sus estatutos sociales para eliminar el límite del 10% del derecho de voto del capital social.

El consejo de administración de Banco Sabadell se reunió hoy en Barcelona para aprobar la presentación de una OPA por el 100% de las acciones del Banco Guipuzcoano, cuyo consejo también se reunió en San Sebastián para analizar dicha propuesta. Banco Sabadell llevará a cabo su fusión con Banco Guipuzcoano mediante un intercambio de acciones y bonos convertibles. La entidad catalana pagará 5 acciones nuevas y 5 bonos convertibles (a 5 euros por acción) por cada 8 acciones del Guipuzcoano.

De acuerdo con el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Banco Popular Español, S.A., comunica que Standard & Poor’s Ratings Services ha decidido mantener con fecha 21 de junio de 2010 el rating emisor de Banco Popular a largo y corto plazo en “A” y “A-1” respectivamente.

La calificación otorgada a las Participaciones Preferentes emitidas y/o garantizadas por Banco Popular Español, S.A., ha sido revisada a la baja situándola en “BB+” desde “BBB-”.

Fdo: Francisco Javier Zapata Cirugeda

Vicesecretario del Consejo de Administración

Por tener la consideración de hecho relevante, la entidad BANKINTER, S.A., comunica lo siguiente:

- Que la entidad comercializadora Bankinter S.A., va a realizar una oferta promocional aplicable a traspasos de fondos de inversión comercializados por Bankinter, solicitados entre el 21.06.2010 y el 30.09.10, ambos inclusive.

- Dicha bonificación consistirá en el abono del 1% bruto, aplicable al saldo recibido en Bankinter correspondiente al neto de traspasos de entrada y salida solicitados durante el periodo de la promoción.

- El importe mínimo a traspasar es de 3.000 euros, siendo la bonificación máxima por cliente de 1.500 euros.

- El periodo de permanencia es de 18 meses a partir del 30.09.10, es decir, hasta el 30.03.12 inclusive. Durante dicho período, los clientes no podrán realizar traspasos ni reembolsos que supongan que su saldo en fondos de inversión resulte inferior al saldo existente el 30.09.10.

- El pago de la bonificación se realizará en un plazo no superior a los 20 días naturales siguientes a la fecha de finalización de la campaña.

- En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos y condiciones de la promoción, el cliente estará obligado a devolver en su totalidad a Bankinter el importe bruto de la bonificación recibida. En el caso de que proceda la devolución de la bonificación, Bankinter recurrirá a los mecanismos legales que resulten adecuados para obtener la devolución de la bonificación.

- Se advierte que los traspasos podrían estar sujetos a comisión de suscripción, en caso de que el fondo de destino tuviese fijada esta comisión, o a un valor liquidativo superior al garantizado, en caso de que el fondo de destino fuera un fondo garantizado.

- Se aplicará la fiscalidad vigente en el momento del abono o devolución de la bonificación. A día de hoy, de acuerdo con la legislación vigente y los criterios manifestados por la DGT en contestaciones a consultas sobre situaciones análogas o similares, se considera que:

(i) El abono de la bonificación tiene la consideración de un rendimiento de capital mobiliario sujeto a una retención del 19%, excepto en la Comunidad Foral de Navarra, en cuyo caso la retención es del 18%.

Se integraría en la base liquidable del ahorro que tributa al 19% para los primeros 6.000 euros, y al 21% sobre el exceso de dicha cantidad.

(ii) La devolución de la bonificación, en el supuesto previsto en el número anterior, tiene la consideración de pérdida patrimonial. El partícipe asumirá la posible pérdida en el caso de que no tuviera ganancias patrimoniales con las que compensar la pérdida patrimonial.

Banca de pymes
Dentro de su Plan Estratégico 2007-2010, la entidad ha implantado un modelo de gestión propio, personalizado y especializado de banca de pymes, que es el segmento que La Caixa ha creado para dar servicio a las pequeñas y medianas empresas (que tienen una facturación entre 1 y 9 millones de euros). En la actualidad, la caja catalana dispone de 850 gestores especializados en pymes, en aquellas oficinas de la red que cuentan con una masa crítica de clientes en este segmento.

La Caixa financiará proyectos de pymes con un préstamo de 300 millones de euros que le ha concedido el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Alrededor del 30% del total del préstamo se destinará a proyectos de pymes que estén en regiones de convergencia, es decir, por debajo del 75% de la renta per cápita de la Unión Europea (UE).

Dentro de este préstamo, concedido por el BEI, se contempla una línea de financiación de hasta 150 millones de euros para la industria agroalimentaria que financiará medianos y grandes proyectos de inversión en activos fijos (material e inmaterial) y capital circulante con un mínimo de 2 años. Esta línea que está dirigida a pymes financiará hasta el 70% de los proyectos de inversión con un plazo máximo de 7 años y complementará la oferta de productos y servicios que cubre todas las necesidades de La Caixa para estas empresas.

