El Banco Sabadell amplia la oferta inicial de obligaciones convertibles
Escrito 19/jul/2009 Por banquero en Banco Sabadell extraido de: ORIGINAL | Comentarios desactivados |
Banco Sabadell cubrió el viernes una emisión de obligaciones convertibles en acciones por un importe de 500 millones de euros, frente a los 300 millones de euros inicialmente previstos.
Esto hace que su ratio de solvencia (Core Tier 1) suba en una cifra de 8,78% según lo que comentaba la entidad de producirse con éxito la suscripción de este producto como al final así ha sido.
La emisión podía suscribirse desde el 29 de junio y se dirigía principalmente a un tramo minorista residente en España, aunque también estaba abierta a inversores cualificados.
El plazo de vencimiento es de cuatro años, con un rendimiento trimestral a un tipo de interés nominal fijo del 7%. Sabadell sube así su core capital del 6,6% al 7,44% (incrementando en mayor medida hasta la cifra indicada anteriormente su core tier 1).