El BEI ha valorado la experiencia de La Caixa, entidad presidida por Isidro Fainé y dirigida por Juan María Nin, en ofrecer servicios financieros especializados a las pymes, a través de la red de oficinas más extensa del sistema financiero español, con más de 5.200 oficinas.

La banca tiene de nuevo el incentivo del ‘carry trade’

Bancos y cajas españoles han devorado la deuda pública del Tesoro. El saldo vivo de deuda (bonos y letras) en manos de la banca asciende a 147.502 millones, un 37,98% del total. Y es que con las rentabilidades actuales, “el incentivo de la banca por invertir en deuda pública aumenta porque después pueden usarla como aval en las subastas del BCE”, explica José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney.

A esta estrategia se le ha denominado carry trade. El BCE le pide a la banca un activo como aval para darle préstamos al 1%. Las entidades sacan tajada usando unos bonos y unas letras en las subastas que cada vez dan más rentabilidad. Por ejemplo, con las letras a doce meses de ayer, que rinden un 2,4%, si se usara como aval, se obtendría dinero al 1% y aún se le sacaría un margen del 1,4%. Una práctica que, sin duda, viene muy bien como apoyo a la cuenta de resultados, porque aumenta el margen de intereses.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba ha realizado una emisión de cuotas participativas de conformidad con lo previsto en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre inversiones obligatorias, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, en el Real Decreto 302/2004, de 20 de febrero, sobre cuotas participativas de las cajas de ahorros, y en el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.Dicha emisión se realiza en los siguientes términos:
· Importe nominal total: ochocientos millones de euros (800.000.000,00 €)· Valor nominal unitario: cien mil euros (100.000,00 €)· Número de cuotas participativas emitidas: ocho mil (8.000)· Precio de la emisión: a la par· Fecha de la emisión, suscripción y desembolso: 17 de junio de 2010Que dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada en su totalidad y de forma exclusiva por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 9/2009. Asimismo, se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.8 del Real Decreto- Ley 9/2009, dado el carácter excepcional de la emisión de cuotas participativas, así como su suscripción y tenencia exclusivas por parte del FROB, no se solicitará la admisión a cotización de los valores en ningún mercado secundario organizado.

El subgobernador del Banco de España y presidente de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Javier Aríztegui, calcula que las cajas inmersas en procesos de reestructuración pedirán ayudas públicas por importe de entre 11.000 y 11.500 millones de euros y reducirán sus plantillas en una media de entre el 15% y el 20%.

Así lo aseguró en su comparecencia a puerta cerrada ante la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada de supervisar el Fondo, ante la que acudió para explicar la intervención de CajaSur que el Banco de España llevó a cabo el 21 de mayo.

Fuentes parlamentarias explicaron a Europa Press que Aríztegui se mostró confiado en que el proceso está prácticamente concluido y, a unas horas de que cierre el plazo dado a las entidades para solicitar ayudas al Fondo, la dotación con la que cuenta actualmente, de 12.000 millones de euros, es suficiente y no se requerirán nuevas emisiones de deuda para captar financiación.

Respecto a los ajustes en las entidades, explicó que los tres procesos aprobados formalmente por el FROB hasta ahora, el de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, la de las las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu, y la Caja Duero y Caja España, han supuesto una reducción de entre el 20 y 25% en las platillas y del 15% y 20% en número de oficinas que podría ser orientativa para estimar el impacto en el resto de procesos.

Asimismo, según los asistentes a la reunión, Aríztegui se mostró “optimista” acerca de las problemas de crédito internacional de la economía española, denunciado incluso por grandes entidades como el BBVA, y aseguró que se trata de una cuestión “puntual” que se resolverá en próximos meses, por lo que España no tendrá problemas tanto para refinanciar su deuda pública como la privada.

Caja Madrid y Bancaja prevén prejubilar a unos 3.400 empleados con su alianza.

La nueva sociedad, que nacerá de la alianza bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP) entre las dos grandes cajas con la Insular de Canarias, Caixa Laietana y las de Avila, Segovia y Rioja, tiene previsto también reducir el número de sucursales en algo más de 500, lo que viene a ser el 12% de su red total.

La unión liderada por Caja Madrid y Bancaja estudia reducir en un 13% la plantilla total del grupo resultante e intentar hacerlo a través de prejubilaciones, lo que afectará a unos 3.400 empleados de casi 26.000, según fuentes financieras conocedoras de la operación.

Parte del ajuste, tanto en el número de oficinas como en la plantilla, afectará principalmente a Caja Madrid y Bancaja, por las dimensiones de ambas entidades.